健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，是一種人身保險(xiǎn)，旨在在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病或發(fā)生意外事故時(shí)，提供醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)保障。健康保險(xiǎn)包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等多種類(lèi)型。

健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

作為服務(wù)健康中國(guó)、促進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)的重要組成部分，近年來(lái)，商業(yè)健康險(xiǎn)的快速發(fā)展得到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。

近年來(lái)，伴隨著醫(yī)保改革、人口老齡化等話題的持續(xù)升溫，商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)作為多層次醫(yī)療保障體系當(dāng)中的重要一環(huán)，以其靈活的形式，相對(duì)較低的件均保費(fèi)，也開(kāi)始受到更多層面的關(guān)注。

可以看到近年的商業(yè)健康險(xiǎn)創(chuàng)新幾乎都源自醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等熱門(mén)產(chǎn)品的問(wèn)世與升級(jí)迭代便是最佳案例，他們已然成為保險(xiǎn)業(yè)參與多層次社會(huì)保障體系建設(shè)、發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)的最重要抓手。商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的蓬勃發(fā)展，使得保險(xiǎn)業(yè)看到了未來(lái)更多的可能性。

我國(guó)7家健康險(xiǎn)公司中，已有5家披露了今年一季度償付能力報(bào)告。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，5家健康險(xiǎn)公司一季度總計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入344.42億元，同比增長(zhǎng)10.4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.29億元，同比增長(zhǎng)11.7%。

眾所周知，商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)在經(jīng)過(guò)快速發(fā)展之后，在服務(wù)理念、運(yùn)行程序、方法技術(shù)等基礎(chǔ)領(lǐng)域形成了定式思維，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)陷入了“紅?！?，亟待開(kāi)辟出新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》

近兩年，健康險(xiǎn)增速明顯放緩。截至2023年，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模為9035億元，較去年同期增長(zhǎng)4.4%，已連續(xù)三年增速處于個(gè)位數(shù)區(qū)間;人身險(xiǎn)公司的重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)在2018年達(dá)到1000億峰值后，已連續(xù)5年出現(xiàn)下滑，2023年新單保費(fèi)將進(jìn)一步腰斬，預(yù)計(jì)僅剩200億水平。

凈利潤(rùn)方面，今年一季度，5家健康險(xiǎn)公司中共有3家盈利，為人保健康、平安健康保險(xiǎn)、太平洋健康，3家總盈利約為17.32億元。其中，人保健康盈利指標(biāo)最高，達(dá)到10.36億元。平安健康保險(xiǎn)以6.63億元凈利潤(rùn)居第二位，凈利潤(rùn)增速較快，同比增長(zhǎng)75.7%。而復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康2家虧損，虧損額合計(jì)約為2.03億元。

從拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因來(lái)看，中國(guó)人保(601319.SH)在一季度業(yè)績(jī)報(bào)中明確，人保健康積極落實(shí)集團(tuán)卓越戰(zhàn)略，持續(xù)踐行“四新”發(fā)展思路，加快構(gòu)建“6+1”業(yè)務(wù)格局，縱深推進(jìn)“健康工程”，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效穩(wěn)健增長(zhǎng)。另外，短期險(xiǎn)及長(zhǎng)期險(xiǎn)期交首年保費(fèi)收入增長(zhǎng)成為人保健康保費(fèi)收入的首要增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，短期險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)15.5%，長(zhǎng)期險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)48.1%。

健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

隨著市場(chǎng)需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，商業(yè)健康險(xiǎn)向消費(fèi)者提供的保障水平與日俱增的同時(shí)，商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的類(lèi)型也越發(fā)多樣化，涌現(xiàn)出了一批以惠民保、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和稅優(yōu)健康險(xiǎn)為代表的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，讓保險(xiǎn)消費(fèi)者擁有更多選擇，也拓展了業(yè)內(nèi)人士對(duì)于商業(yè)健康險(xiǎn)服務(wù)和多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)的想象空間。但隨著這些產(chǎn)品不斷發(fā)展，也開(kāi)始暴露出一些矛盾和問(wèn)題。

惠民保憑借其價(jià)格低、保障高的特點(diǎn)，贏得了廣大民眾青睞，并已經(jīng)成為地方政府強(qiáng)化社會(huì)保障體系建設(shè)的重要抓手。然而，經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展之后，惠民保自身所蘊(yùn)含的一些弊端也逐漸顯露。例如，參保門(mén)檻低，逆選擇嚴(yán)重，部分因年齡、健康和經(jīng)濟(jì)狀況等約束而不愿或不能加入其他商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的人群大量涌入惠民保，極大地提高了惠民保的人均賠付成本等。

作為國(guó)內(nèi)首部基于七普數(shù)據(jù)、有效樣本覆蓋全國(guó)除港澳臺(tái)外31個(gè)省級(jí)行政區(qū)的《藍(lán)皮書(shū)》，其以螞蟻?？蛻魹槔龑?duì)商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)線上消費(fèi)者進(jìn)行了畫(huà)像分析，同時(shí)開(kāi)展了商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)研和深度訪談，深入研究了我國(guó)商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)消費(fèi)者的群體特征及其對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知與需求。結(jié)果表明，我國(guó)商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)線上消費(fèi)者年齡普遍在60歲及以下，以青年為主，性別比例較為均衡，居住在高等級(jí)城市的線上消費(fèi)者更多。

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