我國調(diào)味品行業(yè)市場增長空間 2021調(diào)味品市場人群需求結(jié)構(gòu)

• 2021年7月7日 HuangJiang來源：新浪 521 28
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我國調(diào)味品市場的終端需求主要來源于食品制造業(yè)、家庭消費(零售)和餐飲業(yè)三個方面。其中，刺激終端需求的一個重要因素是餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展所帶來的對于調(diào)味品需求的激增。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會會長透露，目前我國調(diào)味品消費結(jié)構(gòu)中，餐飲占比位列第一達到40%。

調(diào)味品是我國居民日常生活中不可或缺的剛需消費品，調(diào)味品可根據(jù)成品形狀、呈味感覺、終端產(chǎn)品、地方風味等不同特征來進行分類。如果按照產(chǎn)品成分分類，則可分為單一調(diào)味品以及復(fù)合調(diào)味品。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。

我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模增長空間

我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模保持較快增長，未來仍有較大增長空間。2019年，我國調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達3346億元，同比增長3.8%。在內(nèi)部消費升級趨勢加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，調(diào)味品行業(yè)分析預(yù)計未來行業(yè)將以較高增速穩(wěn)健增。

截止2019年12月底，我國調(diào)味品年供給量達2533萬噸左右，其中醬油和食醋占比最大，醬油產(chǎn)量突破990萬噸，占比42%左右;食醋約435萬噸，占比18%左右;其次是迎合"鮮"味的味精和雞精，味精產(chǎn)量230萬噸，消費量在149萬噸左右;雞精產(chǎn)量在33-43萬噸。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上看，2019年產(chǎn)量占比最高的仍為傳統(tǒng)調(diào)味品醬油和食醋，份額分別為42%和18%;其次是具有調(diào)節(jié)食物鮮味功效的味精，占比為9%。但隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代，更為健康、口感更佳的雞精雞粉未來有望搶占味精的份額。

盡管調(diào)味品行業(yè)在過去十年間都保持了較高的行業(yè)增速，但是我們認為行業(yè)尚未步入成熟階段，在“量”與“價”的雙重影響下，行業(yè)仍將保持高景區(qū)度。長期來看，餐飲行業(yè)發(fā)展仍將是終端需求放量的主要來源，成本上漲是價格提升的主要動因。我們預(yù)計未來5年行業(yè)將受益于消費升級、城鎮(zhèn)化率提升以及餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展保持7%以上自然增速。

2021調(diào)味品市場需求消費最新趨勢

我國調(diào)味品市場的終端需求主要來源于食品制造業(yè)、家庭消費(零售)和餐飲業(yè)三個方面。其中，刺激終端需求的一個重要因素是餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展所帶來的對于調(diào)味品需求的激增。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會會長透露，目前我國調(diào)味品消費結(jié)構(gòu)中，餐飲占比位列第一達到40%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國27.9%調(diào)味品用戶月度消費在100元以下，24.9%用戶月度消費100至200元，而每月調(diào)味品消費在201至300元之間的用戶占比為24.7%。12%用戶每月在調(diào)味品上花費金額在301至500元。此外7.5%用戶每月調(diào)味品花費501至800元，每月調(diào)味品花費800元以上用戶僅3%。

隨著中高階層消費群體的日益龐大，消費者對調(diào)味品需求也正發(fā)生從基本滿足提味增鮮功能到更高品質(zhì)的轉(zhuǎn)變，要求產(chǎn)品能夠突出"健康"、"自然"、"綠色"和個性化等元素。在新的需求推動下，未來中國調(diào)味品市場的產(chǎn)量也將有所增加，預(yù)計未來5年內(nèi)產(chǎn)量超過3000萬噸。

當前，復(fù)合化成為調(diào)味料行業(yè)主要發(fā)展趨勢，一方面調(diào)味品復(fù)合化可以讓年輕的家庭消費者方便快捷的烹飪美味，解決其不會做、沒時間做的消費痛點。另一方面，餐飲行業(yè)需求日益增大，規(guī)范化和連鎖化經(jīng)營帶來了對標準化復(fù)合調(diào)味料需求的快速增長。

中國調(diào)味品產(chǎn)品市場發(fā)展分析

在內(nèi)部消費升級趨勢加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，調(diào)味品行業(yè)分析預(yù)計未來行業(yè)將以較高增速穩(wěn)健增。

圖表：2017-2019年調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華

中國調(diào)味品產(chǎn)品價格走勢分析

圖表：2012-2019年調(diào)味品類商品零售價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2012-2019年我國調(diào)味品類價格指數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢。居民消費價格指數(shù)從2012年的104.2下降至2019年102.6，下降了1.6。而商品零售價格指數(shù)方面，2019年調(diào)味品類零售價格指數(shù)為102.7，比2012年104.5下降了1.8。

2018年，百強企業(yè)醬油產(chǎn)品均價為5346元/噸，與2017年持平，國際市場均價約為910美元/噸，出口國際市場的醬油價格普遍高于國內(nèi)價格。以京東購物平臺為例，價格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產(chǎn)品占62%。調(diào)味醬價格方面，2018年，百強企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品均價為9159元/噸，高于2016與2017年。京東購物平臺上，產(chǎn)品價格在20元/瓶以下的產(chǎn)品占88%。2019年，醬油類產(chǎn)品的均價亦維持在5350元/噸左右。

但是總體而言，近5年來調(diào)味品的價格指數(shù)都在下降，所以預(yù)計未來調(diào)味品價格還會輕微上升，但是上升幅度會有所下降，預(yù)計2025年調(diào)味品價格指數(shù)為101.45.

圖表：2020-2025年調(diào)味品價格指數(shù)預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華

欲了解更多中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國調(diào)味品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

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