外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。它們憑借對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點等優(yōu)勢，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。

外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。在中國，外資銀行的代表如花旗銀行、渣打銀行等，主要分布在上海、北京、香港等地。

外資銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀

對外開放是中國長期堅持的基本國策，也是中國金融業(yè)改革發(fā)展的重要動力。近年來，中國內(nèi)地金融業(yè)加快形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的全面開放格局，陸續(xù)出臺50余條開放新措施，取消了外資持股比例限制，減少了外資準(zhǔn)入數(shù)量型門檻。

目前，外資銀行在全球范圍內(nèi)逐漸實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，從傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展到投資銀行、財富管理、基金管理等領(lǐng)域。截至2023年底，外資銀行在中國共設(shè)立41家法人銀行、116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，營業(yè)性機構(gòu)總數(shù)888家，總資產(chǎn)達(dá)3.86萬億元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

自2020年取消外資股比限制以來，中國證監(jiān)會已批準(zhǔn)24家外資控股或獨資的證券期貨基金公司。目前，中國已經(jīng)完全取消銀行、證券、基金管理、期貨、人身險領(lǐng)域的外資持股比例限制，在企業(yè)征信、評級、支付等領(lǐng)域給予外資機構(gòu)國民待遇，大幅擴大外資機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍。

數(shù)據(jù)還顯示，境外保險機構(gòu)在中國境內(nèi)已設(shè)立67家營業(yè)性機構(gòu)和70家代表處，外資保險公司總資產(chǎn)達(dá)2.4萬億元，其在中國境內(nèi)保險行業(yè)市場份額已達(dá)10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國外資銀行行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報告》顯示：

中央金融工作會議指出，穩(wěn)步擴大金融領(lǐng)域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)。今年以來，公募、私募、券商等外資機構(gòu)陸續(xù)在中國獲批并增加投資，加速布局中國資本市場，外資用“真金白銀”來表達(dá)對中國市場的長期看好，日益開放的中國金融市場正吸引更多外資進(jìn)入。

外資銀行行業(yè)市場面臨的挑戰(zhàn)及機遇分析

一、面臨的挑戰(zhàn)

全球經(jīng)濟放緩與不確定性：根據(jù)摩根大通等機構(gòu)的報告，2024年全球經(jīng)濟增長預(yù)計將進(jìn)一步放緩，全球經(jīng)濟的不確定性增加，可能導(dǎo)致借款人違約風(fēng)險上升和銀行盈利能力的壓力增大。這種環(huán)境對外資銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

市場競爭加劇：在中國市場，外資銀行面臨來自中國本土銀行的激烈競爭。盡管外資銀行在全球化經(jīng)營、金融產(chǎn)品創(chuàng)新等方面具有優(yōu)勢，但本土銀行在客戶關(guān)系、渠道網(wǎng)絡(luò)等方面也具有強大的競爭力。

嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境：中國對外資銀行的監(jiān)管要求較高，包括跨境資本管制、對生息資產(chǎn)的特殊安排等。外資銀行需要適應(yīng)中國的監(jiān)管環(huán)境和慣例，以確保合規(guī)經(jīng)營。

成本壓力和盈利能力下降：外資銀行在中國的人力成本較高，導(dǎo)致成本收入比相較于中資銀行也更高。同時，由于不良貸款率上升并保持在較高水平，外資銀行的盈利能力受到一定影響。

地緣政治風(fēng)險：隨著全球政治經(jīng)濟形勢的變化，地緣政治風(fēng)險也在增加。這可能對外資銀行的跨境資本流動和跨國業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

二、面臨的機遇

中國市場的持續(xù)增長：中國作為全球第二大經(jīng)濟體，其市場規(guī)模和潛力巨大。外資銀行可以通過拓展在中國的業(yè)務(wù)，分享中國經(jīng)濟增長的紅利。

政策支持與金融開放：中國政府一直在推動金融業(yè)的對外開放，鼓勵外資銀行在中國設(shè)立機構(gòu)并開展業(yè)務(wù)。這為外資銀行提供了更多的市場準(zhǔn)入機會和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

客戶需求多樣化：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和居民財富的增加，客戶對金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求也日益多樣化。外資銀行可以憑借其豐富的經(jīng)驗和創(chuàng)新能力，提供更加全面和個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新：隨著科技的發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為銀行業(yè)的重要趨勢。外資銀行可以積極擁抱科技變革，推動數(shù)字化創(chuàng)新，提升客戶體驗和運營效率。例如，通過加強與科技公司的合作，推動金融科技在銀行業(yè)務(wù)中的深入應(yīng)用。

綠色金融與可持續(xù)發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視，綠色金融成為銀行業(yè)的新趨勢。外資銀行可以積極參與綠色金融業(yè)務(wù)，推動綠色信貸、綠色債券等產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展，為環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國外資銀行行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報告》。