又一家省級銀行 即將組建 已有7地改革方案落定 農(nóng)村商業(yè)銀行市場機(jī)遇分析報告

• 李波 2024年2月29日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 867 53
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2月18日，貴州省政府發(fā)布的《2024年貴州省政府工作報告》指出，推進(jìn)貴州農(nóng)商聯(lián)合銀行組建工作，支持地方法人金融機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做優(yōu)。

牽動各方心弦的省聯(lián)社改革又有新消息。

2月18日，貴州省政府發(fā)布的《2024年貴州省政府工作報告》指出，推進(jìn)貴州農(nóng)商聯(lián)合銀行組建工作，支持地方法人金融機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做優(yōu)。

該省在《2024年〈政府工作報告〉重點(diǎn)工作責(zé)任分工方案》中披露，貴州農(nóng)商聯(lián)合銀行組建工作的牽頭單位是省委金融辦，責(zé)任單位為省財政廳、省國資委、省稅務(wù)局、人民銀行貴州省分行、國家金融監(jiān)管總局貴州局、貴州金控集團(tuán)、省農(nóng)村信用社聯(lián)合社等單位和各市〔州〕政府。

據(jù)初步統(tǒng)計，自2022年4月份浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立至今，已有7地改革方案落定。其中，浙江、河南、山西、廣西、四川選擇組建“省級農(nóng)商聯(lián)合銀行”，遼寧、海南成立“省級農(nóng)商行”，目前除海南農(nóng)商行之外，其余6省農(nóng)商行(農(nóng)商聯(lián)合銀行)均已掛牌成立。

近日，海南農(nóng)商行也傳來籌建新進(jìn)展。海南省農(nóng)信社發(fā)布的《關(guān)于召開海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨股東會第一次會議的公告》指出，籌建工作小組已完成海南農(nóng)商銀行組建階段全部工作，于2023年12月29日收到金融監(jiān)管總局的籌建批復(fù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，暫定于2024年3月3日召開海南農(nóng)商銀行創(chuàng)立大會暨股東會第一次會議。

此外，甘肅方面此前也明確將組建甘肅農(nóng)商聯(lián)合銀行。甘肅省在其今年的政府工作報告中指出，要穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革，加快解決中小金融機(jī)構(gòu)歷史遺留問題。

關(guān)于模式選擇，目前業(yè)內(nèi)討論較多的模式共有四種：

一是成立統(tǒng)一法人的省級農(nóng)商銀行，二是組建省農(nóng)商聯(lián)合銀行，三是改制為金融控股公司，四是轉(zhuǎn)型為金融服務(wù)公司。

從目前明確改革路徑的省份來看，組建省農(nóng)商聯(lián)合銀行和成立省級農(nóng)商行的模式意愿較高。

人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2023》指出，省級黨委政府可結(jié)合實(shí)際，選擇將省級聯(lián)社改制為持有限牌照的省級農(nóng)商聯(lián)合銀行或組建全省統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行，也可采取省級機(jī)構(gòu)與若干家實(shí)力較強(qiáng)的農(nóng)商銀行并行發(fā)展等模式。

金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企近日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，以轉(zhuǎn)換農(nóng)村信用社省聯(lián)社功能定位、規(guī)范履職行為為重點(diǎn)，“一省一策”啟動實(shí)施農(nóng)村信用社改革，已經(jīng)取得了階段性成效?！坝械霓r(nóng)信社改革方案已經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，有的正在積極組織實(shí)施，有的已經(jīng)開業(yè)運(yùn)行，從階段性評估來看，都達(dá)到了預(yù)期目的，效果正在彰顯。”肖遠(yuǎn)企介紹說。

時間表一覽：

2022年4月，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立，標(biāo)志著新一輪農(nóng)信社改革邁出實(shí)質(zhì)性一步。浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行在浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社基礎(chǔ)上組建，由浙江省內(nèi)全部法人農(nóng)信機(jī)構(gòu)入股組成，是具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的地方性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是成員行的行業(yè)管理銀行和聯(lián)合服務(wù)銀行。

2023年9月，遼寧農(nóng)商行正式開業(yè)。遼寧農(nóng)商銀行是我國首例以全省統(tǒng)一法人模式組建成立的農(nóng)村商業(yè)銀行，是繼農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行改革模式后的又一創(chuàng)新。

2023年10月，河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議召開。河南農(nóng)商聯(lián)合銀行主要通過省政府注資、引入合格社會資本等方式進(jìn)行，在股權(quán)上采用“省參市、市參縣”，“自上而下逐級參股控股”，縣域法人地位保持不變，省轄市城區(qū)機(jī)構(gòu)實(shí)施整合。

2023年11月，山西農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立。據(jù)悉，作為全國首個獲批采取“上參下”模式改革的省份，山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行結(jié)合全省農(nóng)信改革化險計劃，對基層法人機(jī)構(gòu)按照“機(jī)構(gòu)自愿、分步參股”進(jìn)行投資，形成規(guī)范化、市場化、法治化、企業(yè)化、一體化的風(fēng)險防御聯(lián)合體，依法精準(zhǔn)發(fā)揮省級平臺的行業(yè)管理和服務(wù)作用。

2024年1月29日，四川農(nóng)商聯(lián)合銀行開業(yè)暨政銀企簽約儀式在成都舉行。新組建的四川農(nóng)商聯(lián)合銀行，將承繼四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社對全省農(nóng)商銀行系統(tǒng)的管理職能，開展金融監(jiān)管部門許可的經(jīng)營活動，堅守支農(nóng)支小市場定位。

2024年2月6日，廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行揭牌開業(yè)儀式在南寧舉行。據(jù)悉，廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行采取“上參下”模式，由自治區(qū)財政廳、區(qū)直國企和南寧市直國企等發(fā)起設(shè)立，原自治區(qū)聯(lián)社業(yè)務(wù)及債務(wù)等由該行直接承繼。

農(nóng)村合作銀行要全部改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行作為我國農(nóng)村信用社改革的產(chǎn)物,在改革深化中不斷發(fā)展壯大，已成為農(nóng)村金融體系中的重要組成部分和支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

2021年我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)456947億元，較2020年增長41633億元;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債422308億元，較2020年增長38369億元，預(yù)計2022年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)將增長。

為確保農(nóng)村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能農(nóng)村商業(yè)銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)市場分析

據(jù)了解，我國農(nóng)村商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)方面，有了長足的發(fā)展，如網(wǎng)上銀行、電話銀行等。農(nóng)村商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的各個類型，包括：銀行卡類、結(jié)算類、代理類、信息咨詢及評估類等，都有一定程度的發(fā)展。

其中，銀行卡類中間業(yè)務(wù)的發(fā)展成果最為顯著，農(nóng)村商業(yè)銀行具體表現(xiàn)在居民持卡量、持卡交易和結(jié)算量呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢。此外，農(nóng)村商業(yè)銀行代理類的中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類已經(jīng)比較豐富，其主要的產(chǎn)品類型主要是公共事業(yè)收費(fèi)。

從四類機(jī)構(gòu)看，前三季度合計貸款增量為22.07萬億元(與貸款結(jié)構(gòu)增量數(shù)值有差異)。其中，大型銀行增量11.33萬億元，占比51.33%;中型銀行增量8.43萬億元，占比38.19%;農(nóng)商銀行和其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)增量23017億元、占比只有10.43%。

這一數(shù)值明顯低于去年末農(nóng)信系統(tǒng)貸款的存量占比12.5%，當(dāng)然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末歷史最大值)。如果考慮到當(dāng)前農(nóng)信系統(tǒng)比行業(yè)平均水平最高的“票貸比”，則實(shí)際在實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款中的市場份額可能還低于上述名義水平。以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例，今年前三季度山東全省本外幣貸款凈增12543億元，該系統(tǒng)各農(nóng)商銀行貸款凈增971.9億元、省內(nèi)占比只有7.32%。

表現(xiàn)在速度上，則是今年9月末農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)的貸款余額29.02萬億元，同比增長只有9.8%，明顯低于同期RMB貸款10.9%的平均增速(相關(guān)詳情見本文附圖三)，而且這是新世紀(jì)以來農(nóng)信系統(tǒng)貸款同比增速的歷史最低值。

考慮不同區(qū)域增速的差異，則有部分地區(qū)農(nóng)商銀行(農(nóng)信)系統(tǒng)的同比增速還會低于9.8%。再以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例，2023年9月末其貸款余額1.87萬億元，同比增長約6.4%;同期山東省本外幣貸款余額136744.9億元，同比增長11.4%。前者增速與平均增速相比差距相當(dāng)明顯。

部分資產(chǎn)規(guī)模較大的上市農(nóng)商銀行貸款增速也較緩慢。例如，9月末重慶農(nóng)商銀行各項貸款余額6792.58億元，同比增長7.8%;上海農(nóng)商銀行貸款余額7011億元(票貸比11.57%)，同比增長7.9%;青島農(nóng)商銀行貸款余額2531億元，同比增長6.2%。

值得一提的是，令人樂觀的2021年度，農(nóng)信機(jī)構(gòu)貸款增量達(dá)到歷史最大值26610億元;與之相比今年前三季度23017億元還差3593億元;考慮四季度一般不貸款投放的“大季”，今年全年凈增能否突破2021年還不好預(yù)測。

農(nóng)商行無論是在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，還是經(jīng)營規(guī)模方面，在涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)里面發(fā)展均較為快速，但由于自身定位為"支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)'三農(nóng)'，服務(wù)中小企業(yè)"，農(nóng)商行的政策任務(wù)較重，在新業(yè)務(wù)拓展方面仍顯不足，在商業(yè)銀行領(lǐng)域的競爭力不強(qiáng)。農(nóng)商行應(yīng)加快轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)新引領(lǐng)，主動適應(yīng)變化的環(huán)境，積極作為，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入更大活力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)商行的時代價值。

近些來，農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展在我國金融體制改革中一直占據(jù)著至關(guān)重要的地位。作為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)的商業(yè)銀行，隨著它的良好運(yùn)行，如今已經(jīng)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要支柱。

近年來，農(nóng)村商業(yè)銀行各項經(jīng)營情況良好，2021年我國農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤2130億元，較2020年增長177億元，預(yù)計未來行業(yè)將持續(xù)增長。

農(nóng)村商業(yè)銀行主要由農(nóng)村信用社改制而來，自1978 年十一屆三中全會至今，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段，農(nóng)村商業(yè)銀行隨著農(nóng)村信用合作社改革進(jìn)程的推進(jìn)，已逐步成為了農(nóng)村金融的主要力量，為新農(nóng)村建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展提供支撐，進(jìn)而促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

與大型銀行相比，農(nóng)村商業(yè)銀行還面臨資金成本高、資本補(bǔ)充渠道狹窄等問題。

農(nóng)村商業(yè)銀行市場機(jī)遇分析

農(nóng)村商業(yè)銀行需要直面困難，把根深深扎下去，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。農(nóng)村雖然缺乏抵押物，但每個農(nóng)民、每家農(nóng)戶都有自身信用。農(nóng)村商業(yè)銀行要和農(nóng)民打成一片，準(zhǔn)確掌握農(nóng)民的信用情況。通過綜合考察農(nóng)村集體土地上的房產(chǎn)、大棚、豬舍、雞舍等來判斷每個農(nóng)戶的信用。

銀行機(jī)構(gòu)要充分運(yùn)用各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門定期更新發(fā)布的農(nóng)民合作社示范社、示范家庭農(nóng)場、規(guī)模養(yǎng)殖場和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織名單，積極發(fā)展面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的首貸、信用貸。

國有大型金融機(jī)構(gòu)將要做優(yōu)做強(qiáng)，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石;包括農(nóng)商銀行在內(nèi)的中小銀行要立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營。

所以，規(guī)模與增速可能不應(yīng)該成為農(nóng)商銀行需要過多過度考慮的因素，對外高質(zhì)量服務(wù)、對內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展才是關(guān)鍵，小而美、小而好、小而精更具現(xiàn)實(shí)意義。

對于當(dāng)前農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)貸款市場競爭表現(xiàn)略弱的深層原因，野叔認(rèn)為包括機(jī)構(gòu)自身經(jīng)營管理能力的不足，也包括風(fēng)險防控、省社改革等暫時的壓力較大。未來形勢可能好轉(zhuǎn)，能力可以提升，不論如何還得加倍努力奮斗。

隨著時代的不斷發(fā)展，中央對“三農(nóng)”問題越來越重視，農(nóng)村也受到了眾多金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注，國務(wù)院完善了有關(guān)農(nóng)商行建立的有關(guān)規(guī)定，提出了農(nóng)商行作為未來農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍。

想要了解更多農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告

  農(nóng)村商業(yè)銀行，簡稱：農(nóng)商銀行(Rural commercial bank)，是由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同入股組成的股份制的地方性金融機(jī)構(gòu)。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜...

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