2024城市商業(yè)銀行行業(yè)市場運行形勢分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃 多家銀行開啟中期分紅

• 李波 2024年5月23日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1183 76
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從國有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。

從國有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。

具體來說，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行這五家國有大行已經(jīng)率先公布了2024年度的中期分紅計劃。它們均表示，在具備可供分配利潤的條件下，將實施中期分紅派息，股息總額占集團當期實現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤的比例不高于30%。這一舉措不僅有助于明確投資者預(yù)期，還能增強投資者的獲得感。

與此同時，多家中小銀行也在積極跟進這一趨勢。它們紛紛審議通過了關(guān)于中期分紅的董事會決議，并準備提交給股東大會進行審議。這些銀行的中期分紅計劃旨在以“真金白銀”的形式回饋投資者，進一步體現(xiàn)了其對股東權(quán)益的尊重和對市場規(guī)則的遵循。

此外，這一中期分紅熱潮也反映了政策對上市公司分紅行為的積極引導(dǎo)。近年來，監(jiān)管部門多次強調(diào)要提高上市公司的分紅水平，增強分紅的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。特別是在今年4月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中，更是明確提出了要“強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”、“推動一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅”等要求。這些政策的出臺為上市銀行的分紅政策提供了新的指引，也鼓勵了更多上市公司提高分紅頻次和金額。

從國有大行到中小銀行紛紛掀起的中期分紅熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。這一趨勢有望進一步提升投資者的信心和市場的活力，促進資本市場的健康發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場運行形勢分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析：

長期以來，我國境內(nèi)上市銀行多采用每年1次的頻率進行分紅，和境外銀行每半年或每季度分紅1次相比，分紅頻率相對偏低。今年以來，上市銀行推動中期分紅的熱情高漲，離不開政策的引導(dǎo)。

3月15日，中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加強上市公司監(jiān)管的意見(試行)》中，明確提出要“引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)大市值上市公司中期分紅，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用”。

今年4月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中也提到，要“強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”“增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，推動一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅”。

“實行中期分紅是上市銀行落實新‘國九條’及證監(jiān)會相關(guān)要求的具體措施。上市銀行增加分紅頻次，提高對投資者回報，有助于增強投資者信心，進一步穩(wěn)定股價。”招聯(lián)首席研究員董希淼受訪時表示。

蘇商銀行研究院高級研究員杜娟受訪時也認為，加大分紅力度、推動中期分紅，對于上市銀行來說尤為重要。“當前銀行板塊整體市凈率(PB)偏低，可能會制約銀行的資本補充能力。”杜娟表示，重視分紅作用，可以作為銀行吸引投資人、吸引資本金的重要策略。

但在業(yè)內(nèi)人士看來，現(xiàn)金分紅的頻次也并非越高越好。近年來，銀行普遍面臨著息差收窄的壓力，需要兼顧利潤留存與股東回報，平衡好內(nèi)生資本增長和現(xiàn)金分紅的關(guān)系。

“分紅的主要來源是留存利潤，對于銀行來說，留存利潤還是內(nèi)源性資本補充的重要來源?！痹诙啪昕磥?，“目前，在讓利實體經(jīng)濟的背景下，銀行業(yè)整體盈利收縮，所以需要綜合平衡留存利潤在內(nèi)源性資本補充和對股東分紅之間分派?！?/p>

“提高分紅比例應(yīng)基于良好的經(jīng)營業(yè)績，要平衡好股東、員工、投資者、存款人等利益相關(guān)者的關(guān)切，要充分考慮、妥善處理好短期分紅與長遠發(fā)展的關(guān)系?！倍ｍ狄脖硎?，分紅次數(shù)并不是最重要的，重要的是上市銀行基于經(jīng)營業(yè)績，穩(wěn)步提高分紅比例。

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出以下幾個主要特點：

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長：商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模在近年來保持穩(wěn)定增長，貸款占資產(chǎn)總額的比重整體呈上升態(tài)勢。然而，不同類型的商業(yè)銀行在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面存在分化，例如，大型商業(yè)銀行的貸款占比較高，而城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)等中小銀行則在投資資產(chǎn)方面有所上升。

競爭格局日趨激烈：商業(yè)銀行市場的競爭包括市場份額、市場集中度和競爭對手等多個方面。隨著金融市場的開放和監(jiān)管的放松，商業(yè)銀行間的競爭日益加劇。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)等新興力量也對商業(yè)銀行構(gòu)成了競爭壓力。

服務(wù)模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新：傳統(tǒng)的柜面服務(wù)正在被在線和移動渠道所取代，客戶可以通過手機銀行APP實現(xiàn)查詢賬戶、轉(zhuǎn)賬、購買理財產(chǎn)品等一系列銀行業(yè)務(wù)。此外，隨著金融科技的快速發(fā)展，商業(yè)銀行正積極擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，以提高風險管理、客戶服務(wù)和交易結(jié)算的效率。

政策支持與引導(dǎo)：政府部門通過引導(dǎo)金融市場流動性、推動商業(yè)銀行主動穩(wěn)固信貸投放等方式，為商業(yè)銀行提供了良好的發(fā)展環(huán)境。同時，商業(yè)銀行也積極響應(yīng)政策號召，主動盤活低效占用的金融資源，提高資金使用效率，并加大對科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展等重點產(chǎn)業(yè)的支持力度。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長、競爭格局日趨激烈、服務(wù)模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新以及政策支持與引導(dǎo)等特點。然而，也需要注意到行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，如利率市場化、金融科技沖擊等，商業(yè)銀行需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場變化和客戶需求。

2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實現(xiàn)“質(zhì)的有效提升、量的合理增長”高質(zhì)量發(fā)展階段性目標。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長10.69%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定。2022年城商行實現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元，全年實現(xiàn)凈利潤2553.14億元，同比增長6.64%。

商業(yè)銀行行業(yè)未來發(fā)展趨勢

商業(yè)銀行行業(yè)未來的發(fā)展趨勢預(yù)計將會受到多個因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境、金融政策、科技創(chuàng)新以及市場需求等。以下是幾個主要的發(fā)展趨勢：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著科技的快速發(fā)展，尤其是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這將包括提升在線和移動渠道的服務(wù)能力，實現(xiàn)更高效、更個性化的客戶服務(wù)，以及優(yōu)化風險管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅可以提升銀行運營效率，還可以拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如數(shù)字化貸款、智能投顧等。

綠色金融與可持續(xù)發(fā)展：在全球推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行將更加注重綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。這包括加大對環(huán)保、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)的支持力度，推動綠色信貸和綠色債券等金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，以及加強綠色金融風險管理。同時，商業(yè)銀行也將積極參與碳減排和應(yīng)對氣候變化等全球行動，推動實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。

普惠金融與鄉(xiāng)村振興：普惠金融和鄉(xiāng)村振興是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。商業(yè)銀行將積極響應(yīng)政策號召，加大對農(nóng)村和欠發(fā)達地區(qū)的金融支持力度，推動普惠金融服務(wù)的普及和深化。通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，如農(nóng)村小額貸款、農(nóng)業(yè)保險等，商業(yè)銀行將助力鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民增收。

跨境金融服務(wù)：隨著全球化的深入推進和“一帶一路”倡議的實施，商業(yè)銀行的跨境金融服務(wù)需求將不斷增長。商業(yè)銀行將加強與國際金融機構(gòu)的合作，提升跨境支付、貿(mào)易金融、國際投融資等業(yè)務(wù)的競爭力，為企業(yè)和個人提供更加便捷、高效的跨境金融服務(wù)。

風險管理與合規(guī)經(jīng)營：隨著金融市場的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的不斷完善，商業(yè)銀行將面臨更加嚴格的風險管理和合規(guī)經(jīng)營要求。商業(yè)銀行將加強內(nèi)部風險控制和合規(guī)管理體系建設(shè)，提升風險識別和防范能力，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)未來的發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融與可持續(xù)發(fā)展、普惠金融與鄉(xiāng)村振興、跨境金融服務(wù)以及風險管理與合規(guī)經(jīng)營等多個方面。這些趨勢將為商業(yè)銀行帶來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，需要銀行積極應(yīng)對并不斷創(chuàng)新。

2023年中國銀行業(yè)100強在中國商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強銀行2022年末核心一級資本合計19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。

分機構(gòu)類型看，100強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)已達406萬億元，占金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)的比重超90%，在我國的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。強化銀行業(yè)金融機構(gòu)的宏觀審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對國內(nèi)金融風險的重點把控。

城商行未來發(fā)展應(yīng)緊緊依托國家發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合自身特色，立足區(qū)域經(jīng)濟，發(fā)揮比較優(yōu)勢，借力數(shù)字技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對產(chǎn)品和服務(wù)進行創(chuàng)新，同時做好監(jiān)管工作，努力提高自己的競爭力。

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