全球及中國(guó)充電設(shè)施行業(yè)運(yùn)營(yíng)格局分析

• 吳澳燕 2024年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 379 18
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截至2023年11月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了826.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了262.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了51.7%;私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了75.2%。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長(zhǎng)，離不開政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)

2022年全球新能源汽車銷量1082.4萬臺(tái)，截至2022年底全球新能源汽車保有量超過2500萬臺(tái)。隨著新能源汽車銷量和保有量的不斷增長(zhǎng)，用電的需求增長(zhǎng)較快，充電樁則是滿足新能源汽車用電的配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，在發(fā)展初期，充電樁在政策驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，為新能源汽車的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，但依然不能完全滿足新能源汽車的充電需求;而隨著新能源汽車保有量的快速增加和技術(shù)的不斷升級(jí)，充電樁和充電站盈利有望迎來快速的發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的2023年全國(guó)新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況，2023年國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量338.6萬臺(tái)，同比增加30.6%。

中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺(tái)，同期中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛。以此計(jì)算，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車和充電樁的比例為2.3∶1，而2022年年底這一比例為2.5∶1。

充電設(shè)施是電動(dòng)汽車發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，它與電動(dòng)汽車的發(fā)展密不可分。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。

全球充電設(shè)施行業(yè)運(yùn)營(yíng)格局現(xiàn)狀

電動(dòng)汽車以及充電所需的基礎(chǔ)設(shè)施也包括在歐洲、美洲和亞洲多國(guó)政府宣布的眾多刺激計(jì)劃之中。根據(jù)歐盟委員會(huì)提出的《歐洲綠色協(xié)議》，歐盟計(jì)劃到2025年，將電動(dòng)汽車的數(shù)量增加到1300萬輛左右，到2030年進(jìn)一步增加到3000萬輛，以助力實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域的減排目標(biāo)。

歐盟委員會(huì)要求各成員國(guó)加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國(guó)確保主要道路每隔60公里就有1座電動(dòng)汽車充電站，根據(jù)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)的聯(lián)合報(bào)告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動(dòng)汽車上路。

從格局來看，歐美與中國(guó)的充電運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)出完全不同的發(fā)展局面。中國(guó)受益于下游海量需求，充電運(yùn)營(yíng)的盈利能力已經(jīng)逐步改善，其中獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商逐步成為主體力量，電網(wǎng)企業(yè)以核心區(qū)域建設(shè)為主，車企出于差異化競(jìng)爭(zhēng)的目的也在積極布局快速充電站，市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)充電設(shè)施行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

美國(guó)市場(chǎng)由于電網(wǎng)碎片化疊加新能源汽車滲透率仍相對(duì)較低，目前充電運(yùn)營(yíng)商相對(duì)較少，獨(dú)立充電運(yùn)營(yíng)僅有ChargePoint和Evlink等規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)嶄露頭角，而Evgo等企業(yè)試圖通過聚焦快充等把握細(xì)分市場(chǎng)的方式介入市場(chǎng)，總體而言，市場(chǎng)高度集中，ChargePoint和特斯拉充電站占比分別為67%和15%，CR3市場(chǎng)占比高達(dá)87%。

表觀上看，歐洲市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)類似，呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)，但是歐洲的充電運(yùn)營(yíng)商往往具有一定地域集中性，各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)格局有所差異。以德國(guó)企業(yè)為例，大眾背景的Charge&Fuel、巴登州能源背景的mobility+等運(yùn)營(yíng)商在德國(guó)的市占率顯著高于其在歐洲平均水平。

中國(guó)充電設(shè)施行業(yè)運(yùn)營(yíng)格局

隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期，新能源汽車推廣應(yīng)用的主要矛盾也從“里程焦慮”向“補(bǔ)能焦慮”轉(zhuǎn)移，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

截至2023年11月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了826.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了262.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了51.7%;私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了75.2%。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長(zhǎng)，離不開政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)。

充電基礎(chǔ)設(shè)施為電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)，是重要的交通能源融合類基礎(chǔ)設(shè)施。面對(duì)新能源汽車特別是電動(dòng)汽車快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，今年6月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》明確提出，適度超前安排充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

充電樁市場(chǎng)現(xiàn)已成為多方勢(shì)力競(jìng)逐的焦點(diǎn)。特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)等傳統(tǒng)充電樁巨頭正在跑馬圈地，而蔚來、理想、特斯拉、比亞迪等車企也在積極布局。值得注意的是，華為、中國(guó)石化、滴滴、能鏈等企業(yè)也將目光投向該領(lǐng)域，試圖分羹這塊龐大的“蛋糕”。

隨著電動(dòng)汽車規(guī)模的高速增長(zhǎng)，用戶的差異化服務(wù)需求日趨凸顯，充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)形勢(shì)也發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在：運(yùn)營(yíng)車輛市場(chǎng)的盈利能力逐漸下降，市場(chǎng)發(fā)展趨于飽和，充電運(yùn)營(yíng)模式也相對(duì)穩(wěn)定;私人乘用車充電市場(chǎng)根據(jù)駕駛習(xí)慣以及充電行為逐漸細(xì)分，在不同細(xì)分領(lǐng)域開始出現(xiàn)專業(yè)化的運(yùn)營(yíng)公司。

目前，充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式正在逐漸演進(jìn)，主要體現(xiàn)在參與主體多樣化，市場(chǎng)領(lǐng)域更加細(xì)分，收入來源多渠道化。隨著行業(yè)經(jīng)過一系列的洗牌和調(diào)整，部分玩家將出局，充電樁市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。同時(shí)，行業(yè)的發(fā)展重心已從最初的建設(shè)端轉(zhuǎn)向質(zhì)量更高的運(yùn)營(yíng)端。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)充電設(shè)施行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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