2024有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀、供需格局及未來發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2024年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 百川盈孚 1086 69
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有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅在各個領(lǐng)域的應(yīng)用需求將繼續(xù)增長。特別是在新能源、電子、航空航天、化工等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料將發(fā)揮更加重要的作用。此外，隨著環(huán)保意識的提高，低VOC、環(huán)保型有機(jī)硅產(chǎn)品的需求也將進(jìn)一步增加。

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個護(hù)等。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體;中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等;下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

有機(jī)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

從市場需求來看，隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，涂料、密封劑、電子材料等行業(yè)對有機(jī)硅的需求不斷增加。這主要得益于有機(jī)硅的優(yōu)越性能，如良好的分散性、穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。同時，環(huán)境保護(hù)意識的提高也推動了低VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)需求的增長，進(jìn)一步拉動了有機(jī)硅的市場需求。全球范圍內(nèi)，包括美國、日本、中國等在內(nèi)的許多國家和地區(qū)的企業(yè)都紛紛投入到該行業(yè)，推動了技術(shù)水平和產(chǎn)能的不斷提升。有機(jī)硅的研發(fā)領(lǐng)域也在不斷拓寬，涵蓋了基礎(chǔ)材料、性能調(diào)節(jié)劑以及基于納米技術(shù)的改進(jìn)等多個方面。

截至2022年底，全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能約729萬噸，其中70%產(chǎn)能分布在我國12家企業(yè)。中國有機(jī)硅產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來更多的機(jī)遇。2022年有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達(dá)到70%，行業(yè)集中度相對較高。

近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠。近年來，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長。有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅膠占比達(dá)66%，是目前我國有機(jī)硅應(yīng)用占比最大的一類產(chǎn)品。2022年我國有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占整體市場最多的份額，占比分別達(dá)37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

我國有機(jī)硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進(jìn)步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。

2021年，中國有機(jī)硅專利申請量為8493項，增速達(dá)到了-14.98%。截止到目前，2022年中國有機(jī)硅申請量為5232項。從有機(jī)硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域為建筑行業(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對有機(jī)硅的需求量最大，2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。

2024年以來，有機(jī)硅價格快速走高。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2月29日，有機(jī)硅DMC最新報價1.64萬元/噸，單日漲幅5.13%。時隔近一年，有機(jī)硅DMC價格重新站上1.6萬元/噸的大關(guān)。拉長時間看，2024年后，有機(jī)硅DMC價格震蕩走高，從年初的1.4萬元/噸累計上漲超2000元，累計漲幅超過15%。相對于去年的最低點1.28萬元/噸的價格，更是從底部累計反彈達(dá)28%。

隨著全球市場的不斷開放和國際貿(mào)易環(huán)境的變化，有機(jī)硅行業(yè)的國際競爭態(tài)勢將加劇。中國作為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國和消費國，將面臨來自國際市場的更大競爭壓力。因此，中國有機(jī)硅企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以應(yīng)對國際市場的挑戰(zhàn)。

有機(jī)硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

未來我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

從市場前景來看，有機(jī)硅行業(yè)的前景被普遍看好。隨著新能源、電子材料等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，對有機(jī)硅的需求將進(jìn)一步增加。同時，環(huán)境保護(hù)政策的推動和技術(shù)進(jìn)步也將進(jìn)一步促進(jìn)市場的發(fā)展。綜上所述，有機(jī)硅行業(yè)市場目前呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但同時也面臨著市場競爭和原料供應(yīng)鏈等方面的挑戰(zhàn)。在未來的發(fā)展中，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以應(yīng)對市場的變化和競爭的壓力。同時，政府和企業(yè)也需要加強(qiáng)合作，推動行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，共同推動有機(jī)硅市場的健康發(fā)展。

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