肉制品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？中國肉制品加工行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析

• 2021年9月12日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 287 11
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近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費(fèi)升級(jí)明顯，同時(shí)伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對(duì)肉制品消費(fèi)質(zhì)量偏好不斷增強(qiáng)，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢(shì)，有利于行業(yè)集中度的提升。

近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費(fèi)升級(jí)明顯，同時(shí)伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對(duì)肉制品消費(fèi)質(zhì)量偏好不斷增強(qiáng)，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢(shì)，有利于行業(yè)集中度的提升。

肉制品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發(fā)展軌跡，其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)支柱，傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化，西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分，豬肉的價(jià)格較大的影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

從肉制品加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況來看，肉類價(jià)格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業(yè)的利潤水平。隨著生豬價(jià)格的持續(xù)增長，以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度報(bào)告期內(nèi)毛利率更是高達(dá)33%。同樣以肉豬和肉雞養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高達(dá)34.2%。然而，雙匯發(fā)展受制于生豬等價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本同比增長大于營收，毛利率進(jìn)一步降低。在產(chǎn)品對(duì)外銷售提價(jià)的情況下，綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

肉制品加工行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

2019年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7649萬噸，比2018年下降10.2%。其中，牛肉產(chǎn)量667萬噸，增長3.6%;羊肉產(chǎn)量488萬噸，增長2.6%;禽肉產(chǎn)量2239萬噸，增長12.3%2020年上半年全國生豬出欄25103萬頭，比2019年同期減少6243萬頭，下降19.9%，降幅比一季度收窄10.4個(gè)百分點(diǎn);豬肉產(chǎn)量1998萬噸，減少472萬噸，下降19.1%，降幅比一季度收窄10.0個(gè)百分點(diǎn)。2020年以來，全國各地狠抓各項(xiàng)生豬扶持政策落實(shí)，促進(jìn)生豬復(fù)產(chǎn)擴(kuò)能，生豬存欄連續(xù)回升。二季度末，全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環(huán)比增長5.8%;比2019年低點(diǎn)三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比增長。

隨著畜禽企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)、畜禽產(chǎn)品調(diào)運(yùn)和生產(chǎn)資料運(yùn)輸逐步暢通以及生豬產(chǎn)能持續(xù)提升，我國畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)。上半年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量3489萬噸，比2019年同期減少422萬噸，下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，而肉制品是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，高品質(zhì)的發(fā)展更是肉制品行業(yè)健康長效發(fā)展的重要保障。2020年，一場突如其來的疫情，讓營養(yǎng)和健康成為消費(fèi)者密集關(guān)注的焦點(diǎn)。

肉制品加工行業(yè)替代性分析

近年來，隨著消費(fèi)需求旺盛，牛羊肉進(jìn)口來源國正在不斷擴(kuò)展。2012年以來中國恢復(fù)了從阿根廷、巴西、智利、蒙古的牛羊肉進(jìn)口;2017年6月，中國允許美國牛肉輸華。隨著進(jìn)口競爭激烈，牛羊肉進(jìn)口價(jià)格維持走低態(tài)勢(shì)。從結(jié)構(gòu)來看，冷凍肉占中國牛羊肉進(jìn)口結(jié)構(gòu)的96%以上，冷鮮肉只占4%。而依據(jù)中國消費(fèi)習(xí)慣，熱鮮和冷鮮肉市場仍占主導(dǎo)，國外進(jìn)口的“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大，并不能真正替代國內(nèi)新鮮牛羊肉。進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊，低價(jià)競爭的價(jià)格優(yōu)勢(shì)只能在短期內(nèi)有一定影響，要想在全球市場獲得長期的競爭優(yōu)勢(shì)和獲得持續(xù)性發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)就要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、注重提升品質(zhì)。

肉制品加工行業(yè)格局影響

“十三五”期間，中國將深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，形成糧草兼顧、農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快，牛羊肉產(chǎn)量有望穩(wěn)步增長。不過由于價(jià)格差異明顯，豬牛羊禽肉消費(fèi)的相互替代情況仍將維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。中國肉類產(chǎn)品產(chǎn)量大、市場大。當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)量已超過8700萬噸，占全世界的29%，人均消費(fèi)達(dá)63公斤。預(yù)計(jì)2020年將有1000萬噸的缺口需要進(jìn)口，將占世界肉類國際貿(mào)易的一半。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術(shù)，中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高，發(fā)展空間較大，未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向?！笆濉逼谀?，將把中國肉類加工制品占肉類總產(chǎn)量的比例從17%提高到25%以上。

肉制品加工行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國，但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)品開發(fā)能力不足?？筛爬槿嗳?，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級(jí)加工多、精深加工少，老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低，不能適應(yīng)肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要，特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%，年人均不足2kg，與發(fā)達(dá)國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比，差距很大。中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，小企業(yè)達(dá)1.9萬家，規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來，肉制品廠成為“熱點(diǎn)”已不鮮見，也引發(fā)了對(duì)動(dòng)物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國肉制品加工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

中國肉制品加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國目前主要以常溫肉為主，而發(fā)達(dá)國家的超級(jí)市場里基本上都是冷卻肉，而我國的銷售形式，一直以熱鮮肉和冷凍肉為主。隨著我國居民收入水平不斷提高，低溫肉制品產(chǎn)品或是未來的主流方向。

當(dāng)前，我國肉制品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過于分散、單位規(guī)模較小、生產(chǎn)方式較為落后。其中肉制品加工業(yè)多為作坊式小批量生產(chǎn)，大型加工企業(yè)數(shù)量不多，且多以屠宰加工為主，進(jìn)行精深加工及副產(chǎn)品綜合利用的企業(yè)很少。肉制品加工企業(yè)的民營企業(yè)占比較大大于國營企業(yè)。

肉制品創(chuàng)新的途徑如果細(xì)分，很難詳述，概括如下:(1)對(duì)目標(biāo)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，人均收入水平，人口密集程度，消費(fèi)能力，需求狀況及消費(fèi)現(xiàn)狀與前瞻。(2)目標(biāo)市場暢銷品種的特點(diǎn)(包括其包裝、定量、結(jié)構(gòu)、風(fēng)味等)暢銷原因分析、調(diào)研。(3)注重區(qū)別各不同區(qū)域市場的消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)產(chǎn)品原料、外形、定量、風(fēng)味等質(zhì)量的特殊要求。(4)注重選擇有代表性的區(qū)域市場，消費(fèi)潛力大，消費(fèi)群體較統(tǒng)一，廣泛的品種品味。(5)根據(jù)市場調(diào)研分析，確立本企業(yè)主次目標(biāo)產(chǎn)品品種的質(zhì)量和價(jià)格定位。(6)研制并小批量上市---消費(fèi)品鑒定意見反饋---改進(jìn)措施及實(shí)施---批量投入市場---消費(fèi)意見反饋---改進(jìn)提高---直至趨于完美。

目前，有企業(yè)在肉類提取物中使用了HACCP。肉類提取物是近幾年發(fā)展起來的一種新型風(fēng)味料，富含蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素、微量元素，可廣泛應(yīng)用于家用調(diào)味料、冷凍食品、方便面湯料、休閑食品、膨化食品等行業(yè)，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和風(fēng)味。因此，肉類提取物質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響系列深加工行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，從而要求肉類提取物的生產(chǎn)更加科學(xué)化、規(guī)范化、安全化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量。HACCP系統(tǒng)在肉類提取物生產(chǎn)中的應(yīng)用，有利于提高肉類提取物產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)管理水平，增加產(chǎn)品安全性，迎接外國公司同類產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。

相對(duì)而言，肉制品加工行業(yè)的科技含量有限，附加值不高，市場經(jīng)濟(jì)已打開了競爭的大門，肉類加工從原料生產(chǎn)、采購到生熟肉制品的深加工，同樣面臨著國際、國內(nèi)同行業(yè)之間的激烈市場競爭，每一個(gè)企業(yè)要對(duì)一種新產(chǎn)品的壟斷經(jīng)營都是不現(xiàn)實(shí)的。當(dāng)然，率先向市場推出新產(chǎn)品的企業(yè)，其市場的領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)是有目共睹的。企業(yè)對(duì)市場已有品種的復(fù)制和模仿，只是一種下策，創(chuàng)新開發(fā)才是企業(yè)市場領(lǐng)先的生財(cái)之道。

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  2020-2025年中國肉制品加工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費(fèi)升級(jí)明顯，同時(shí)伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對(duì)肉制品消費(fèi)質(zhì)量偏好不斷增強(qiáng)，企業(yè)依賴其品牌...

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