據(jù)中證報(bào)報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r間2024年1月30日,歐盟委員會(EC)開始對歐洲輪胎行業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查,調(diào)查范圍包括在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售的乘用車、貨車、卡車和公共汽車的替換輪胎。
據(jù)中證報(bào)報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r間2024年1月30日,歐盟委員會(EC)開始對歐洲輪胎行業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查,調(diào)查范圍包括在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售的乘用車、貨車、卡車和公共汽車的替換輪胎。
歐盟委員會在聲明中表示,被檢查的公司可能違反了歐盟禁止卡特爾和限制性商業(yè)慣例的反壟斷規(guī)則。截至北京時間1月31日,米其林、固特異、德國馬牌、倍耐力和諾記都承認(rèn)并回應(yīng)了歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“突擊”。
據(jù)悉,2022年,排名前10的輪胎企業(yè)合計(jì)銷售額達(dá)到了1194億美元,前10家輪胎企業(yè)銷售額約占整體銷售額的68%,也就是說全球近7成的輪胎市場份額被這10家企業(yè)牢牢占據(jù),其中全球排名前三的普利司通、米其林和固特異銷售總額占比超30%。而全球市場中還有成千上萬家大大小小胎企,則要爭奪剩下的三成市場。
在上述背景下,中國輪胎龍頭企業(yè)國際化、品牌化有望加速。2023年,造成中國輪胎在海外超額增長的有利外部條件是歐美輪胎產(chǎn)能受限+消費(fèi)降級下終端需求偏好轉(zhuǎn)變,根本原因是中國輪胎過硬的產(chǎn)品力與制造優(yōu)勢?;谥袊喬ゼ铀俪龊5牡讓舆壿?,展望2024年,外需高景氣仍有望延續(xù)。
另外,2023年輪胎行業(yè)在需求復(fù)蘇拉動以及原材料和海運(yùn)價(jià)格回調(diào)背景下,銷量和盈利能力大幅回升,預(yù)計(jì)2023年輪胎行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績將非常靚麗。反觀,當(dāng)前輪胎行業(yè)PE估值水平在18倍左右,過去十年P(guān)E均值水平27.7倍,PE估值處在過去十年的底部,未來存在著估值修復(fù)需求。
公司方面,證券時報(bào)表示包括玲瓏輪胎 、賽輪輪胎 。
汽車輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上,能支撐車身,緩沖外界沖擊,實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。
汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎產(chǎn)業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)部門,與輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著密切聯(lián)系。如汽車產(chǎn)業(yè)所消耗的橡膠塬材料中,用于輪胎制造的耗膠量約占60%,其它橡膠制品耗膠量約占40%。
輪胎承載著汽車的全部重量,既要保證汽車的乘坐舒適性與行駛平穩(wěn)性,還要滿足提高汽車的牽引性、制動性及通過性等,對汽車所起的作用極為重要。
2023年,我國輪胎行業(yè)得益于塬材料價(jià)格低位運(yùn)行、國內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢良好,行業(yè)景氣度持續(xù)上行,輪胎企業(yè)營收和盈利水平顯著提升。
2023年中國輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長,很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年1至10月份,中國橡膠輪胎累計(jì)出口量為736萬噸,增長14.8%;出口金額為1294.09億元,增長18.6%。
按條數(shù)計(jì)算,2023年前10個月,中國累計(jì)出口充氣橡膠輪胎約5.12億條,增長10.0%。2023年1至10月汽車輪胎累計(jì)出口量為630.31萬噸,增長15.3%;出口金額為1064.05億元,增長18.8%。
數(shù)據(jù)顯示,2006年,中國共有16家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng),但是16家企業(yè)的全部銷售收入只占75強(qiáng)的4%。2023年,中國共有36家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng),銷售收入之和提高到75強(qiáng)收入之和的20%,其中中策橡膠與正新橡膠進(jìn)入了全球排名前十。
與歐美日韓的輪胎巨頭相比,中國輪胎企業(yè)呈現(xiàn)以下幾個特征,一是集中度不高,二是眾多公司以商用車輪胎為主要產(chǎn)品,而外資輪胎企業(yè)通常主要生產(chǎn)乘用車輪胎,商用車輪胎是次要產(chǎn)品。
不過中國獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特征也帶來了一個巨大的優(yōu)勢:本土商用車輪胎企業(yè)如群狼一般,將外資輪胎企業(yè)近乎“逼”出中國市場,并且在海外市場大殺四方。
12月16日,賽輪輪胎發(fā)布公告稱,公司全資子公司賽輪新加坡與墨西哥當(dāng)?shù)仄髽I(yè)墨西哥TD簽署了《合資企業(yè)協(xié)議》。雙方擬成立合資公司,投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。此項(xiàng)目為中國輪胎企業(yè)首個北美項(xiàng)目。
包括賽輪輪胎在內(nèi),2023年中國輪胎投資海外熱情不減,多個新建及擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)或開工。2022年最后一天,青島森麒麟輪胎宣布投建摩洛哥工廠,該項(xiàng)目已于2023年10月開工,總投資約合20億元。
2月20日,青島雙星宣布在柬埔寨投建合資工廠,合資方是宇部開發(fā)有限公司,總投資約14.4億元。9月,華誼集團(tuán)(泰國)有限公司二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首胎下線,該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為30萬條高性能全鋼絲子午線載重輪胎;9月27日,通用泰國基地二期項(xiàng)目開工建設(shè),該項(xiàng)目總投資近19億元,其產(chǎn)能為年產(chǎn)600萬條半鋼胎和50萬條全鋼胎。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告》分析:
從全球市場經(jīng)驗(yàn)看,全球布局也是國內(nèi)胎企成為國際一流的必由之路,“走出去”也成為國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)發(fā)展趨勢和必然選擇。
2023年前11個月汽車出口量達(dá)441.2萬輛,同比增長58.4%。其中,新能源汽車出口109.1萬輛,同比增長83.5%。
新能源汽車為輪胎業(yè)帶來巨大的市場增量。一方面是新能源汽車激活的市場需求帶來汽車消費(fèi)的回暖,汽車保有量的增長為輪胎業(yè)提供需求支撐;
另一方面,新能源汽車車身重量通常比燃油車大,因而直接影響到輪胎的損耗,由此將加大輪胎消費(fèi)。此外,在出行環(huán)節(jié),由于新能源車較燃油車有顯著使用成本優(yōu)勢,或?qū)⒋碳はM(fèi)者開車出行意愿,進(jìn)而加大輪胎消耗。
不過,相關(guān)專家表示,中國輪胎企業(yè)“走出去”只是一種手段,企業(yè)本身能力的提高是根本。雖然中國輪胎行業(yè)取得了長足發(fā)展,但距離外資頭部輪胎企業(yè)還有很大差距。中國輪胎企業(yè)需努力追趕,才能在未來競爭激烈的市場中分一杯羹。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長徐文英表示,中國胎企在國外建廠,還要選對“朋友圈”。首先,輪胎企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇與國際貿(mào)易組織簽訂協(xié)議比較多的國家,將來在貿(mào)易上就會比較便利;其次,應(yīng)當(dāng)選擇具有市場經(jīng)濟(jì)地位的國家;再次,應(yīng)當(dāng)選擇一些基礎(chǔ)設(shè)施完善、投資氛圍好、政府干涉少、上下游產(chǎn)業(yè)鏈健全、物流便利的國家。
輪胎行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輪胎行業(yè)的市場規(guī)模、輪胎市場供需求狀況、輪胎市場競爭狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營情況,同時對輪胎行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。
輪胎行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判,挖掘投資價(jià)值,同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。
想要了解更多輪胎行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。
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2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告
輪胎行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輪胎行業(yè)的市場規(guī)模、輪胎市場供需求狀況、輪胎市場競爭狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營情況,同時對輪胎行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn),總...
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