汽車金融行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月15日 來源：百度 1187 77
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為確保汽車金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

近一年來，在促進(jìn)汽車消費(fèi)的背景下，汽車金融被頻頻“點名”，相關(guān)政策密集出臺。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要組成部分，金融機(jī)構(gòu)有效連接汽車廠家、經(jīng)銷商、服務(wù)商、消費(fèi)者等各方市場主體，他們利用自身的平臺優(yōu)勢和金融資源，保障汽車產(chǎn)業(yè)制造、銷售、使用、再流通等環(huán)節(jié)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，可以說汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)“助推器”和“潤滑劑”。隨著我國汽車四化的提速、存量市場的確立，汽車與金融又將呈現(xiàn)出怎樣的“雙向奔赴”景象。

2023年，我國汽車市場在多措并舉下實現(xiàn)了企穩(wěn)回升，這其中離不開汽車金融的強(qiáng)助攻。正如中國汽車流通協(xié)會會長沈進(jìn)軍在不久前召開的中國汽車金融產(chǎn)業(yè)峰會上談到，面對新的市場變化，汽車金融積極發(fā)揮行業(yè)服務(wù)功能，一方面，為汽車流通供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了新鮮“血液”，通過持續(xù)穩(wěn)定的庫存融資和企業(yè)融資來確保汽車流通行業(yè)健康發(fā)展;另一方面，也為汽車消費(fèi)提供了充足的“彈藥”，全行業(yè)汽車消費(fèi)金融滲透率持續(xù)上升，已經(jīng)達(dá)到65%～70%，逐步接近汽車金融發(fā)達(dá)國家的市場水平。不過，汽車金融行業(yè)的活躍也吸引了主流金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)場，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間有限，新興業(yè)務(wù)市場尚待完善，如何共建健康可持續(xù)的汽車金融市場、如何共同維護(hù)良性競爭市場環(huán)境等問題備受行業(yè)人士關(guān)注。

為確保汽車金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能汽車金融從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

商務(wù)部等17部門發(fā)布關(guān)于搞活汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知。其中提出豐富汽車金融服務(wù)，鼓勵金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車消費(fèi)信貸支持。有序發(fā)展汽車融資租賃，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)與融資租賃企業(yè)加強(qiáng)合作，增加金融服務(wù)供給。

汽車金融是由消費(fèi)者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

2023年是疫情后恢復(fù)的第一年，作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的“壓艙石”，消費(fèi)伴隨著社會全面常態(tài)化運(yùn)行和線下場景的有序恢復(fù)，也跑出了新的“加速度”，并已成為經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動力。汽車消費(fèi)作為穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的重點領(lǐng)域，呈現(xiàn)出進(jìn)一步回暖的態(tài)勢，進(jìn)入了結(jié)構(gòu)化調(diào)整的關(guān)鍵時期，來到了向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點。

在此背景下，汽車金融市場也呈現(xiàn)出新的監(jiān)管態(tài)勢和競爭格局。監(jiān)管層面，金融監(jiān)管日趨規(guī)范、防控金融系統(tǒng)風(fēng)險已成為當(dāng)下金融監(jiān)管的主旋律，同時，金融監(jiān)管部門更加注重發(fā)揮汽車金融對拉動汽車消費(fèi)和提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的支撐作用。

經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)汽車金融行業(yè)發(fā)展迅速，汽車金融市場初具規(guī)模。汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展一方面反映國內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展快速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，汽車產(chǎn)業(yè)鏈對金融服務(wù)需求愈發(fā)強(qiáng)烈;另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開金融支持，汽車金融業(yè)務(wù)也為汽車行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動力，二者相輔相成，業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2022年乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過7個百分點。在國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場促進(jìn)下，我國乘用車市場已經(jīng)連續(xù)八年超過2000萬輛。自2020年以來，實現(xiàn)連續(xù)正增長。近年來呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征。

從滲透率來看，汽車金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。

作為支持服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，汽車金融公司從無到有、不斷成長，為促進(jìn)我國汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。中國汽車金融市場主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車金融公司以及融資租賃三類。2022年，商業(yè)銀行和汽車金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場。融資租賃市場份額較少，目前占比僅為17%。

汽車金融公司作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，深入貫徹落實國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。

截至2022年年末，全國25家汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9891.95億元，總體保持穩(wěn)定;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增幅較高，為29.45%。

得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020年至2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。

2022年共有17家汽車金融公司發(fā)行了44單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)2166.80億元人民幣;2家汽車金融公司發(fā)行了3單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為70億元人民幣。多家汽車金融公司積極嘗試應(yīng)用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發(fā)行了7單綠色資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)222.40億元人民幣;1家汽車金融公司發(fā)行了綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。

汽車金融行業(yè)市場機(jī)遇分析

從消費(fèi)端看，2023年以餐飲為代表的服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)勢頭非常強(qiáng)勁，盡管下半年較年初有一定程度的下浮，但全年依然保持兩位數(shù)增長。相比之下，商品銷售沒有服務(wù)銷售勢頭那么強(qiáng)勁。整體看，盡管去年我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但放眼全球，仍是表現(xiàn)最好的經(jīng)濟(jì)體之一。

在汽車消費(fèi)領(lǐng)域，面對客戶需求和消費(fèi)趨勢的變化，各大金融機(jī)構(gòu)順應(yīng)市場需求，持續(xù)創(chuàng)新差異化金融產(chǎn)品和服務(wù)，在國家促消費(fèi)政策的推動和產(chǎn)業(yè)自身高速發(fā)展的背景下，汽車金融滲透率逐年提升，過去10年平均復(fù)合增長率達(dá)到26%，為汽車消費(fèi)提供了強(qiáng)有力的金融支持。中國農(nóng)業(yè)銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，6年來汽車金融行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2016年的1萬億元增長至2022年的2.6萬億元，預(yù)計2025年將達(dá)到5萬億元。

面對強(qiáng)勁的增長勢頭，中國農(nóng)業(yè)銀行全力提升汽車消費(fèi)金融服務(wù)質(zhì)效，將為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代金融服務(wù)作為經(jīng)營的主要責(zé)任，多舉措提升金融服務(wù)的普惠性、便捷性，加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新布局，加強(qiáng)與各方合作，加快拓展汽車金融市場，在綠色金融、普惠金融、數(shù)字金融三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，助力汽車消費(fèi)。

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  2023-2028年中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

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