2024有機(jī)硅行業(yè)分析 其應(yīng)用和發(fā)展前景都非常廣闊

• 黃文玉 2024年1月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 763 46
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有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。

隨著綠色建筑的推廣和節(jié)能要求的提高，有機(jī)硅密封劑、防水材料等產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。在電子領(lǐng)域，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，電子元器件的絕緣、保護(hù)等需求不斷增加，帶動(dòng)了有機(jī)硅絕緣材料、導(dǎo)熱材料等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

從有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，有機(jī)硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷(由甲醇和氯化氫制成)，生成的單體產(chǎn)品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體，深加工后得到各類有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅的下游應(yīng)用廣泛，主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。

有機(jī)硅材料因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，如有機(jī)基與硅原子之間通過Si-C鍵結(jié)合，而硅原子則通過Si-O-Si鍵連接形成一個(gè)三維的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)可以使其在耐溫、耐候、耐化學(xué)腐蝕等方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。有機(jī)硅材料的應(yīng)用非常廣泛，包括但不限于建筑、汽車、電子、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。例如，在建筑領(lǐng)域中，有機(jī)硅密封劑可以用于玻璃幕墻的密封;在汽車領(lǐng)域中，有機(jī)硅橡膠可以用于發(fā)動(dòng)機(jī)部件的密封和減震;在電子領(lǐng)域中，有機(jī)硅絕緣材料可以用于電子元件的絕緣和保護(hù)。此外，有機(jī)硅材料還可以用于制造硅橡膠、硅油、硅樹脂等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域中都有廣泛的應(yīng)用。

有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

生物體新陳代謝也需要有機(jī)硅參與，通常此類有機(jī)硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有機(jī)硅對(duì)于身體各項(xiàng)功能起著重要的作用并且與礦物質(zhì)的吸收有著直接關(guān)系。人體平均擁有約七克硅，其數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他重要礦物質(zhì)，如鐵。鐵和硅是人體必需的元素，對(duì)維持正常的新陳代謝是非常重要的作用。有機(jī)硅材料按其形態(tài)的不同，可分為：硅烷偶聯(lián)劑(有機(jī)硅化學(xué)試劑)、生物活性有機(jī)硅、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復(fù)合物等。

近年來(lái)國(guó)外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國(guó)建廠。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

從有機(jī)硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對(duì)有機(jī)硅的需求量最大，2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國(guó)居民人均可支配收入上升趨勢(shì)明顯，2022上半年中國(guó)人均可支配收入達(dá)到了18463元，同比增長(zhǎng)3%;人均消費(fèi)支出達(dá)到了11756萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.8%。居民收入水平的提高為有機(jī)硅行業(yè)的消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2013年以來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)。2021年，中國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量為8493項(xiàng)，增速達(dá)到了-14.98%。截止到目前，2022年中國(guó)有機(jī)硅申請(qǐng)量為5232項(xiàng)。

有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅膠占比達(dá)66%，是目前我國(guó)有機(jī)硅應(yīng)用占比最大的一類產(chǎn)品。2022年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占整體市場(chǎng)最多的份額，占比分別達(dá)37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。

2021年中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約387億元，而2017年市場(chǎng)規(guī)模只有250億元，近5年市場(chǎng)規(guī)模保持高增長(zhǎng)，CAGR達(dá)到11.5%。2022年隨著國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放，有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入周期性高位回調(diào)，同時(shí)受全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩，有機(jī)硅短期需求增速放緩。

有機(jī)硅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

有機(jī)硅是一種非常重要的高分子材料，其應(yīng)用和發(fā)展前景都非常廣闊。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，有機(jī)硅材料將繼續(xù)發(fā)揮重要的作用，為人類的生產(chǎn)和生活帶來(lái)更多的便利和效益。

與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

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