2023淀粉行業(yè)現(xiàn)狀及進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2024年1月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 812 49
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淀粉的許多化學(xué)性質(zhì)與葡萄糖相似，但由于它是葡萄糖的聚合體，又有自身獨(dú)特的性質(zhì)，生產(chǎn)中應(yīng)用淀粉化學(xué)性質(zhì)改變淀粉分子可以獲得兩大類(lèi)重要的淀粉深加工產(chǎn)品。

淀粉是高分子碳水化合物，是由葡萄糖分子聚合而成的多糖。其基本構(gòu)成單位為α-D-吡喃葡萄糖，分子式為(C6H10O5)n。淀粉有直鏈淀粉和支鏈淀粉兩類(lèi)。前者為無(wú)分支的螺旋結(jié)構(gòu);后者以24~30個(gè)葡萄糖殘基以α-1,4-糖苷鍵首尾相連而成，在支鏈處為α-1,6-糖苷鍵。

淀粉的許多化學(xué)性質(zhì)與葡萄糖相似，但由于它是葡萄糖的聚合體，又有自身獨(dú)特的性質(zhì)，生產(chǎn)中應(yīng)用淀粉化學(xué)性質(zhì)改變淀粉分子可以獲得兩大類(lèi)重要的淀粉深加工產(chǎn)品。淀粉的應(yīng)用廣泛，其中變性淀粉是重點(diǎn)。變性淀粉是指利用物理、化學(xué)或酶的手段改變?cè)矸鄣姆肿咏Y(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)，從而產(chǎn)生新的性能與用途的淀粉或淀粉衍生物。

淀粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)淀粉產(chǎn)量約為3959.53萬(wàn)噸，同比下降3.5%，主要原因是受玉米深加工行業(yè)開(kāi)工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響;需求量約為4366.39萬(wàn)噸，同比下降1.8%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，玉米淀粉是我國(guó)淀粉最主要的細(xì)分品種，2022年產(chǎn)量占比約為95.5%。

玉米淀粉又稱(chēng)玉蜀黍淀粉又稱(chēng)苞米面。俗名六谷粉。白色微帶淡黃色的粉末。將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過(guò)破碎、過(guò)篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。普通產(chǎn)品中含有少量脂肪和蛋白質(zhì)等。吸濕性強(qiáng)，最高能達(dá)30%以上。按照加工程度不同，玉米淀粉可劃分為原淀粉、變性淀粉和糊精三大類(lèi)，用途廣泛，尤其是變性淀粉在食品、化工、紡織方面都有應(yīng)用，且可以滿(mǎn)足原淀粉的天然性質(zhì)無(wú)法滿(mǎn)足的高端產(chǎn)品配方加工的需要。

2021年受?chē)?guó)內(nèi)政策補(bǔ)貼及玉米價(jià)格大幅上漲等因素影響，種植效益提高，農(nóng)民種植玉米意愿增強(qiáng)，使得玉米種植面積開(kāi)始回升，到2022年我國(guó)玉米種植面積為43070千公頃，同比下降0.6%。產(chǎn)量方面，由于種植面積的下滑，2015-2018年期間我國(guó)玉米產(chǎn)量也隨之持續(xù)下滑，但得益于種植技術(shù)水平及機(jī)械化水平的提升，我國(guó)玉米單產(chǎn)水平不斷提升，因此產(chǎn)量降幅比種植面積降幅小，2019年更是在種植面積下滑的情況下產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)。到2022年我國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)27720.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%。

從玉米淀粉方面來(lái)看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國(guó)玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，且可以充分發(fā)揮深加工企業(yè)“潮糧生產(chǎn)”的特點(diǎn)。企業(yè)格局方面，2022年我國(guó)玉米淀粉行業(yè)市場(chǎng)排名前三的企業(yè)分別為諸城興貿(mào)、梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，占比分別為13.4%、9.4%和8.9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)淀粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

玉米淀粉作為玉米的初級(jí)加工品，下游廣泛用于多種行業(yè)，主要適用于淀粉糖、啤酒、醫(yī)藥、造紙、化工、食品加工、變性淀粉和化工等行業(yè)。全球玉米深加工的不斷深、廣延伸加速了玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，目前玉米淀粉附加產(chǎn)品多達(dá)3500多種，是社會(huì)不可或缺的一種農(nóng)產(chǎn)品。

2021年我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量為3918萬(wàn)噸，剔除2021年新入統(tǒng)阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)產(chǎn)量，產(chǎn)量2020年統(tǒng)計(jì)企業(yè)產(chǎn)量小幅度下降1%左右，需求量變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)公共衛(wèi)生事件復(fù)蘇，2021年我國(guó)玉米淀粉需求量回升至2793萬(wàn)噸，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，隨著2022年繼續(xù)復(fù)蘇，產(chǎn)量將突破4000萬(wàn)噸。

玉米淀粉下游面粉添加、食品加工行業(yè)以及出口需求有所增加。由于與白糖的替代價(jià)差不斷加大，淀粉糖市場(chǎng)需求層面涉及的范圍越來(lái)越廣，但由于體量太大，增幅并不明顯，需求占比維持在35%左右。造紙方面增幅放緩，受到環(huán)保以及中美貿(mào)易關(guān)系緊張的影響，紙企開(kāi)機(jī)不穩(wěn)定，對(duì)于玉米淀粉的用量增加并不明顯。木薯淀粉價(jià)格居高不下，玉米淀粉在部分行業(yè)已成功取代木薯淀粉，逐漸轉(zhuǎn)為剛需。

2023年1-11月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交量為5030.84萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了852.76萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)20.41%。2022年1-11月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交量為4178.08萬(wàn)手，其中11月期貨玉米淀粉成交量為429.96萬(wàn)手。2023年1-11月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交金額為14968.76億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1701.01億元，同比增長(zhǎng)12.82%。2022年1-11月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交金額為13267.75億元，其中11月期貨玉米淀粉成交金額為1305.3億元。2023年1-11月大連商品交易所玉米淀粉期貨成交均價(jià)為2.98萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了0.2萬(wàn)元/手。2022年1-11月大連商品交易所期貨玉米淀粉成交均價(jià)為3.18萬(wàn)元/手，其中11月期貨玉米淀粉成交均價(jià)為3.04萬(wàn)元/手。

淀粉行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

我國(guó)淀粉主要以進(jìn)口為主，其中主要以進(jìn)口木薯淀粉為主，進(jìn)口量占淀粉總進(jìn)口量的95%以上。而出口量方面，我國(guó)淀粉主要以出口玉米淀粉為主，出口量占比在75%以上。隨著近年來(lái)我國(guó)淀粉行業(yè)的發(fā)展及下游需求的增長(zhǎng)，我國(guó)淀粉進(jìn)口規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而出口規(guī)模整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)淀粉進(jìn)口量為435.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.6%，進(jìn)口金額為22.49億美元，同比增長(zhǎng)27.8%;出口量為28.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.3%，出口金額為1.83億美元，同比增長(zhǎng)48.8%。

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