冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析及第三方冷鏈物流市場規(guī)模

• 2018年11月15日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 915 57
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中國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、冷鮮產(chǎn)品損耗率分析

我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品仍然采用的是常溫運輸方式，生鮮電商中有50%的產(chǎn)品需要借助冷鏈物流，但在實際運作過程中冷藏車輛運輸僅占10%，低溫環(huán)境下的運輸要求遠沒有實現(xiàn)。以冷藏車的配置為例，在我國平均3萬人才有一輛冷藏車，而美國平均500人就有一輛冷藏車。對冷鏈運輸?shù)奶厥庑枨蟮貌坏綕M足，使我國農(nóng)產(chǎn)品損耗率高達25%，而發(fā)達國家的損耗率則一直控制在5%水平線左右。由于運輸過程中冷鏈斷鏈導致的產(chǎn)品高損耗，整個物流費用占到總成本的70%。

2、產(chǎn)品冷鏈流通率分析

2017年，國內(nèi)食品年供應(yīng)量總額大約在6500億美元，到2020年將超過8000億美元，年平均增長率在19%?？v使僅按綜合冷鏈流通率20%計算，僅食品冷鏈物流一項就會超過萬億元。

3、冷鏈物流設(shè)施設(shè)備分析

冷鏈物流的成本遠比常溫物流投入要高。首先是設(shè)備成本較高，冷鏈物流中心倉庫和冷鏈車輛的成本一般是常溫倉庫和車輛的數(shù)倍，而且因涉及到食品等需要特殊的設(shè)施設(shè)備，需要大量的資金投入;其次冷鏈物流運營成本較高，冷庫需要不間斷的打冷才能保證溫度處于恒定狀態(tài)，造成冷庫的電力成本居高不下;冷藏車也需要不間斷打冷才能保證產(chǎn)品的溫度恒定，就需要更多的油費。冷鏈物流資本回收期較長，不是一般的企業(yè)所能承擔。

《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》提出完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加強對冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步構(gòu)建覆蓋全國主要產(chǎn)地和消費地的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。健全冷鏈物流標準化設(shè)施設(shè)備和監(jiān)控設(shè)施體系。

二、中國冷庫資源發(fā)展狀況分析

1、中國冷庫保有量分析

隨著國內(nèi)冷鏈物流市場的快速發(fā)展，冷庫的市場需求越來越突出。網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇。對于網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。預計，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。

圖表：中國冷鏈物流市場規(guī)模預測

來源：中研普華研究院

冷庫是冷鏈物流行業(yè)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。近年來，我國冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場需求仍不足。2018上半年全國冷庫需求超過150萬平米，同比增長14.9%。目前，國內(nèi)冷庫需求主要集中在北上廣深，以及福建、天津、浙江、江蘇、山東、重慶、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表：全國冷庫重點需求區(qū)域

來源：中研普華研究院

冷庫作為冷鏈物流中保鮮儲藏環(huán)節(jié)的重要工具，關(guān)系到多個細分市場領(lǐng)域。其中，第三方物流企業(yè)多冷庫需求最大，而食品加工企業(yè)需求最小。

圖表：中國冷庫需求主要來自六大類型企業(yè)

來源：中研普華研究院

上圖中六個領(lǐng)域中的企業(yè)對冷庫需求較大，它們的冷庫需求主要因為：一是由于業(yè)務(wù)異地擴張，需要新的分撥倉;二是現(xiàn)租冷庫合同到期或即將拆遷;三是季節(jié)性業(yè)務(wù)需求，臨時需要冷庫進行周轉(zhuǎn);四是出現(xiàn)新的入局者，重點城市需要冷庫網(wǎng)點支撐。

冷庫需求日益增長，而冷庫租賃市場的集中領(lǐng)域與需求集中領(lǐng)域相近。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018上半年全國冷庫可出租面積超過330萬平米，同比增長12.1%。出租冷庫范圍主要集中在北上廣深，以及湖北、山東、江蘇、遼寧、山東、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表：全國冷庫重點可出租區(qū)域情況

來源：中研普華研究院

圖表：冷庫需求熱圖和冷庫出租熱圖對比

來源：中研普華研究院

通過冷庫需求熱圖和冷庫出租熱圖對比，可以看出國內(nèi)冷庫供需格局有以下特點：

1.供需

北上廣等城市供需兩旺。

福建、浙江、貴州、河南等地需求旺盛且冷庫存量不足。這些主要為二線省會城市，將面臨新一輪經(jīng)濟的快速發(fā)展和消費升級，未來冷庫市場將進一步擴大。

湖北、湖南、山東等省市冷庫相對過剩。首先在冷庫的經(jīng)營方面，要找準定位做到差異化。其次冷庫過剩不僅僅是因為需求少，也可能是因為冷庫本身滿足不了需求。

2.價格

北京獨一檔。北京冷庫本來就相對緊缺，加上去年底開始的持續(xù)對非合規(guī)資質(zhì)冷庫的整頓關(guān)停，導致北京冷庫資源緊俏，價格自然水漲船高;

上海、南京、廣州、深圳、?？?、昆明等地冷庫價格相對較高。其中前四個屬于典型的一線或準一線消費城市，隨著政策環(huán)境趨緊，冷庫價格將進一步上漲。后兩個城市由于自然氣候以及產(chǎn)地屬性等因素，冷庫價格也趨于高位。

大部分城市波幅不大，供需平衡。價格都在2.5-3元之間，但像杭州、天津、成都、重慶等城市，隨著需求的增加，冷庫價格有上漲空間。

少部分城市冷庫價格不高。例如像銀川、呼市、太原等，主要原因是消費升級速度相對較慢，經(jīng)濟水平一般，冷庫市場不規(guī)范造成的。

2、冷庫建筑結(jié)構(gòu)與特點

冷藏冷凍庫主要用于食品的冷凍加工及冷藏，它通過人工制冷，使室內(nèi)保持一定的低溫。冷庫的墻壁、地板及平頂都敷設(shè)有一定厚度的隔熱材料，以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能，冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色。因而冷凍庫建筑與一般工業(yè)和民用建筑不同，有它獨特的結(jié)構(gòu)。

冷藏庫建筑要防止水蒸氣的擴散和空氣的滲透。室外空氣侵入時不但增加冷藏庫的耗冷量，而且還向庫房內(nèi)帶入水分，水分的凝結(jié)引起建筑結(jié)構(gòu)特別是隔熱結(jié)構(gòu)受潮凍結(jié)損壞，所以要設(shè)置防潮隔熱層，使冷藏庫建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。

冷凍庫的地基受低溫的影響，土壤中的水分易被凍結(jié)。因土壤凍結(jié)后體積膨脹，會引起地面破裂及整個建筑結(jié)構(gòu)變形，嚴重的會使冷庫不能使用。為此，低溫冷庫地坪除要有有效的隔熱層外，隔熱層下還必須進行處理，以防止土壤凍結(jié)。

冷凍庫的樓板要堆放大量的貨物，又要通行各種裝卸運輸機械設(shè)備，平頂上還設(shè)有制冷設(shè)備或管道。因此，它的結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固并具有較大的承載力。低溫環(huán)境中，特別是在周期性凍結(jié)和融解循環(huán)過程中，建筑結(jié)構(gòu)易受破壞。因此，冷凍庫的建筑材料和冷庫的各部分構(gòu)造要有足夠的抗凍性能。

總的來說，冷藏冷凍庫建筑是以其嚴格的隔熱性、密封性、堅固性和抗凍性來保證建筑物的質(zhì)量。

3、冷庫的發(fā)展趨勢分析

(1)降低風險合建合營冷庫是趨勢

合建、合營冷庫可提高冷庫經(jīng)營抗風險能力，降低單方前期投資金額，實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補，因此成為很多價值觀相同的企業(yè)的選擇。尤其是甲方客戶第三方具備專業(yè)冷庫運營能力的企業(yè)共同投資合營冷庫，不僅能放心的存儲貨物，也能避免冷庫前期招租不利帶來的風險。

合建合營的方式不局限于雙方共同出資，也可以是一方拿地一方投資等方式。

(2)目前現(xiàn)有多數(shù)冷庫不能滿足小散訂單，需求彈性倉是趨勢

據(jù)統(tǒng)計，越來越多的小批量訂單對冷庫需求旺盛，而它們的特性往往是碎片化的、無規(guī)律的，會隨著季節(jié)、地域、訂單等發(fā)生變化。

傳統(tǒng)的冷庫，由于單體庫間大、操作系統(tǒng)落后、價格體系固定、增值服務(wù)手段少等原因，常常無法滿足這類新增客戶的需求。如果能夠有效切入這類市場，是有效避免同質(zhì)化競爭，提升冷庫利潤空間的好方式。

(3)盲目建冷庫隱患大，大庫定制化是趨勢

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來新的冷庫項目數(shù)量不少，而且很多都是上萬噸體量，前期投資成本巨大。但部分冷庫由于建設(shè)之前調(diào)研不足，功能定位不明確，有缺乏意向客戶，導致建成之后面臨嚴峻的招商問題。

反觀一些后期運營比較好的冷庫，則在前期對客戶和冷庫定位考慮比較充分。冷庫的建設(shè)要參考城市需求、產(chǎn)地銷地、流通節(jié)點、潛在客戶類型等多個因素，最好是定制化，切不可盲目建造。

三、中國冷鏈物流外包情況分析

1、第三方冷鏈物流市場規(guī)模

冷鏈物流市場雖然最近幾年發(fā)展較好，但是第三方服務(wù)占比少、市場競爭混亂是冷鏈市場存在的問題。2017年我國冷鏈物流百強企業(yè)的總收入僅占全國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%，市場極為分散。同時冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行，商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供，而62%是由購貨方自己執(zhí)行?？爝f公司布局冷鏈物流業(yè)務(wù)將會推動企業(yè)自建冷鏈物流體系逐漸走向第三方提供服務(wù)。目前國內(nèi)幾家快遞公司中順豐布局力度最大，2017年末公司擁有1500輛冷藏車，并開通冷運干支線合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線。順豐2017年冷運業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收22.95億元，同比增長60%。預計順豐冷運未來有望受益冷鏈市場存量空間持續(xù)增長、第三方冷鏈物流服務(wù)份額提升、市場集中度提升等因素刺激保持較快增長。

圖表：我國第三方冷鏈物流業(yè)務(wù)布局情況

來源：中研普華研究院

2、第三方冷鏈物流發(fā)展特點

前國內(nèi)冷藏車數(shù)量不斷加大投入使用、各地冷鏈物流基地開始建設(shè)、冷庫也在不斷建立中，冷鏈物流發(fā)展形勢大好。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，目前國內(nèi)冷鏈物流發(fā)展呈現(xiàn)以下特點。

1.制冷技術(shù)日趨多樣化

制冷設(shè)備不斷更新?lián)Q代，為了實現(xiàn)低碳環(huán)保的綠色經(jīng)濟，以節(jié)電、節(jié)水為主要特點的蒸發(fā)式冷凝器正在逐步推廣應(yīng)用。同時，隨著我國食品結(jié)構(gòu)和包裝形式的變革，其主要采用快速、連續(xù)式凍結(jié)裝置，加快了凍結(jié)速度，并提高了凍品的質(zhì)量。供液方式和制冷系統(tǒng)逐步趨于多樣化發(fā)展。

2.冷鏈物流規(guī)模不斷擴大

據(jù)了解，目前我國蔬菜產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%，水果和肉類占30%，禽蛋和水產(chǎn)品占40%。每年，約有4億農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。

3.冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

從目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展來看，不少批發(fā)市場、大型農(nóng)業(yè)企業(yè)和零售企業(yè)開始投資建設(shè)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，為國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品運輸提供了基礎(chǔ)。

4.第三方冷鏈物流企業(yè)創(chuàng)立

為了適應(yīng)我國低能耗、低成本的冷鏈處理技術(shù)的廣泛推廣，以水產(chǎn)品和反季節(jié)果蔬為代表的高價值量農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈迅速興起，進一步促進我國冷鏈物流企業(yè)的不斷涌現(xiàn)。

5.低成本運輸網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模

近年來，我國各級政府對農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展給予充分的重視與支持，重點加強了我國農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我國已基本建成全國農(nóng)產(chǎn)品流通“五縱二橫綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。貫穿全國的“綠色通道”框架，為農(nóng)產(chǎn)品運輸提供了快速便捷的通道以及低成本的運輸網(wǎng)絡(luò)，加快了冷鏈物流在我國的發(fā)展。

6.冷鏈物流運作模式多樣化

總的來看，目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運作模式大體可分為以下三類：一是以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為主導的冷鏈物流模式;二是以大型連鎖超市為主導的冷鏈物流模式;三是以龍頭企業(yè)為主導的冷鏈物流模式。

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