2024動力煤行業(yè)市場調(diào)研及競爭格局分析

• 黃文玉 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 499 26
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動力煤指用于作為動力原料的煤炭。一般狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動力而使用的煤炭都屬于動力用煤，簡稱動力煤。

隨著新能源和可再生能源的發(fā)展，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的比重將逐漸下降。未來，煤炭將更多地被用于化工、冶金等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)γ禾康馁|(zhì)量和品種需求更高，對煤炭行業(yè)的技術(shù)和環(huán)保要求也將更加嚴(yán)格。

動力煤指用于作為動力原料的煤炭。一般狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動力而使用的煤炭都屬于動力用煤，簡稱動力煤。動力煤的熱值和揮發(fā)分、灰分的要求不像化工煤(如煉鋼用的焦煤)那么高。但從動力工藝的經(jīng)濟(jì)效益考慮，動力用煤也應(yīng)有一定的質(zhì)量要求。

燃料煤的特性包括兩個方面：一是煤特性，二是灰特性。煤特性指煤的水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、元素含量(碳、氫、氧、氮、硫)、發(fā)熱量、著火溫度、可磨性、粒度等。這些指標(biāo)與燃燒、加工(例如磨成煤粉)、輸送和儲存有直接關(guān)系?；姨匦灾该夯业幕瘜W(xué)成分、高溫下的特性、以及比電阻等。這些特性對燃燒后的清潔程度，對鋼材的腐蝕性以及煤灰的清除等有很大的影響。動力用煤就類別來說，主要有褐煤、長焰煤、不粘結(jié)煤、貧煤;氣煤以及少量的無煙煤。從商品煤來說，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。劣質(zhì)煤主要指對鍋爐運行不利的多灰分(大于40%)低熱值(小于15。73兆焦/千克)的煙煤、低揮發(fā)分(小于10%)的無煙煤、水分高熱值低的褐煤以及高硫(大于2%)煤等。

動力配煤技術(shù)是將不同類別、不同品質(zhì)的煤經(jīng)過篩選、破碎和按比例配合等過程，改變動力煤的化學(xué)組成、物理特性和燃燒特性，使之達(dá)到煤質(zhì)互補、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、適應(yīng)客戶燃煤設(shè)備對煤質(zhì)的要求，達(dá)到提高燃煤效率和減少污染物排放的技術(shù)。動力配煤技術(shù)可以做到：①保證燃煤特性與鍋爐設(shè)計參數(shù)相匹配、提高鍋爐熱效率、節(jié)約煤炭;②通過“均質(zhì)化”而保證燃煤質(zhì)量的穩(wěn)定，使鍋爐正常、高效運行;③充分利用低質(zhì)煤或當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有煤炭資源;④調(diào)節(jié)燃煤中硫及其他有害物質(zhì)的含量、滿足環(huán)保要求。

動力煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國電廠鍋爐所用燃料主要是煤。一般先把煤磨制成煤粉，然后送入爐膛燃燒。煤炭的物理狀態(tài)對燃燒有一定影響，首先是煤的干濕對燃燒有一定影響。這里的干與濕，是指煤的表面水分。一般來說，水分對燃燒是有害的，燃煤的水分增加，會使燃燒溫度下降，導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)，影響運行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。但是從燃燒動力學(xué)角度來講，煤中含有少量適當(dāng)?shù)乃郑瑢θ紵欣?/p>

受2021年前十月份價格持續(xù)高漲影響，國家于10月6日和七日分別出臺增產(chǎn)保供政策，對山西、內(nèi)蒙和陜西等地提出1.9億元的增長保供任務(wù)，然而效果甚微，企業(yè)產(chǎn)能利用仍需求時間推進(jìn)，價格并未下降，反而呈現(xiàn)新一輪高漲，一度超過2500元/噸。中旬開始相關(guān)部門聯(lián)合其他部門出臺多項政策，對煤炭價格進(jìn)行干預(yù)和引導(dǎo)，月末開始，整體價格開始回落。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國動力煤行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國之一，雖然國內(nèi)動力煤產(chǎn)量表現(xiàn)為整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，但目前國內(nèi)產(chǎn)量仍不足以供給消費量，仍有部分進(jìn)口需求。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動力產(chǎn)量達(dá)32.24億噸，同比2019年增長31.9%，增速下降主要受疫情停工影響，2021年動力煤市場供需失衡，一度在10月初達(dá)到超過2500元/噸的高價，行業(yè)整體表現(xiàn)為高景氣度。

就我國動力煤消費量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國動力煤消費量達(dá)34.64萬噸，同比2019年增長2.5%，最新數(shù)據(jù)顯示2021年1-10月中國動力煤消費量為33.1萬噸，遠(yuǎn)高于同期產(chǎn)量，2021年整體供需結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高度緊平衡狀況，導(dǎo)致價格持續(xù)走高。數(shù)據(jù)顯示，我國動力煤主要消費結(jié)構(gòu)中，電力長期占據(jù)主要市場結(jié)構(gòu)，2011以來，截止到2021年1-10月數(shù)據(jù)，我國電力行業(yè)占比需求基本維持在61-65%之間，近年來整體表現(xiàn)為緩慢下降趨勢，但2021年受內(nèi)外能源需求雙增影響，導(dǎo)致電力煤炭需求占比小幅度上升，1-10月份占比達(dá)61.7%。除此之外，建材和供熱也是動力煤主要消費領(lǐng)域之一，分別占比8.8%和8.4%。

2022年鄭州商品交易所動力煤期貨成交量為47.95萬手，相比2021年同期減少了8375.66萬手，同比下降99.43%。2022年鄭州商品交易所動力煤期貨月均成交量為843.33手;其中，4月達(dá)到峰值為7459手，同比下降99.96%，2021年同期成交量為2026手。2022年鄭州商品交易所動力煤期貨成交金額為373.58億元，相比2021年同期減少了62792.41億元，同比下降99.41%。2022年鄭州商品交易所動力煤期貨月均成交金額為31.12億元;其中，1月達(dá)到峰值為181億元，同比下降98.22%，2021年同期成交均價為10154億元。2022年鄭州商品交易所動力煤期貨成交均價為7.79萬元/手，相比2021年同期增長了0.29萬元/手。

隨著國內(nèi)政策推動煤炭資源利用持續(xù)收緊，加之人民生活水平提高和工業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動國內(nèi)能源需求持續(xù)增長，導(dǎo)致我國動力煤進(jìn)口量持續(xù)增長，2020年達(dá)到近些年新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年動力煤我國凈進(jìn)口量達(dá)到2.29億元，同比2019年增長3.6%。從2021年整體消費推測，2021年我國進(jìn)口量再創(chuàng)新高。在國家穩(wěn)增長政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年原煤產(chǎn)量增長至41.26億噸，同比增長5.74%。2021年動力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長5.46%;動力煤消費量增加至36.6億噸，較2020年增長5.66%。在價格方面，2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，國際煤炭需求增加，動力煤市場價格整體保持高位波動。

圖片來源：行行查

動力煤行業(yè)市場競爭格局分析

動力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰B股等。從動力煤產(chǎn)量看，中國神華企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰B股企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。

截止2020年底，我國煤炭資源儲量為1622.88億噸。從各上市企業(yè)資源儲量看，中國神華擁有煤炭資源儲量332.1億噸，占總儲量的20.46%，其中可采儲量為141.5億噸;中煤能源擁有煤炭資源儲量270.19億噸，占總儲量的16.65%，其中可采儲量為142.55億噸;陜西煤業(yè)擁有煤炭資源儲量149 億噸，占總儲量的9.18%，其中可采儲量為86億噸。

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