2024年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)需求分析：建筑存量市場(chǎng)大，政策推動(dòng)滲透率提升

• 馮少杰 2024年3月27日 來(lái)源：中研網(wǎng) 838 51
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據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，后疫情時(shí)代基建、地產(chǎn)有望修復(fù)，鋼結(jié)構(gòu)在建筑存量市場(chǎng)中的增量空間廣闊。在新冠疫情影響下，2022年全國(guó)建筑業(yè)房屋累計(jì)竣工面積405,477.3萬(wàn)平方米，同減0.7%，建筑業(yè)累計(jì)產(chǎn)值311,979.8億元，同增6.4%，其中，建筑工程累計(jì)產(chǎn)值276.253.4億元，占比88.5%，同比增長(zhǎng)6.6%。未來(lái)，隨著新冠疫情管控降級(jí)，其對(duì)施竣工產(chǎn)生的不良影響將逐漸消退，基建、地產(chǎn)行業(yè)有望修復(fù)，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)浙江省住建廳數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值約7,843.1億元，僅占當(dāng)年建筑工程產(chǎn)值的3.4%，行業(yè)增量空間廣闊。

政策推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)滲透率提升。2022年3月，住建部印發(fā)《"十四五"建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)"積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)"。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年鋼結(jié)構(gòu)新開工建筑面積2.1億平方米，較2020年增長(zhǎng)10.5%，占當(dāng)年新建建筑面積7.0%，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%;其中，新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅1,509萬(wàn)平方米，較2020年增長(zhǎng)25%。相比之下，鋼結(jié)構(gòu)在新開工建筑中的占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家30%-50%的水平，在相關(guān)政策重點(diǎn)支持下，鋼結(jié)構(gòu)滲透率有望持續(xù)提高。

根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)"十四五"規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)1.4億噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重達(dá)15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積達(dá)15%以上，到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)2.0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積達(dá)到40%。在此基礎(chǔ)上，按相對(duì)中性假設(shè)預(yù)測(cè)，2023-2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)8,026.4、8,767.3、9,758.8億元，分別同增10.2%、9.2%、11.3%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》核心假設(shè)如下：

1、考慮全國(guó)建筑業(yè)房屋竣工面積將以年4%的增速增長(zhǎng)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量到2025年達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，21-25年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量年均增速達(dá)11.5%，建筑業(yè)房屋單位面積用鋼量將由2020年的21.1千克/平方米提升到2025年的25.5千克/平方米。

2、2021年鋼材價(jià)格(按熱軋卷板Q235B，4.75mm，上海現(xiàn)貨價(jià))處于歷史高位，2022年價(jià)格有所回落，假設(shè)未來(lái)鋼材價(jià)格將逐步回歸五年價(jià)格中樞水平，2023-2025年鋼價(jià)同比下跌2%、2%、1%。

3、假設(shè)鋼材成本占鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的70%，鋼價(jià)回落之下行業(yè)毛利率改善，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)2022-2025年毛利率分別為14%、15%、15%、16%。

進(jìn)入PC構(gòu)件行業(yè)的資金門檻并不高，選址(布局)和規(guī)模定位是核心考量因素。年產(chǎn)15萬(wàn)立方的一個(gè)PC構(gòu)件廠，不含土地的資本支出約為2億元，資本開支的方向包括工廠建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置，運(yùn)營(yíng)資本投入等。PC構(gòu)件有嚴(yán)格的運(yùn)輸半徑，因此，生產(chǎn)基地的選址應(yīng)在主要市場(chǎng)的合理運(yùn)輸半徑以內(nèi)。

PC構(gòu)件體積和重量較大，外形多樣化，不宜長(zhǎng)距離運(yùn)輸，合理的運(yùn)輸半徑在150公里至200公里，運(yùn)費(fèi)宜在300元/立方米以內(nèi)，約占PC售價(jià)的10%。

PC構(gòu)件市場(chǎng)集中度較低。(1)由于PC構(gòu)件的運(yùn)輸半徑不宜超過(guò)300公里，PC企業(yè)容易霸占山頭、各自為營(yíng)。(2)裝配式建筑推進(jìn)較快的地區(qū)主要集中于大城市群，高昂的地價(jià)對(duì)工廠擴(kuò)張有所阻礙。除遠(yuǎn)大住工外，上海建工、中國(guó)建筑國(guó)際、中建科技、亞泰集團(tuán)、筑友智造科技、華陽(yáng)國(guó)際，在PC行業(yè)也有一席之位。

根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在2500家左右，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位有510家，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅50多家，其他多數(shù)為年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下的中小企業(yè)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不高，整體市場(chǎng)較為分散。產(chǎn)量最大的為鴻路鋼構(gòu)，占全行業(yè)比重僅為2.09%，TOP6占比僅6.06%。同時(shí)，行業(yè)集中度有持續(xù)提升的可能。

行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間存在信息差和資源差異是獲取項(xiàng)目的隱形壁壘。隨著行業(yè)日漸完善，我們認(rèn)為，制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依靠規(guī)模化生產(chǎn)及柔性生產(chǎn)，大規(guī)模實(shí)現(xiàn)定制化需求是這個(gè)行業(yè)生存能力的最大挑戰(zhàn)。同時(shí)，核心經(jīng)濟(jì)圈的工業(yè)用地獲取難度很大，而PC預(yù)制件有很強(qiáng)的運(yùn)輸半徑限制，工廠布局的地域廣度與輻射面決定了PC構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

裝配式建筑在我國(guó)仍屬新興行業(yè)。

1)正如我們前文提到的，生產(chǎn)企業(yè)難以從大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)中獲得成本優(yōu)勢(shì)，造價(jià)偏高限制了裝配式的大規(guī)模應(yīng)用。

2)施工流程、施工隊(duì)伍的專業(yè)性不強(qiáng)、缺乏可靠的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)手段等，導(dǎo)致裝配式的產(chǎn)業(yè)鏈不完整，特別是裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的建筑質(zhì)量易受施工水平影響。

總結(jié)來(lái)看，我們認(rèn)為，裝配式建筑行業(yè)在發(fā)展初期受政策推動(dòng)的影響更明顯，一定規(guī)模效應(yīng)后，裝配式具有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)適用性，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢(shì)是不可逆的，裝配式將成為市場(chǎng)化選擇，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)更快的需求增長(zhǎng)。較裝配式混凝土結(jié)構(gòu)而言，鋼結(jié)構(gòu)更具備做裝配式的天然優(yōu)勢(shì)，需求斜率或更陡。PC構(gòu)件生產(chǎn)有較強(qiáng)的規(guī)模效益，規(guī)模越大，與傳統(tǒng)建筑方式進(jìn)行成本對(duì)比的優(yōu)勢(shì)將更加突顯，綜合運(yùn)營(yíng)成本也會(huì)更低。以模具為例，當(dāng)模具使用率提高后，折舊攤銷成本就會(huì)變得更低。"量變"的背后，遠(yuǎn)大住工借助PC-CPS智能制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理方式的"質(zhì)變"，通過(guò)柔性制造及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化建筑定制化產(chǎn)品的大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)。

政策推動(dòng)+市場(chǎng)化需求，藍(lán)海市場(chǎng)可期。裝配式建筑行業(yè)在發(fā)展初期受政策推動(dòng)的影響更明顯，一定規(guī)模效應(yīng)后，裝配式具有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)適用性，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢(shì)是不可逆的，裝配式將成為市場(chǎng)化選擇，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)更快的需求增長(zhǎng)。較裝配式混凝土結(jié)構(gòu)而言，鋼結(jié)構(gòu)更具備做裝配式的天然優(yōu)勢(shì)，需求斜率或更陡。

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  鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過(guò)焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁...

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