2024年國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)。中國(guó)磷資源和磷化工產(chǎn)品均位于全球前列。

磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)。中國(guó)磷資源和磷化工產(chǎn)品均位于全球前列。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時(shí)還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進(jìn)一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過(guò)加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

目前，我國(guó)磷化工行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)涉及領(lǐng)域呈現(xiàn)綜合化的發(fā)展趨勢(shì)，大部分磷化工企業(yè)均涉及磷化工上中下游多個(gè)業(yè)務(wù)及細(xì)分產(chǎn)品。

磷化工行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期20世紀(jì)90年代之前，磷化工產(chǎn)品主要依賴(lài)海外進(jìn)口，但國(guó)家積極發(fā)展工業(yè)的大背景下，行業(yè)得到快速發(fā)展;20世紀(jì)90年代至2015年，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，我國(guó)磷化工產(chǎn)品在全球市場(chǎng)份額也不斷提升，全球市場(chǎng)地位逐漸鞏固，我國(guó)成為全球磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。再看今日，我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在環(huán)保政策和市場(chǎng)需求變化的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化發(fā)展，產(chǎn)品發(fā)展方向也將向更符合市場(chǎng)需求的新能源領(lǐng)域所轉(zhuǎn)變。

磷化工行業(yè)政策背景

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局和國(guó)土資源部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范磷化工行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及磷化工發(fā)展技術(shù)路線、綠色發(fā)展政策等內(nèi)容。鼓勵(lì)磷化工行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策為磷化工行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、磷礦石產(chǎn)量達(dá)億噸級(jí)

磷礦石是磷化工行業(yè)的主要原材料。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019-2022年，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，2022年達(dá)到1.05億噸，同比增長(zhǎng)1.79%。2023年1-3月，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為2282.6萬(wàn)噸。

2、磷肥為消耗磷礦石主要品類(lèi)

磷化工中游產(chǎn)品磷肥、黃磷及其他磷化物對(duì)于磷礦石資源的需求量較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，消耗磷礦石較多的為磷復(fù)肥，占比高達(dá)71%;其次為黃磷，消耗占比7%。

具體從磷肥的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，磷酸一銨和磷酸二銨為主要的產(chǎn)品，兩者占比合計(jì)超過(guò)80%。低濃度磷肥的占比在6%左右;重過(guò)磷酸鈣占比為3%。

磷化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從磷化工行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，安徽磷化工行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，布局有輝隆股份、司爾特、六國(guó)化工、安納達(dá)等優(yōu)勢(shì)企業(yè);湖北省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、新洋豐等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)看，根據(jù)不同磷化物成品領(lǐng)域，各有著不同的知名品牌。具體黃磷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有興發(fā)集團(tuán)、橙星集團(tuán)等;磷化肥生產(chǎn)企業(yè)有云天化、司爾特、新洋豐等;磷化鹽生產(chǎn)企業(yè)有四川龍蟒、川金諾、安納達(dá)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

磷化工行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，中國(guó)推出了與磷化工相關(guān)的政策，加速磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年4月，工信部及其他六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》提出，提升磷礦利用率，增強(qiáng)煉化行業(yè)輕質(zhì)低碳原料、化肥行業(yè)磷鉀礦產(chǎn)資源保障，穩(wěn)妥推進(jìn)磷化工“以渣定產(chǎn)”，確?；史€(wěn)定供應(yīng);加快綠色低碳、高端化、精細(xì)化、產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

2.糧價(jià)上漲推動(dòng)磷肥需求

隨糧價(jià)上漲，農(nóng)戶對(duì)未來(lái)種植收益預(yù)期以及周轉(zhuǎn)資金均提升，有望持續(xù)加大對(duì)農(nóng)資的需求和投入。同時(shí)從歷史上看，化肥價(jià)格與糧食價(jià)格密切相關(guān)，且糧價(jià)通常為領(lǐng)先指標(biāo)，故糧價(jià)維持高位將驅(qū)動(dòng)化肥行業(yè)需求提升。

3.新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊新市場(chǎng)

磷作為重要的化工原料，受益于電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的發(fā)展，磷酸鐵鋰的需求不斷增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰快速發(fā)展，將為磷化工產(chǎn)業(yè)打開(kāi)近千億的市場(chǎng)空間。2023年1-8月，中國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量149.6GWh，占總裝車(chē)量68.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.0%。隨著新能源板塊磷酸鐵鋰與六氟磷酸鋰的快速發(fā)展，在未來(lái)會(huì)對(duì)磷礦石產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求拉動(dòng)。

磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一體化。控制磷礦資源，自建或收購(gòu)電廠。保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，抵消或享受資源價(jià)格上漲帶來(lái)的收益;保證自身的電力需求，平抑成本上升(如果配套電廠是水電廠，還能抵消煤炭?jī)r(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力)。

精細(xì)化。由傳統(tǒng)大宗工業(yè)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向食用級(jí)、醫(yī)藥級(jí)、電子級(jí)等高附加值產(chǎn)品。充分發(fā)揮我國(guó)磷礦資源優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)收益水平;精細(xì)化產(chǎn)品屬于國(guó)家鼓勵(lì)的類(lèi)別，受宏觀調(diào)控的概率很小，國(guó)內(nèi)外價(jià)格傳導(dǎo)通暢，能分享國(guó)際磷化工行業(yè)的高景氣。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著磷化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的磷化工企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前...

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