2024磷化工行業(yè)現(xiàn)狀：八部委聯(lián)合發(fā)布《實施方案》 磷化工龍頭效應增強

• 黃文玉 2024年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1489 99
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磷礦在工業(yè)上的應用已有一百多年的歷史。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。在工業(yè)上作為提取磷的主要含磷礦物是磷灰石，其次有硫磷鋁鍶石、鳥糞石和藍鐵石等。自然界中磷元素約有95%集中在磷灰

2024年1月3日，八部委聯(lián)合印發(fā)《推進磷資源高效高值利用實施方案》，《方案》提出優(yōu)化磷銨、黃磷等產(chǎn)能結構、倡導綠色發(fā)展、培育行業(yè)龍頭;實現(xiàn)磷礦可持續(xù)發(fā)展，支持優(yōu)強企業(yè)兼并整合中小磷礦;鼓勵下游高端應用，政策、基金提供支持。整體來看，政策對有技術優(yōu)勢的磷肥、磷礦行業(yè)龍頭有較大傾斜，相關領域龍頭、成長型企業(yè)有望深度受益。磷礦端，長期受限開采周期、品位下降，預計未來三年磷礦供需緊張。

磷是一種生命必需的元素，存在于神經(jīng)組織、骨骼和細胞質(zhì)中。磷用于制造磷肥、磷酸、煙火、火柴、殺蟲劑、磷青銅等。磷礦是指在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業(yè)部門。磷礦在工業(yè)上的應用已有一百多年的歷史。

磷礦在工業(yè)上的應用已有一百多年的歷史。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。自然界中已知的含磷礦物大約有120多種，分布廣泛。但是按其質(zhì)和量都能達到可以開采利用的含磷礦物則不過幾種。在工業(yè)上作為提取磷的主要含磷礦物是磷灰石，其次有硫磷鋁鍶石、鳥糞石和藍鐵石等。自然界中磷元素約有95%集中在磷灰石中。

磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

從全球范圍看，磷礦資源主要分布在非洲、北美、南美、亞洲及中東，其中80%以上的磷礦資源集中分布在摩洛哥和西撒哈拉、南非、美國、中國、約旦和俄羅斯。目前我國每年的磷礦石產(chǎn)量在6000萬噸以上，遠高于美國、摩洛哥和西撒哈拉等國家或地區(qū)的產(chǎn)量。我國磷礦資源儲量豐富，但高品位磷礦儲量低。我國磷礦儲量居世界第2位，僅次于摩洛哥和西撒哈拉。我國磷礦已查明資源儲量礦石量176億噸，折算成標礦105億噸;P2O5含量大于等于30%的富磷礦資源儲量礦石量16.6億噸(標礦17.6億噸)如果仍按照目前“采富棄貧”的開采模式進行下降，20年后我國磷礦石開采殆盡。

從上游磷礦石產(chǎn)量來看，2000年至2015年間，我國磷礦開采量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，同比增速保持在10%以上，2016年磷礦開采量達到頂點約1.4億噸，約為2007年開采量的3倍，10年內(nèi)的CAGR為12.30%。2017年起，我國磷礦石產(chǎn)量逐年顯著減少。其中，2017年，湖北、貴州、云南和四川磷礦產(chǎn)量下滑較為明顯，同比分別減少34.23%、13.62%、11.29%和37.23%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，磷肥行情低迷，價格跌至歷史低位;2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產(chǎn)對市場的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動性寬松資源品上漲、海外糧價高企拉動海外磷肥價格上漲、新能源領域催生磷礦石新增需求等，我國磷礦石總體供不應求、庫存緊張;2022年，磷礦石市場價格持續(xù)上漲，截至6月初，國內(nèi)市場價格30%品位均價930-990元/噸，國際市場價格達至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場供應不穩(wěn)導致供應緊張，而下游市場需求回升。

從消費需求端來看，我國也是世界最大的磷化工產(chǎn)品消費國。從磷礦石市場競爭格局來看，目前國內(nèi)磷礦石產(chǎn)能約1.2億噸，CR7僅38.5%，排名第一的是貴州磷化，其于2019年由甕福集團與貴州開磷合并而來，擁有1700萬噸磷礦石產(chǎn)能;云天化、興發(fā)集團則位列第二第三。目前行業(yè)內(nèi)仍存在大量中小產(chǎn)能磷礦，受日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管影響，中小磷礦產(chǎn)能未來利用率或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗啤?/p>

2021年，我國磷礦石儲量約32億噸，產(chǎn)量8500萬噸，前十大磷礦石生產(chǎn)企業(yè)貢獻近一半產(chǎn)量。我國現(xiàn)有磷礦石大型企業(yè)包括貴州磷化集團(原甕福集團與開磷集團合并重組后的公司)、云天化、興發(fā)集團、川恒股份、川發(fā)龍蟒、新洋豐、司爾特、湖北宜化等，2021年磷礦產(chǎn)能分別達到1700、1450、415、250、115、90、80、30萬噸，合計約4130萬噸。新增產(chǎn)能方面，川恒股份、司爾特、興發(fā)集團分別有450萬噸、300萬噸、200萬噸在建產(chǎn)能，新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產(chǎn)能。

從我國磷肥產(chǎn)量方面來看，2020年磷肥產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總產(chǎn)量的70.9%，同比增長3.7個百分點。云南云天化集團有限責任公司仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化(集團)有限責任公司和湖北祥云(集團)化工股份有限公司，產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司產(chǎn)量增長，進入全國產(chǎn)量前10名行列。從消費品類來看我國磷肥消費品類主要為磷酸一銨和磷酸二銨，兩者合計市場占比達85%以上，是現(xiàn)階段最主流的磷肥產(chǎn)品。其次則為NPK復合肥、低濃度磷肥和重鈣等。目前國內(nèi)磷酸一銨產(chǎn)能集中度CR3、CR10分別自2016年的16.42%、36.57%上升至2021年的30.18%、57.64%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。2022年中國磷肥領域磷元素需求量約為394.2萬噸，磷酸、鹽及其他領域磷元素需求量約為1047.4萬噸。

磷礦屬于不可再生資源，具有由于用途廣泛產(chǎn)量相對較低，其目前屬于稀缺資源有色金屬和能源相互之間具備一定的替代性，所以其價格的上漲和需求往往受到替代品種的一定限制。而磷礦資源則不同，它缺乏相應的替代品種。目前磷礦資源可持續(xù)開采50年左右，且產(chǎn)地主要集中少數(shù)幾個國家，磷礦資源的稀缺性和不可替代性決定這種資源的估值更應該高于其它的資源。另外，我國磷礦富礦資源可供開采的部分僅夠供應十年左右，這意味著磷礦資源將在未來迅速枯竭，所以磷礦資源已經(jīng)被我國定性為戰(zhàn)略性資源。

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