目前我國共有人工角膜相關企業(yè)209家,2020年全年新注冊企業(yè)7家。從地區(qū)分布來看,深圳市以94家企業(yè)數量排名全國城市第一,占比全國總量的45%,泰安、營口分列二三位,廣東、山東、江西則是排名前三的省份。
中國研制的人工角膜或于2021年6月用于臨床,將為中國終末角膜盲患者帶去光明。企查查數據顯示,目前我國共有人工角膜相關企業(yè)209家,2020年全年新注冊企業(yè)7家。從地區(qū)分布來看,深圳市以94家企業(yè)數量排名全國城市第一,占比全國總量的45%,泰安、營口分列二三位,廣東、山東、江西則是排名前三的省份。
患者裝上人工角膜后,恢復好的話可以達到1.0的視力,相關產業(yè)近年來也在不斷發(fā)展。企查查數據顯示,從近十年我國人工角膜相關企業(yè)的年注冊量變化來看,2013年曾出現行業(yè)注冊高峰期,注冊量達到32家。近幾年數據有所放緩,由2017年的22家逐步下降為2020年的7家。
根據中研普華出版的《2021-2025年中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:
中國醫(yī)療器械領域快速發(fā)展,市場增速遠超全球水平。在促進本土企業(yè)快速發(fā)展方面,國家在政策上不斷改革,促進新技術實現突破,加速國內企業(yè)快速發(fā)展,實現高端產品本土化,并取得了眾多成果。在醫(yī)學影像、基因檢測、AI+醫(yī)療等重點領域,中國均已加速布局,但與歐美等國家相比,仍然存在較大差距,尤其是在技術、監(jiān)管、審批政策等方面,仍需要持續(xù)實現更新突破??傮w來講,中國醫(yī)療器械的發(fā)展還將經歷一段相對漫長的發(fā)展過程,未來隨著政府、企業(yè)、科研和資本等方面的共同努力,將會真正實現高端醫(yī)療器械“中國創(chuàng)造”,推動健康產業(yè)新發(fā)展。國內醫(yī)療器械企業(yè)主要集中在珠三角、長三角以及環(huán)渤海三個地區(qū),截至2019年4月,全國共有醫(yī)療器械類企業(yè)約1.88萬家,其中企業(yè)數量排名前三省市分別為廣東省、江蘇省和北京市,擁有醫(yī)療器械企業(yè)數量分別為3743家、2558家和1852家。但醫(yī)療器械生產經營企業(yè)“多、小、低”、行業(yè)研發(fā)投入與跨國醫(yī)療器械公司相比明顯偏低、高端醫(yī)療器械市場大半被跨國公司占據等狀況依然沒有明顯改觀,醫(yī)療器械監(jiān)管力量相對不足的問題依然存在。
市場容量
隨著法治化環(huán)境逐漸建立,行業(yè)規(guī)模增長迅猛,我國醫(yī)療器械市場已經成為全球第二大市場。據中研普華產業(yè)研究院測算,2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模6285億元,同比增長18.41%。政策持續(xù)加碼,各細分領域全面開花,行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)擴大,增速穩(wěn)定。其中,醫(yī)療設備市場依然是中國醫(yī)療器械最大的細分市場,其次為高值醫(yī)用耗材市場。2020年,在基層醫(yī)療市場,設備及耗材“更新換代”和“填補缺口”依然是發(fā)展趨勢。目前,中國醫(yī)療器械與藥品的銷售額比例約為0.25∶1,在這輪醫(yī)療器械的“黃金發(fā)展期”中,未來這一比值達到或超過發(fā)達國家1∶1的目標也很有希望。醫(yī)療器械是關系到人類生命健康的新興產業(yè),同時也是高新技術得以迅速體現的產業(yè)。經濟的快速發(fā)展必將導致對健康服務需求的整體增加,醫(yī)療器械的核心技術將越來越先進,產品質量和性能會不斷提升,功能會更加多樣化,市場容量也會不斷擴大。隨著5G時代的到來,萬物互聯將大大提高醫(yī)療器械的廣泛應用。目前醫(yī)療器械領域的信息追溯機制、體系、編碼等還不夠完善,有待于進一步的提高。
1、中國醫(yī)療器械行業(yè)供給分析
圖表:2016-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)產值
數據來源:國家統計局、中研普華產業(yè)研究院
我國醫(yī)療器械2018年以來頻獲政策支持,不管是“十三五”規(guī)劃綱要,還是“中國制造”提升計劃等等,都將國產醫(yī)療器械的創(chuàng)新研發(fā)、質量升級提升到了前所未有的高度。但是我國醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展基礎薄弱,行業(yè)監(jiān)管起步較晚,醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競爭的現象尚沒有得到根本性轉變。
2008-2019年,行業(yè)的總產值逐年穩(wěn)步提高,增幅也保持在較高的水平。2010年行業(yè)工業(yè)總產值突破1000億元大關。2019年,我國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產值為6940億元。2020年全球爆發(fā)新冠肺炎,對于醫(yī)療用品的需求暴增,致使非行業(yè)企業(yè)也加入醫(yī)療器械生產行列中,因此2020年醫(yī)療器械的產值將會大幅上升,預計超過8000億元。
2、中國醫(yī)療器械行業(yè)產品產量分析
國內醫(yī)療器械產量從建國初的不足百萬件增長至目前的上億件級別。其中眼科器械作為我國醫(yī)療器械行業(yè)的總要品類,行業(yè)產品產量從2010年的1045萬臺/把/套增長至2019年的近2000萬臺/把/套。
隨著中國經濟不斷發(fā)展以及人們健康意識的提高,從醫(yī)院的高端醫(yī)療器械的配備到便捷的家用醫(yī)療器械都將迎來高度的需求增長,為國內醫(yī)療器械行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。隨著計算機和網絡技術的發(fā)展,醫(yī)療領域的信息化和網絡化是今后醫(yī)療管理的發(fā)展趨勢,醫(yī)療機構不斷吸收采納更先進的理念,醫(yī)療器械也隨之需要更快地升級換代,即使在中國發(fā)達地區(qū)的三級甲等醫(yī)院,仍存在著巨大的產品升級換代需求。
市場集中度
中國醫(yī)療器械流通市場呈現出整體分散、趨于集中的競爭格局。醫(yī)療器械流通企業(yè)利用產業(yè)基金、上市融資、引進外資等多種方式加快兼并重組步伐,努力提高行業(yè)組織化水平,實現規(guī)?;?、集約化經營,是未來行業(yè)改革發(fā)展的主線。大型醫(yī)療器械流通企業(yè)可以為生產企業(yè)提供更為全面的優(yōu)質服務,實現規(guī)?;Ec其他國家相比,中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數量偏高,隨著市場競爭的日益激烈,行業(yè)的整合是大勢所趨。許多規(guī)模小、沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場,從而會提高醫(yī)療器械流通行業(yè)的集中度。由于國內醫(yī)療器械公司整體呈現小散亂格局,行業(yè)集中度尚低,隨著行業(yè)的規(guī)范化,國內醫(yī)療器械企業(yè)圍繞核心業(yè)務的整合并購將成為行業(yè)集中度提升的必然趨勢,重磅產品的市場份額和盈利能力有望提升。
前景預測
隨著技術進步和中國經濟的迅速發(fā)展,中國與國際接軌步伐的加快,將促進國內裝備的更新換代,擴大醫(yī)療器械的市場容量。伴隨著技術進步,中國不斷采用高新技術,使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高,這勢必將促進一大批老產品的提前退役,引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達7220億元,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為14.41%,并預測在2025年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破萬億元,達到了14010億元。
欲了解更詳實的中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2025年中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》
2021-2025年中國植入式醫(yī)療器械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告
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