軌道交通裝備行業(yè)總體概況及企業(yè)發(fā)展

• 2018年10月25日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 513 27
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  軌道交通裝備供需格局迎變局，如何對(duì)需求擴(kuò)大的領(lǐng)域增加市場(chǎng)十分重要！

  軌道交通裝備行業(yè)研究報(bào)告中的軌道交通裝備行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)軌道交通裝備行業(yè)進(jìn)行...

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展階段

我國(guó)軌道交通設(shè)備在全面建設(shè)初期主要依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴，地方財(cái)力難以承受，在一定程度上限制了我國(guó)城市軌道交通規(guī)模的擴(kuò)大。自從實(shí)施城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策以來，中國(guó)城軌車輛國(guó)產(chǎn)化成績(jī)斐然，國(guó)產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。當(dāng)前全國(guó)各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國(guó)產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場(chǎng)需求大幅提升，廣闊的市場(chǎng)空間將有力拉動(dòng)我國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。

總體來看，我國(guó)城市軌道交通仍然處于初級(jí)發(fā)展階段，發(fā)展機(jī)制仍不夠健全，但各地建設(shè)城市軌道交通的熱情日漸高漲。為緩解軌道交通建設(shè)資金的困境，政府已大力號(hào)召外資和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軌道交通建設(shè)領(lǐng)域。目前，外資主要以設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)提供的方式活動(dòng)于軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，民營(yíng)資本則因投資額過大而暫時(shí)難以介入。隨著我國(guó)城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)外圍轉(zhuǎn)移速度的增加，外資和民營(yíng)資本進(jìn)入城市軌道交通建設(shè)成為一種必然趨勢(shì)。隨著城市化建設(shè)步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設(shè)的緊迫性也在增加。中國(guó)已形成一個(gè)世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場(chǎng)。縱觀我國(guó)地鐵、輕軌發(fā)展動(dòng)態(tài)，未來5-10年間，中國(guó)城市軌道交通運(yùn)輸及其設(shè)備制造市場(chǎng)前景廣闊。

二、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展總體概況

軌道交通裝備制造行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要包括整車制造商和各種零部件制造企業(yè)。我國(guó)城市軌道交通裝備制造業(yè)堅(jiān)持對(duì)外開放政策，走依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、引進(jìn)和自主創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展之路，整體水平和能力又上了一個(gè)新臺(tái)階。相關(guān)制造企業(yè)在廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝的基礎(chǔ)上，制造水平大幅提升，設(shè)計(jì)能力顯著增強(qiáng)。部分骨干企業(yè)開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵產(chǎn)品，掌握了整車和關(guān)鍵總成核心技術(shù)，不僅能夠滿足國(guó)內(nèi)軌道交通項(xiàng)目的需要，而且具備了參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

由于產(chǎn)業(yè)政策和一些技術(shù)準(zhǔn)入壁壘的限制，整車制造的市場(chǎng)集中度非常高。國(guó)內(nèi)的整車制造商主要為中國(guó)南車和中國(guó)北車，兩家企業(yè)擁有絕大部分市場(chǎng)份額。國(guó)外的整車制造商主要是加拿大龐巴迪、法國(guó)阿爾斯通、德國(guó)西門子等。

由于門系統(tǒng)對(duì)于整車的安全性和可靠性都至關(guān)重要，因此不僅具有很高的技術(shù)門檻，還需要在軌道交通領(lǐng)域具有豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)以證明其可靠性，整車制造商一般傾向于選擇自己熟悉的門系統(tǒng)制造企業(yè)，目前只有少數(shù)幾家門系統(tǒng)制造商能夠提供全套技術(shù)，并且經(jīng)受住了市場(chǎng)長(zhǎng)期運(yùn)行的考驗(yàn)，形成了門系統(tǒng)市場(chǎng)目前市場(chǎng)參與者數(shù)量有限的較穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

三、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

軌道交通裝備制造行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、城市軌道交通發(fā)展及鐵路建設(shè)規(guī)劃密切相關(guān)。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和城市化水平的不斷提升，軌道交通里程持續(xù)增長(zhǎng)，軌道交通運(yùn)輸在各類運(yùn)輸方式中的份額持續(xù)提高，軌道交通裝備的市場(chǎng)需求保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前我國(guó)軌道交通裝備制造行業(yè)整體上面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展環(huán)境。

另外，軌道交通運(yùn)輸是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈，軌道交通裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化是鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化的主要標(biāo)志，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力的重要體現(xiàn)。軌道交通裝備制造業(yè)是保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行、推動(dòng)我國(guó)工業(yè)

化進(jìn)程的骨干行業(yè)。目前，國(guó)家大力推進(jìn)軌道交通裝備現(xiàn)代化和國(guó)產(chǎn)化水平，發(fā)展?jié)M足不同需求的城軌和干線車輛，大大促進(jìn)了軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國(guó)軌道交通在未來5-10年仍將保持較快發(fā)展，為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場(chǎng)空間。

?2016-2017年軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2012-2017年中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展分析

作為國(guó)家軌道交通運(yùn)輸重大技術(shù)裝備的提供者，軌道交通裝備制造業(yè)是直接關(guān)系國(guó)家和社會(huì)安全的重要行業(yè)，具有較高的進(jìn)入壁壘，這使得行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)低于一般裝備制造業(yè)。同時(shí)，作為國(guó)家重大技術(shù)裝備，軌道交通裝備制造業(yè)具有較高的技術(shù)和資金壁壘;軌道交通裝備制造業(yè)涉及國(guó)計(jì)民生，鐵道部對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證管理制度，并對(duì)鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、質(zhì)量等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審查，產(chǎn)品驗(yàn)收通過方可出廠;國(guó)家對(duì)城軌地鐵車輛產(chǎn)品實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，嚴(yán)控新增城市軌道交通車輛整車制造企業(yè)，以避免資源浪費(fèi)、惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而形成了較高的進(jìn)入壁壘。

2000年，鐵道部下屬的中國(guó)鐵路機(jī)車車輛總公司分拆為中國(guó)北車集團(tuán)和中國(guó)南車集團(tuán)，并劃歸國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理。中國(guó)北車集團(tuán)和中國(guó)南車集團(tuán)是國(guó)內(nèi)主要的兩大綜合性軌道交通裝備制造企業(yè)，憑借較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、完整的產(chǎn)品線和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，兩大集團(tuán)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過95%，行業(yè)集中度高。此外，由于產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)準(zhǔn)入壁壘的限制，國(guó)外軌道交通裝備制造企業(yè)尚不能在國(guó)內(nèi)獨(dú)立開展整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)。龐巴迪、阿爾斯通、西門子等國(guó)外知名企業(yè)通過合資設(shè)廠、技術(shù)輸出、聯(lián)合投標(biāo)等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)少量市場(chǎng)份額。此外，隨著鐵道部的取消，后續(xù)招標(biāo)權(quán)將逐步下放，地方鐵路局的自主權(quán)不斷加大，可能致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于加劇。

城軌車輛、高速動(dòng)車組制造所需部分關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)率較低，比如城軌車輛中的信號(hào)系統(tǒng)、直流供電牽引設(shè)備以及高速動(dòng)車組中的傳動(dòng)及減振裝置、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等主要依靠進(jìn)口。部分進(jìn)口零部件生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，從外國(guó)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)時(shí)的訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)葐栴}會(huì)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)造成一定影響。同時(shí)針對(duì)國(guó)內(nèi)供給能力較差的關(guān)鍵零部件類別，外資企業(yè)往往會(huì)定價(jià)較高，從而對(duì)行業(yè)造成一定的成本壓力。

我國(guó)鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的壟斷性決定了軌道交通裝備企業(yè)下游客戶集中度較高，行業(yè)主要客戶為鐵道部及其所屬的地方鐵路局。鐵道部不僅決定著軌道交通裝備產(chǎn)品的需求總量與結(jié)構(gòu)，而且還決定軌道交通裝備行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向和政策。

由于鐵道部對(duì)軌道交通裝備產(chǎn)品采取“保本微利”的定價(jià)原則和“成本加成”的定價(jià)方式，使得相關(guān)軌道交通裝備企業(yè)的盈利能力受到很大限制。同時(shí)，鐵道部的結(jié)算政策會(huì)隨資金狀況的不同而發(fā)生變化，從而對(duì)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大影響。

我國(guó)面臨傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性減速，國(guó)家加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入了關(guān)鍵窗口期。軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展的典型代表，是實(shí)施國(guó)家戰(zhàn)略的重要領(lǐng)域和優(yōu)先發(fā)展主題。國(guó)家正在實(shí)施的“一帶一路”、“新型城鎮(zhèn)化”、“區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化”、“中國(guó)制造2025”、“交通系統(tǒng)綠色化”、“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”、國(guó)有企業(yè)改革等一系列發(fā)展戰(zhàn)略，為軌道交通裝備制造業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。軌道交通裝備制造業(yè)承載高端裝備制造領(lǐng)域走向世界和帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)提升的使命。

三、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)中車股份有限公司(中文簡(jiǎn)稱“中國(guó)中車”，英文簡(jiǎn)稱縮寫“CRRC”)是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)，由中國(guó)北車股份有限公司、中國(guó)南車股份有限公司按照對(duì)等原則合并組建的A+H股上市公司。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，2015年6月8日，中國(guó)中車在上海證券交易所和香港聯(lián)交所成功上市?，F(xiàn)有46家全資及控股子公司，員工17萬余人?？偛吭O(shè)在北京。

中國(guó)中車承繼了中國(guó)北車股份有限公司、中國(guó)南車股份有限公司的全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，是全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)：鐵路機(jī)車車輛、動(dòng)車組、城市軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電器及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、銷售、租賃與技術(shù)服務(wù);信息咨詢;實(shí)業(yè)投資與管理;資產(chǎn)管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

中國(guó)中車堅(jiān)持自主創(chuàng)新、開放創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，持續(xù)完善技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，建設(shè)了世界領(lǐng)先的軌道交通裝備產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)和制造基地，以高速動(dòng)車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車、城市軌道車輛為代表的系列產(chǎn)品，已經(jīng)全面達(dá)到世界先進(jìn)水平，能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的地理環(huán)境，滿足多樣化的市場(chǎng)需求。中國(guó)中車制造的高速動(dòng)車組系列產(chǎn)品，已經(jīng)成為中國(guó)向世界展示發(fā)展成就的重要名片。產(chǎn)品現(xiàn)已出口全球六大洲近百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并逐步從產(chǎn)品出口向技術(shù)輸出、資本輸出和全球化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。

面向未來，中國(guó)中車將以融合全球，超越期待為己任，緊緊抓住“一帶一路”和全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)大發(fā)展等戰(zhàn)略機(jī)遇，大力實(shí)施國(guó)際化、多元化、協(xié)同化發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)以“轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)”為主要特征的全球化戰(zhàn)略，努力做“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新排頭兵，努力把中國(guó)中車建設(shè)成為以軌道交通裝備為核心，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的高端裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。

想要了解更多關(guān)于軌道交通裝備行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)關(guān)注中研普華研究報(bào)告《2018-2023年中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與發(fā)展前景研究報(bào)告》

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