我國(guó)低空專網(wǎng)市場(chǎng)分析

一、低空通信技術(shù)手段

借助地面基站通信：通過(guò)5G/5G-A等地面基站，可以提供更大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和更強(qiáng)大的計(jì)算能力。5G/5G-A支持的D2D(Device to Device)通信能力，還可以讓無(wú)人機(jī)與無(wú)人機(jī)之間實(shí)現(xiàn)直接通信，更好地服務(wù)于自動(dòng)駕駛和機(jī)群協(xié)同。

衛(wèi)星通信：衛(wèi)星通信是一種高速、長(zhǎng)距離、強(qiáng)信號(hào)的無(wú)線通信方式，具有穩(wěn)定性好、耐干擾等優(yōu)點(diǎn)，適用于遙感、實(shí)時(shí)視頻、災(zāi)難救援等應(yīng)用場(chǎng)景，但缺點(diǎn)是價(jià)格昂貴。

地面自組無(wú)線電臺(tái)直連：工信部為采用直連通信的無(wú)人機(jī)劃分了專用的通信頻段，要求通過(guò)直連通信方式實(shí)現(xiàn)遙控、遙測(cè)、信息傳輸功能的民用無(wú)人駕駛航空器通信系統(tǒng)無(wú)線電臺(tái)，使用特定頻率。

為了解決傳統(tǒng)4G/5G網(wǎng)絡(luò)難以滿足低空空域高達(dá)1000米以上的通信需求的問(wèn)題，5G-A技術(shù)作為5G技術(shù)的進(jìn)階版，實(shí)現(xiàn)了對(duì)5G多方面性能的顯著增強(qiáng)，包括傳輸速率、連接能力、時(shí)延與可靠性以及通感一體化與內(nèi)生智能。這些增強(qiáng)使得5G-A成為低空專網(wǎng)通信的主流技術(shù)手段。

二、低空專網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視，低空經(jīng)濟(jì)漸漸成型，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)最新研究機(jī)構(gòu)評(píng)估，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)突破5000億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至2萬(wàn)億元。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大量行業(yè)參與者，紛紛投身于這一新興領(lǐng)域，試圖分得一杯羹。低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為低空經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，承擔(dān)著為低空飛行器提供必要通信與監(jiān)管服務(wù)的重任，因此引起了中國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商的高度關(guān)注與積極布局。

中國(guó)電信于2023年6月成立了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并發(fā)布了“低空領(lǐng)航者”行動(dòng)計(jì)劃，這標(biāo)志著其對(duì)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)定支持。中國(guó)移動(dòng)則在10月舉辦了“低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)”，提出了基于現(xiàn)有230萬(wàn)個(gè)5G基站、4.9GHz授權(quán)頻段、以及5G-A技術(shù)，構(gòu)建通感一體的低空網(wǎng)絡(luò)的宏偉愿景。雖然三家運(yùn)營(yíng)商在低空網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃上不盡相同，卻都共享著共同的目標(biāo)：利用5G公共網(wǎng)絡(luò)的能力為低空發(fā)展提供服務(wù)。然而，關(guān)于低空網(wǎng)絡(luò)的初步構(gòu)建，通信行業(yè)內(nèi)部仍存在相當(dāng)大的分歧。

作為業(yè)內(nèi)知名的專家，未來(lái)移動(dòng)通信論壇副秘書長(zhǎng)吳建軍屢次發(fā)聲，呼吁建立通感一體化專網(wǎng)，以支持?jǐn)?shù)字低空經(jīng)濟(jì)的日益增長(zhǎng)。吳建軍強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)有的公共網(wǎng)絡(luò)大多基于地面場(chǎng)景，難以滿足低空經(jīng)濟(jì)對(duì)低時(shí)延、大帶寬和高精度的高需求。他指出，即使通過(guò)改造現(xiàn)有地面網(wǎng)絡(luò)，最終解決方案亦可能無(wú)法兼顧專網(wǎng)的性能需求。因此，基于毫米波技術(shù)的通感一體化低空專網(wǎng)成為了他所推崇的高性價(jià)比技術(shù)路線，尤其是在5G-A的支持下，將會(huì)成為新一代低空基礎(chǔ)設(shè)施的核心方案。

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)正處于加速發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的加速建設(shè)顯得尤為急迫。然而，由于中國(guó)民航管理局、工信部等相關(guān)部門尚未制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、頻段劃分和產(chǎn)品規(guī)范，三大運(yùn)營(yíng)商與地方政府的合作在各自的5G公網(wǎng)方案上各自為政，形成了一種分散化的發(fā)展路徑。中國(guó)移動(dòng)在北京延慶區(qū)宣傳部署了國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的通感一體低空網(wǎng)絡(luò)，但因?yàn)楦鬟\(yùn)營(yíng)商的頻段差異，這種分散建設(shè)的方式將給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了許多隱患。

首先，三大運(yùn)營(yíng)商在5G中頻網(wǎng)絡(luò)的不同部署，例如中國(guó)移動(dòng)的4.9GHz頻段與中國(guó)電信的3.5GHz頻段并不相同，這直接導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)頻段、終端制式的復(fù)雜化，進(jìn)而顯著提升了投資成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)策略也可能影響低空飛行的安全和管理，容易導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。

因此，業(yè)內(nèi)專家紛紛呼吁國(guó)家主管部門盡快制定相應(yīng)規(guī)劃，構(gòu)建統(tǒng)一的低空專用網(wǎng)絡(luò)。和鐵路行業(yè)的5G-Railway專網(wǎng)建設(shè)類似，低空飛行領(lǐng)域也急需劃分專用頻段，以便能夠?qū)崿F(xiàn)各類低空飛行器的協(xié)同調(diào)度和高效運(yùn)作，這對(duì)于保證安全與減少重復(fù)建設(shè)至關(guān)重要。

低空網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)路線之爭(zhēng)，實(shí)際上折射出5G技術(shù)在ToB市場(chǎng)的 й?з公網(wǎng)與私用之間的復(fù)雜矛盾。5G應(yīng)用的場(chǎng)景中，除了 eMBB 面向人網(wǎng)應(yīng)用外，mMTC和URLLC更偏向于物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，這些都屬于專網(wǎng)的需求。5G專網(wǎng)主要分為兩種部署方式：一是通信運(yùn)營(yíng)商在公網(wǎng)中集成專網(wǎng)功能供企業(yè)使用;二是企業(yè)基于專用頻段在非公共區(qū)域建立獨(dú)立專網(wǎng)。這兩種模式在頻段歸屬上各有不同，導(dǎo)致了市場(chǎng)對(duì)于專網(wǎng)的選擇優(yōu)勢(shì)。

從國(guó)外ToB市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)看，5G專頻專網(wǎng)具有可定制性、安全管控簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn)，廣受大型企業(yè)青睞。而在我國(guó)，由于5G頻譜被通訊巨頭壟斷，市場(chǎng)上專網(wǎng)需求的碎片化特性促使了企業(yè)對(duì)于自建專網(wǎng)的渴望。在這一點(diǎn)上，三大運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)雖然具有一定的市場(chǎng)占有率，卻未能充分滿足多樣化行業(yè)的需求，反而在一定程度上限制了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

與此同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商在5G投資的逐年減少，以及在民用市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)，也讓低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更顯得急需新動(dòng)力。2024年，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)其5G基礎(chǔ)設(shè)施投資會(huì)大幅縮減，這直接影響到了依賴這一市場(chǎng)的上市公司，如信科移動(dòng)的收入大幅下滑?；诖耍粲蹰_放5G專頻專網(wǎng)的聲音越來(lái)越多，業(yè)界期待定制化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的未來(lái)將為領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)帶來(lái)活力。

三、2022-2024年低空專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模分析

據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)估，到2025年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。而《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告(2023)》顯示，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。低空專網(wǎng)市場(chǎng)作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)模也將隨著低空經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而不斷擴(kuò)大。2023年低空專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.6億元，預(yù)計(jì)2024年增長(zhǎng)至7.8億元。