方蔓桃
商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。今年一季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額208.2萬億元，其中正常類貸款余額203.6萬億元、關(guān)注類貸款余額4.6萬億元。此外，一季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額74.4萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額31.4萬億元，同比增長21.1%。
六家國有大行均保持凈利潤同比正增長，營業(yè)收入總體平穩(wěn)。在持續(xù)讓利實體經(jīng)濟的大背景中，銀行盈利承壓已成為行業(yè)現(xiàn)象，國有銀行能夠保持穩(wěn)健發(fā)展較為不易。
“從長期發(fā)展態(tài)勢看，我國市場空間廣闊、產(chǎn)業(yè)體系完備，高素質(zhì)勞動力眾多，經(jīng)濟增長潛力大、韌性足。宏觀經(jīng)濟增長為銀行長期穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。”農(nóng)業(yè)銀行董事長谷澍在業(yè)績發(fā)布會上表示，銀行想要經(jīng)營向好，就要穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量、穩(wěn)住凈息差、穩(wěn)住中間業(yè)務(wù)服務(wù)價值貢獻。
數(shù)據(jù)顯示，工商銀行個人客戶個人客戶7.40億戶，比上年末增加1980萬戶。個人金融資產(chǎn)總額20.71萬億元，其中，個人存款165655.68億元，增加20202.62億元，增長13.9%;個人存款占個人金融資產(chǎn)總額比例為79.99%。個人貸款86,536.21億元，增加4,189.96億元，增長5.1%。代理銷售基金4197億元，代理銷售國債522億元，代理銷售個人保險974億元。
目前，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：
近年來，各家銀行持續(xù)加碼零售業(yè)務(wù)布局，零售對營收、利潤的貢獻度逐步攀升，尤其是以“零售之王”招商銀行(600036)和“零售黑馬”平安銀行(000001)為盛。依靠龐大的用戶基礎(chǔ)和廣泛的網(wǎng)點優(yōu)勢，國有大行在AUM、營業(yè)收入、利潤等零售指標上遙遙領(lǐng)先;股份行在AUM增速、AUM結(jié)構(gòu)方面更勝一籌。
2023年，一向被看作是零售銀行標桿的招商銀行和平安銀行受挫。其中，招商銀行稅前利潤貢獻度同比下降0.47個百分點;平安銀行零售業(yè)務(wù)凈利潤下降72%，凈利潤貢獻度從43.6%大幅下滑到11.90%，其原因在于資產(chǎn)質(zhì)量下滑。
面對凈息差收縮、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的復雜環(huán)境，銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù)還靈嗎?我們選取已披露2023年年報的六家國有大行和六家股份行，從零售AUM規(guī)模、AUM增速、AUM結(jié)構(gòu)，以及零售經(jīng)營業(yè)績(營收、利潤、不良率)等角度進行了全方位觀察。
在部分銀行業(yè)金融機構(gòu)法人及分支機構(gòu)退出金融市場舞臺的同時，近年來商業(yè)銀行特色支行如雨后春筍般涌出，其中定位于科技特色的分支機構(gòu)成為不少銀行部署的重點。
數(shù)字經(jīng)濟時代，銀行業(yè)正面臨巨大變革，金融科技已經(jīng)成為各大銀行轉(zhuǎn)型的著力點和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來發(fā)展的核心競爭力。
在我國當下經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，銀行必須抓住機遇、敢于變革，正確把握經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，提升自身競爭力，時刻跟隨外部金融形勢變化和國際銀行轉(zhuǎn)型潮流，增強戰(zhàn)略管理能力，明確自身優(yōu)勢，融入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，不斷完善銀行的管理與服務(wù)，提升我國銀行業(yè)的總體水平。
如果企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2024-2029年中國銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。我們的報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。
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