軟銀旗下電信業(yè)務(wù)IPO 向各大金融機(jī)構(gòu)索要貸款

• 2018年11月26日 ZhouXun來(lái)源：新浪科技 1127 72
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  市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，天然氣金融行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大，如何驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力？

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)...

軟銀高管表示，這項(xiàng)措施是在“測(cè)試貸款人能給我們做出多少貢獻(xiàn)。”

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》網(wǎng)站報(bào)道，軟銀集團(tuán)向爭(zhēng)奪旗下電信業(yè)務(wù)IPO交易的銀行索要貸款。之所以有這種底氣，主要是因?yàn)樵摴緸楦鞔蠼鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造了不菲的收入。

這筆貸款主要提供給體量近1000億美元的Vision Fund，而軟銀則會(huì)使用該基金的投資標(biāo)的作為抵押品，其中包括阿里巴巴和Uber的股份。軟銀高管表示，這項(xiàng)措施是在“測(cè)試貸款人能給我們做出多少貢獻(xiàn)。”

軟銀旗下電信業(yè)務(wù)將于12月19日登陸東京證券交易所，屆時(shí)將融資逾2.6萬(wàn)億日元(230億美元)，接近阿里巴巴之前250億美元的IPO記錄。各大銀行都希望能參與這筆交易，借此拉近與軟銀集團(tuán)的關(guān)系。企業(yè)通常都會(huì)根據(jù)投資者網(wǎng)絡(luò)等因素選擇承銷商，但軟銀知道它可以設(shè)定自己的標(biāo)準(zhǔn)。

這項(xiàng)要求令一些華爾街投行頗感困惑，其中一位高管認(rèn)為這聞所未聞。但外界反應(yīng)分成兩派。“我們只能參與其中。”某外資銀行駐東京辦事處的一位工作人員說(shuō)，該公司已經(jīng)排除內(nèi)部的反對(duì)意見，決定接受軟銀的條件，以換取參與未來(lái)業(yè)務(wù)的資格。

另外一家國(guó)際投行則持反對(duì)態(tài)度，其風(fēng)險(xiǎn)管理部門認(rèn)為，由于部分投資標(biāo)的尚未上市，所以無(wú)法確保軟銀提供的抵押品的價(jià)值。

擔(dān)任此次IPO全球協(xié)調(diào)人的銀行是日本的野村控股、瑞穗金融集團(tuán)和三井住友金融集團(tuán)，美國(guó)的高盛和摩根大通，以及德國(guó)的德意志銀行。這六家公司負(fù)責(zé)管理承銷商和協(xié)調(diào)整個(gè)流程，他們都已經(jīng)承諾擴(kuò)大對(duì)軟銀的貸款，總額約為1萬(wàn)億日元。

摩根士丹利和美國(guó)銀行似乎拒絕了這項(xiàng)貸款方案。

這些金融機(jī)構(gòu)之所以如此關(guān)注軟銀，原因在于該公司為其提供了大量收入來(lái)源，包括貸款利息、債券承銷費(fèi)和并購(gòu)顧問(wèn)費(fèi)。根據(jù)湯森路透旗下研究部門Refinitiv的統(tǒng)計(jì)，該公司過(guò)去幾年平均每年向金融機(jī)構(gòu)支付約3.17億美元費(fèi)用，位居全球第一。

軟銀集團(tuán)在1981年由孫正義在日本創(chuàng)立并于1994年在日本上市，是一家綜合性的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，主要致力IT產(chǎn)業(yè)的投資，包括網(wǎng)絡(luò)和電信。軟銀在全球投資過(guò)的公司已超過(guò)600家，在全球主要的300多家 IT公司擁有多數(shù)股份。軟銀集團(tuán)于2004年5月收購(gòu)了日本第三大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商日本電信，從而正式進(jìn)軍傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2016年7月，軟銀以243億英鎊(約合320億美元)的現(xiàn)金收購(gòu)英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司ARM。9月5日，軟銀已完成320億美元收購(gòu)ARM交易。11月23日，軟銀將與Openstreet合作，在日本推出“Hello Cycling”物聯(lián)網(wǎng)單車共享系統(tǒng)。 2017年6月，《2017年BrandZ最具價(jià)值全球品牌100強(qiáng)》公布，軟件銀行集團(tuán)排名第95位。

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