汽車(chē)零部件企業(yè)積極出海謀新的發(fā)展機(jī)會(huì) 汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題分析

• 陳觀秋 2024年1月23日 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 中研普華報(bào)告 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 1147 74
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Expert Market Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模約3800億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)到4530億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.97%。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)階段，相關(guān)企業(yè)紛紛通過(guò)出海開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略。在海外新能源車(chē)市場(chǎng)存在廣闊發(fā)展空間的背景下

Expert Market Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模約3800億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)到4530億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.97%。

全球汽車(chē)零部件營(yíng)收規(guī)模正在復(fù)蘇。2022年，全球百?gòu)?qiáng)汽車(chē)零部件企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，汽車(chē)零部件供應(yīng)商總體利潤(rùn)率為5.2%，而中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)2022年的平均利潤(rùn)率為6%。中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷提升。2020年-2022年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%。中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年?duì)I業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，超過(guò)海外百?gòu)?qiáng)企業(yè)9%的增速。

汽車(chē)零部件企業(yè)積極出海謀新的發(fā)展機(jī)會(huì)

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)階段，相關(guān)企業(yè)紛紛通過(guò)出海開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略。在海外新能源車(chē)市場(chǎng)存在廣闊發(fā)展空間的背景下，出海有望為國(guó)內(nèi)零部件公司提供新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平的提高，汽車(chē)零部件行業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。

汽車(chē)零部件所涉及的種類(lèi)較多，從A股市場(chǎng)上市公司分類(lèi)來(lái)看，涉及智能化、熱管理、汽車(chē)電子、電驅(qū)電機(jī)、輕量化及結(jié)構(gòu)件、充換電等多個(gè)細(xì)分賽道。

近日，A股多家汽車(chē)零部件上市公司相繼公布全球化業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

德賽西威近日透露，公司全方位推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略落地，加速海外研發(fā)制造基地的建設(shè)與擴(kuò)產(chǎn)、投入更大資源開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)。如歐洲公司第二工廠的產(chǎn)能逐步提升，3D實(shí)驗(yàn)室建設(shè)有序開(kāi)展，研發(fā)及服務(wù)配套進(jìn)一步強(qiáng)化。

聚焦新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域的三花智控透露，目前公司客戶遍布?xì)W洲、美洲、亞洲等全球各地，并已在美國(guó)、墨西哥、波蘭、越南等地建立了海外生產(chǎn)基地，全球化生產(chǎn)和供應(yīng)布局已形成。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來(lái)看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過(guò)60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。

整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車(chē)一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。

當(dāng)前，中國(guó)、印度等新興汽車(chē)市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本較低、勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。

值得注意的是，中國(guó)汽車(chē)零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)，但是目前中國(guó)品牌汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴(yán)重落后于整車(chē)，需要面對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)等問(wèn)題。

汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題分析

1)“低、散、弱”問(wèn)題依然存在。多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低、產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理粗放。零部件產(chǎn)業(yè)集群空間分布分散。中國(guó)品牌零部件核心能力薄弱。

2)企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不足。在高端零部件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力弱，關(guān)鍵和核心技術(shù)有待進(jìn)一步突破。戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新力不足。企業(yè)管理能力急需提升。

3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠健康。零部件行業(yè)市場(chǎng)趨于惡化，產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，后市場(chǎng)缺乏規(guī)范。

4)整零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)。整零企業(yè)關(guān)系不協(xié)調(diào)，零部件配套企業(yè)間各成派系，整車(chē)與零部件企業(yè)技術(shù)協(xié)同發(fā)展水平偏低。

報(bào)告對(duì)中國(guó)國(guó)家 “十三五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行和成果進(jìn)行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)供需形勢(shì)、進(jìn)出口等進(jìn)行了深入研究，并重點(diǎn)分析了中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及“十四五”中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r與競(jìng)爭(zhēng)格局。報(bào)告還對(duì)“十四五”全球及中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì)作了詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)，并對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)行了趨向研判。

想要了解更多汽車(chē)零部件行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

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