2024年汽車金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

• 李基錦 2024年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 341 15
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汽車金融的概念有廣義和狹義之分。狹義上，它指的是在汽車銷售階段為購買者和銷售者提供的金融服務(wù)，這可以細(xì)分為零售汽車金融和經(jīng)銷商汽車金融。零售汽車金融則專注于為消費者購買新車或二手車提供金融服務(wù)，如新車貸款、二手車貸款以及融資租賃(包括售后回租和直租)

汽車金融的概念有廣義和狹義之分。狹義上，它指的是在汽車銷售階段為購買者和銷售者提供的金融服務(wù)，這可以細(xì)分為零售汽車金融和經(jīng)銷商汽車金融。零售汽車金融則專注于為消費者購買新車或二手車提供金融服務(wù)，如新車貸款、二手車貸款以及融資租賃(包括售后回租和直租)等。

隨著人們收入水平的提高和消費能力的增強(qiáng)，我國的汽車消費群體正在逐漸成熟。這種成熟不僅體現(xiàn)在整體汽車市場的日益成熟，也體現(xiàn)在汽車金融這一價值鏈升值環(huán)節(jié)的有效增長上。近年來，為了推動汽車金融行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策。例如，《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見》規(guī)范了汽車金融產(chǎn)品管理，要求金融機(jī)構(gòu)在發(fā)放汽車貸款前加強(qiáng)審查，確保借款人的信用狀況和還款能力得到審慎評估?！蛾P(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)的通知》則強(qiáng)調(diào)了對汽車金融公司的監(jiān)管，引導(dǎo)其依法合規(guī)經(jīng)營，確保業(yè)務(wù)運行的穩(wěn)健性。

同時，為了促進(jìn)汽車消費和提升汽車金融服務(wù)能力，我國還持續(xù)出臺了相關(guān)政策。例如，《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見》等政策旨在提升汽車金融服務(wù)水平，為消費者提供更多元化、更便捷的購車金融服務(wù)。這些政策的實施將有助于推動我國汽車金融行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，為汽車市場的繁榮和消費者的福祉做出積極貢獻(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年汽車金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈分析

從汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈的視角來看，上游環(huán)節(jié)主要包括汽車制造商、汽車零部件供應(yīng)商以及金融機(jī)構(gòu)等。這些機(jī)構(gòu)在汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，負(fù)責(zé)提供各種類型的汽車及零部件，并為用戶提供購車貸款等金融服務(wù)。這些服務(wù)不僅滿足了消費者對汽車的需求，同時也為汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

中游環(huán)節(jié)則主要由汽車經(jīng)銷商、汽車融資租賃公司等機(jī)構(gòu)構(gòu)成。這些機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著承上啟下的作用，負(fù)責(zé)將上游環(huán)節(jié)提供的汽車銷售給終端用戶，并為他們提供多種購車方案，如貸款、融資租賃等。這些方案的靈活性和多樣性為消費者提供了更多選擇，進(jìn)一步促進(jìn)了汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

在下游環(huán)節(jié)，汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈通過線上線下等渠道銷售給終端個人和企業(yè)汽車消費者。這些消費者按照汽車類型可分為新車消費者和二手車消費者。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)提升和居民收入的明顯增長，汽車消費已成為國內(nèi)大部分家庭的剛需消費，從而在一定程度上推動了我國私人汽車擁有量規(guī)模的提升。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新車零售額達(dá)到了約4.58萬億元，較2021年增長了4.5%。然而，在二手車市場方面，2022年1-12月的累計交易量同比下降了8.86%，與同期相比減少了155.7萬輛，累計交易金額為10595.91億元。盡管二手車市場面臨一些挑戰(zhàn)，但其在整個汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈中仍占據(jù)重要地位。

值得注意的是，在汽車成熟市場中，整車制造和新車銷售的利潤占比不到30%，而約70%的利潤來自于汽車金融、售后、二手車等后市場環(huán)節(jié)。這表明，在汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈中，后端市場的潛力巨大。與成熟市場相比，中國汽車行業(yè)的利潤重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端。因此，隨著汽車金融市場的不斷發(fā)展和成熟，未來中國汽車行業(yè)的利潤結(jié)構(gòu)有望發(fā)生變化，后端市場將成為利潤增長的重要來源。

數(shù)據(jù)來源：行行查

汽車金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國汽車金融市場總規(guī)模達(dá)到了22648億元，而到了2022年，這一規(guī)模進(jìn)一步增長至25590億元。在汽車金融行業(yè)中，商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)平臺都扮演著重要的角色，各自擁有獨特的優(yōu)勢。

在2022年的汽車金融市場中，商業(yè)銀行通過銀行貸款和信用卡的方式占據(jù)了市場的54.49%，顯示了其強(qiáng)大的市場份額。而汽車金融公司則緊隨其后，占據(jù)了市場的29.02%。此外，融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)金融公司共同占據(jù)了總市場的約16.5%。

從地域分布來看，華東地區(qū)在2022年占據(jù)了我國汽車金融市場規(guī)?？偭康?5.13%，成為最大的市場份額持有者。中南地區(qū)緊隨其后，占比為28.44%，而西部地區(qū)則占據(jù)了14.85%。

隨著汽車消費市場的增速放緩，政策的不斷推動以及行業(yè)的逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤點正在從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向后市場服務(wù)傾斜。這為汽車相關(guān)的多元化服務(wù)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇，包括二手車、汽車金融、保險、售后維修、租賃、物流、零配件、零部件再制造、報廢回收以及廢料回收等。

在這些多元化服務(wù)中，汽車金融成為了連接整車銷售和后市場服務(wù)的關(guān)鍵一環(huán)。隨著行業(yè)的發(fā)展，汽車金融行業(yè)的融資規(guī)模有望繼續(xù)保持增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年末，我國汽車金融公司的零售貸款余額達(dá)到了7852.58億元，雖然比上年末減少了285.68億元，同比略降了3.51%，但仍占信貸總額的86.86%，顯示出其在汽車金融市場中的重要地位。

汽車金融行業(yè)競爭格局

汽車金融行業(yè)的參與主體主要包括銀行、汽車金融公司、融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺。其中，商業(yè)銀行和汽車金融公司在市場中占據(jù)主要地位。例如，上海通用汽車金融有限責(zé)任公司和奔馳汽車金融公司、寶馬汽車金融公司是市場上的主要玩家。

與商業(yè)銀行相比，汽車金融公司在資產(chǎn)質(zhì)量方面表現(xiàn)出更為優(yōu)越的特點。這主要得益于汽車金融公司更加專注于汽車產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，對汽車市場的了解更加深入，風(fēng)險管理能力也更強(qiáng)。

根據(jù)2022年末的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國共有25家汽車金融公司，其資產(chǎn)規(guī)模合計達(dá)到了驚人的9891.95億元。其中，上海通用汽車金融有限責(zé)任公司的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了1353.34億元，占全行業(yè)汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模的13.68%，位居行業(yè)之首。緊隨其后的是奔馳汽車金融公司和寶馬汽車金融公司，分別占比9.81%和8.94%，形成了三足鼎立的局面。

這些數(shù)據(jù)充分說明了汽車金融行業(yè)的競爭格局和頭部企業(yè)的市場地位。隨著市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，未來這一格局可能會發(fā)生變化，但頭部企業(yè)的市場地位仍將保持穩(wěn)固。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年汽車金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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