產(chǎn)能逐步向頭部企業(yè)集中 生豬周期也在逐步弱化 生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2024年1月19日 來(lái)源：農(nóng)民日?qǐng)?bào)，金融界 1065 68
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養(yǎng)豬業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)。對(duì)保障肉食品安全供應(yīng)有重要作用，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)轉(zhuǎn)變，無(wú)論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式、生產(chǎn)能力都在發(fā)生顯著變化。存在自主創(chuàng)新能力弱、食品安全問(wèn)題突出、勞動(dòng)力成本增高、原種依賴進(jìn)口、疫病嚴(yán)重、環(huán)保

養(yǎng)豬業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)。對(duì)保障肉食品安全供應(yīng)有重要作用，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)轉(zhuǎn)變，無(wú)論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式、生產(chǎn)能力都在發(fā)生顯著變化。存在自主創(chuàng)新能力弱、食品安全問(wèn)題突出、勞動(dòng)力成本增高、原種依賴進(jìn)口、疫病嚴(yán)重、環(huán)保壓力大、飼料資源匱乏等諸多挑戰(zhàn)。但也有自主創(chuàng)新條件改善、國(guó)際市場(chǎng)空間大、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)、政府支持力度大等機(jī)遇。未來(lái)的發(fā)展方向主要在“適度規(guī)模養(yǎng)殖”、“智能豬業(yè)”、“動(dòng)物福利”、“低碳排放”等4個(gè)方面。

我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年12月第4周，全國(guó)生豬平均價(jià)格14.82元/公斤，全國(guó)豬肉平均價(jià)格24.71元/公斤，生豬價(jià)格和豬肉價(jià)格與2022年同比均下跌20%以上。實(shí)際上，2023年除了8月和9月以外，其余10個(gè)月里，生豬養(yǎng)殖行業(yè)都在持續(xù)虧損。

據(jù)監(jiān)測(cè)，去年1-11月生豬養(yǎng)殖頭均虧損73元，2023年將會(huì)是自2014年以來(lái)，首個(gè)全年算總賬虧損的年份，行業(yè)整體面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份能繁母豬存欄量為4158萬(wàn)頭，環(huán)比下降1.24%，降幅較前期有所擴(kuò)大。這波產(chǎn)能去化從2023年1月份開(kāi)始，不過(guò)前期產(chǎn)能去化相對(duì)緩慢，從2023年10月份開(kāi)始，仔豬銷售利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧后，產(chǎn)能去化有所加速。截至11月，能繁母豬存欄較峰值累計(jì)下降了5.3%。另外，從第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)看，其樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月規(guī)模場(chǎng)能繁母豬存欄環(huán)比減少2.02%，中小散戶12月能繁母豬存欄環(huán)比減少4.12%。整體來(lái)看，在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的虧損后，規(guī)模場(chǎng)和中小散戶都在不同程度地淘汰產(chǎn)能，不過(guò)散戶在資金、信息、防疫水平等方面較規(guī)模場(chǎng)更弱，導(dǎo)致其產(chǎn)能去化幅度較規(guī)模場(chǎng)更大。

中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授王愛(ài)國(guó)認(rèn)為，當(dāng)前行情低迷期，大型生豬企業(yè)應(yīng)冷靜思考，盡可能穩(wěn)定資金鏈，建議完善大型生豬企業(yè)之間的常態(tài)化溝通機(jī)制，走高質(zhì)量發(fā)展的路子，通過(guò)“公司+農(nóng)戶”等方式引領(lǐng)中小養(yǎng)殖戶發(fā)展。而小散戶應(yīng)提升養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全水平，提高動(dòng)物疫病防控能力，在飼喂、糞污處理等各方面提升設(shè)施設(shè)備水平，提高養(yǎng)殖技術(shù)水平。

經(jīng)過(guò)一年的低價(jià)考驗(yàn)，各大生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在不斷調(diào)整生產(chǎn)、優(yōu)化管理，實(shí)施節(jié)本增效的措施。

雖然豬肉市場(chǎng)的價(jià)格持續(xù)低迷，但2023年全年生豬生產(chǎn)穩(wěn)定有序。2023年前三季度，豬肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.6%。生豬價(jià)格漲跌更為平緩，全國(guó)生豬月度價(jià)差縮小到每公斤2.7元，遠(yuǎn)低于2022年、2021年每公斤13.9元、22.7元的月度價(jià)差。預(yù)計(jì)生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到68%左右，比上年提高約3個(gè)百分點(diǎn)，生豬生產(chǎn)效率和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

產(chǎn)能逐步向頭部企業(yè)集中，生豬周期也在逐步弱化

頭部企業(yè)調(diào)節(jié)產(chǎn)能節(jié)奏更快，資金抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。且頭部企業(yè)相對(duì)散戶靈活性有限，退出成本高昂，市場(chǎng)整體產(chǎn)能變化趨于穩(wěn)定，增減空間受限，豬周期規(guī)律被明顯改變，對(duì)應(yīng)豬肉價(jià)格也由高波動(dòng)逐漸向低波動(dòng)去演變。

生豬產(chǎn)能去化的根本在于利潤(rùn)，長(zhǎng)期的虧損必然導(dǎo)致產(chǎn)能持續(xù)下滑。盡管頭部占比提升一定程度上弱化了產(chǎn)能去化的幅度，但方向上不會(huì)有太大的改變。2022年年底以來(lái)，行業(yè)持續(xù)虧損導(dǎo)致大場(chǎng)下調(diào)出欄目標(biāo)，中小場(chǎng)及散戶不斷退出市場(chǎng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，截至2023年11月，全國(guó)能繁母豬存欄量4158萬(wàn)頭，為4100萬(wàn)頭正常保有量的101.4%，同比下滑5.24%。

但不容忽視的是，近年來(lái)能繁母豬的生產(chǎn)效率也在穩(wěn)步提升，行業(yè)進(jìn)入低利潤(rùn)格局，倒逼養(yǎng)殖端持續(xù)下調(diào)成本，落實(shí)到母豬群體便是持續(xù)提升母豬各項(xiàng)性能指標(biāo)。相關(guān)機(jī)構(gòu)跟蹤的樣本顯示，2023年全年平均分娩母豬窩數(shù)同比提高7.01%;平均窩均健仔數(shù)為11.02，同比提高3.99%;平均產(chǎn)房存活率為90%，同比提高2.01%;平均配種分娩率為75%，同比提高4.91%。母豬性能提升十分顯著，致使能繁存欄下滑的同時(shí)，出欄量影響相對(duì)有限。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年上半年能繁母豬存欄較2022年上半年增幅較大，平均月度增幅為1.83%，意味著從理論值推斷，2023年四季度至2024年一季度出欄同比增量應(yīng)高于1.83%(因母豬性能也在提升)，即2024年上半年，市場(chǎng)面臨著近年來(lái)最大的出欄量，壓力甚至高于2022年和2023年一季度。雖然實(shí)際出欄和理論測(cè)算有一定出入，但整體高供應(yīng)仍是2024年上半年尤其是一季度的主旋律。

2023年下半年能繁存欄開(kāi)始同比轉(zhuǎn)負(fù)，對(duì)應(yīng)出欄節(jié)點(diǎn)，意味著2024年年中之后，出欄量會(huì)由高位開(kāi)始下滑，價(jià)格存在環(huán)比上漲驅(qū)動(dòng)，利好下半年現(xiàn)貨價(jià)格回暖，也支撐了盤面遠(yuǎn)月升水的預(yù)期。

從短期節(jié)奏來(lái)看，受各方面因素影響，2024年上半年壓力或有邊際改善跡象。低體重格局下，2023年全年生豬出欄有持續(xù)前置跡象，前期是因?yàn)閮r(jià)格低迷，市場(chǎng)主動(dòng)去庫(kù)，后期是因?yàn)槟甑滓咔槌A(yù)期，市場(chǎng)被動(dòng)提前出欄。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年前三季度生豬存欄量與2021年、2022年同期較為接近，均在高位，但出欄節(jié)奏上有一定差異。2021年和2022年四季度均為全行業(yè)壓欄節(jié)奏，導(dǎo)致四季度理論供應(yīng)未得到充分消化，到來(lái)年一季度才基本完成出清，因此，過(guò)往兩年一季度出欄量明顯高于上年四季度。而2023年四季度，受疫情影響，出欄量較前兩年預(yù)計(jì)同比偏高，在存欄量趨同的前提下，對(duì)應(yīng)2024年一季度，供應(yīng)壓力有邊際減少的基礎(chǔ)。

元旦過(guò)后，生豬價(jià)格進(jìn)一步下跌，全國(guó)均價(jià)跌破14元/公斤一線。截至1月15日，全國(guó)生豬均價(jià)為13.6元/公斤，較元旦前下跌4%。分區(qū)域來(lái)看，東北地區(qū)生豬均價(jià)13.4元/公斤，下跌1.1%，兩廣地區(qū)生豬均價(jià)13.1元/公斤，下跌9%。可以看到，南方豬價(jià)跌幅更大，且呈現(xiàn)南北倒掛情況。主要由于南方地區(qū)氣溫偏高，部分地區(qū)腌臘、灌腸活動(dòng)高峰已過(guò)，整體終端消費(fèi)回落，導(dǎo)致南方豬價(jià)跌幅較北方更大。

如果想要了解更多中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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