2024中國客車行業(yè)深度調(diào)研及進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2024年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 713 42
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客車是乘坐9人以上(包括駕駛員座位在內(nèi))，一般具有方形車廂，用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團(tuán)體運(yùn)輸使用。

隨著城市化進(jìn)程加速和公共交通需求的增加，客車市場(chǎng)需求量逐年增長(zhǎng)。雖然近年來受經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，客車產(chǎn)銷出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，但總體來看，客車市場(chǎng)仍保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

客車是乘坐9人以上(包括駕駛員座位在內(nèi))，一般具有方形車廂，用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團(tuán)體運(yùn)輸使用?？蛙囉袉螌拥?，也有雙層的;有鉸接的，也有牽引掛車型的。有兩門、單門式，或備有行李艙。多數(shù)客車采用柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)，目前也有純電動(dòng)車，全金屬車身。按照乘車人數(shù)計(jì)算所耗用的能源和所占的道路面積，公共交通車輛要比個(gè)人車輛經(jīng)濟(jì)，這是許多國家優(yōu)先發(fā)展公共交通客車的主要原因之一。

客車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、儀表盤、輪胎等零部件;中游為客車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于城市公交、旅游客運(yùn)、汽車租賃等領(lǐng)域。

從世界范圍而言，轎車制造和普及比較廣泛，因此作為公共交通主體的客車制造業(yè)，無論是從設(shè)計(jì)理念還是設(shè)計(jì)技術(shù)，都表現(xiàn)出相當(dāng)成熟，歐洲的客車技術(shù)水平和科研能力居世界首位。中國客車業(yè)的設(shè)計(jì)能力和制造水平，在國際上占有重要的位置。中國客車企業(yè)引進(jìn)的國外客車技術(shù)，主要集中在歐日兩大系列。典型品牌如鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍、上海申沃、丹東黃海等，中國客車產(chǎn)量已居世界第一，個(gè)別廠家年產(chǎn)量已超過萬臺(tái)。

客車按總體結(jié)構(gòu)可分為單車和列車。單車是基本車型，按客車總重或設(shè)置座位數(shù)常分為大、中、小型。中國規(guī)定單體客車的長(zhǎng)度一般不超過13.7米?？蛙嚵熊嚨能噹蛙嚰芊譃榍昂髢晒?jié)。兩節(jié)車架用鉸接盤連接，兩節(jié)車廂用活動(dòng)褶篷連接，使車廂前后相通，故又稱為鉸接式或通道式客車。中國規(guī)定客車列車的長(zhǎng)度一般不超過18米。

客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

按照服務(wù)方式不同，客車的構(gòu)造亦不同，可分為旅行客車、城市公共客車、公路客車、鐵路客車、游覽客車及校車等類型。旅行客車是一種小型客車，座位數(shù)不超過17個(gè)。根據(jù)其外觀形狀，中國俗稱“面包車”。城市公共客車由于乘客上下車頻繁，其地板離地高度較低并設(shè)有2～3扇客門，車內(nèi)設(shè)站立位置，故車內(nèi)通道應(yīng)有足夠的高度與寬度。公路客車由于乘坐時(shí)間長(zhǎng)，車內(nèi)全部布置座席，通常只有1扇客門，乘坐舒適性要求較高，還須設(shè)有若干個(gè)行李艙。鐵路客車鐵路公路上載運(yùn)旅客用的車輛。鐵路上的客車還包括餐車，郵政車和行李車。游覽客車有較舒適的座位，其車窗尺寸較大，以便開闊視野。校車是用于運(yùn)送學(xué)生往返學(xué)校的交通工具。

隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提升及汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國居民私家車保有量不斷提升，使得城市客運(yùn)量整體處于下行趨勢(shì)，2020年疫情的爆發(fā)，更是使得客運(yùn)量大幅下降。雖然2021年隨著疫情被有效控制，我國城市客運(yùn)量有所回升，但2022年受多地疫情反復(fù)的影響，城市客運(yùn)量再度迎來大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國城市客運(yùn)量為755.11億人，同比下降24%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國客車行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

近年來，受疫情影響、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)客車行業(yè)需求總量逐年下降;2021年，隨著疫情逐步受控，在旅游復(fù)蘇、國六排放切換等因素影響下，客車產(chǎn)銷量透支增長(zhǎng)。導(dǎo)致2022年客車產(chǎn)銷量再度下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國客車產(chǎn)量為40.68萬輛，同比下降17.3%;銷量為40.78萬輛，同比下降16.5%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，2022年，輕型客車依舊是客車市場(chǎng)主力，銷量占比達(dá)79.11%;其次為大型客車，銷量占比為12.42%;中型客車銷量占比為8.47%。我國居民私家車保有量不斷提升，以及城市軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得城市客車運(yùn)輸需求持續(xù)減弱。加上2017年以來，我國新能源客車補(bǔ)貼持續(xù)大幅退坡，使得我國新能源客車產(chǎn)銷量逐年下滑，2020年受疫情影響，產(chǎn)銷量更是出現(xiàn)較大程度下降。隨著疫情影響的逐步減弱，城市客運(yùn)需求的回升以及新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，2021-2022年期間我國新能源客車產(chǎn)銷量開始回升。

2022年我國新能源客車產(chǎn)量為10.32萬輛，同比增長(zhǎng)26.2%;銷量為10.34萬輛同比增長(zhǎng)24%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，純電動(dòng)客車是最主要的細(xì)分市場(chǎng)，2022年銷量占比在96.81%左右，而插電式混合動(dòng)力和燃料電池領(lǐng)域占比分別為2.04%和1.14%。

客車行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

我國客車主要以出口貿(mào)易為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著近年來我國客車行業(yè)的不斷發(fā)展，我國客車出口規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張，2020年受疫情影響，全球客運(yùn)遭受重大沖擊，市場(chǎng)需求大幅下降，使得我國客車出口規(guī)模出現(xiàn)大幅度下降。隨著疫情被有效控制，全球市場(chǎng)需求逐步回升，出口規(guī)模開始逐步回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國客車出口量為4.82萬輛，同比增長(zhǎng)21.1%;出口金額為25.8億美元，同比增長(zhǎng)26.6%。從出口分布來看，2022年我國客車出口量中，占比前三的地區(qū)分別為秘魯、埃及和智力，占比分別為11%、10.5%和6.4%。

2023年1-11月中國客車(十座及以上)出口數(shù)量為63033輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了19346輛，同比增長(zhǎng)43.9%;出口金額為389639.3萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了159870.6萬美元，同比增長(zhǎng)67.1%。2023年11月中國客車(十座及以上)出口數(shù)量為5922輛;出口金額為37521.6萬美元。2023年1-11月中國客車(十座及以上)出口均價(jià)為6.18萬美元/輛，2022年1-11月客車(十座及以上)出口均價(jià)為5.26萬美元/輛。2023年11月中國客車(十座及以上)出口均價(jià)為6.34萬美元/輛。2023年11月中國客車(十座及以上)出口數(shù)量為5922輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了584輛，同比增長(zhǎng)10.9%;出口金額為37521.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了641.6萬美元，同比增長(zhǎng)1.7%;出口均價(jià)為6.34萬美元/輛。

2023年1-11月中國純電動(dòng)客車(10座及以上)出口數(shù)量為8812輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了2976輛，同比增長(zhǎng)51%;出口金額為152690.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了54044.9萬美元，同比增長(zhǎng)54.8%。2023年11月中國純電動(dòng)客車(10座及以上)出口數(shù)量為719輛;出口金額為12411萬美元。2023年1-11月中國純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為17.33萬美元/輛，2022年1-11月純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為16.9萬美元/輛。2023年11月中國純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為17.26萬美元/輛。

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