結(jié)合中國制造2025目標(biāo) 探索齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

• 2021年10月26日 ZouJunRong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1301 85
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齒輪行業(yè)已成為機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個(gè)充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。

齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

齒輪行業(yè)是機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)，相對機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪傳動(dòng)。中國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。工業(yè)齒輪傳動(dòng)制造包括了工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動(dòng)，用于冶金、礦山、水泥、船用等等領(lǐng)域的專用齒輪箱。車輛齒輪傳動(dòng)制造包括車輛齒輪和車輛變速總成，主要為汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、摩托車變速傳動(dòng)的配套。齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機(jī)床、刀具、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、齒輪潤滑和密封的領(lǐng)域。

齒輪行業(yè)已成為機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個(gè)充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進(jìn)步飛速，部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動(dòng)噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進(jìn)水平差距明顯。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

從產(chǎn)品市場來看，總體主要以國內(nèi)產(chǎn)品為主，但高端市場主要以歐美齒輪制造商或合資企業(yè)為主。外資企業(yè)利用自身技術(shù)及資金優(yōu)勢，不斷擴(kuò)張?jiān)谥袊氖袌?，國?nèi)齒輪傳動(dòng)企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。另一方面，以杭齒集團(tuán)、重慶齒輪、南高齒、法士特等為代表的內(nèi)資企業(yè)，在引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，也在不斷提高創(chuàng)新研發(fā)能力，由單純的價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量競爭，積極面對嚴(yán)酷的競爭格局。

齒輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。我國是齒輪產(chǎn)銷大國，2019年1-7月中國齒輪產(chǎn)量為165.2萬噸，同比增長16.6%。國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場份額較小。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，存在競爭;另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動(dòng)裝置仍需大量依賴進(jìn)口。汽車產(chǎn)銷量方面，2019年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下降，產(chǎn)量下降至2572萬輛，銷量下降至2577萬輛，

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月，我國汽車產(chǎn)量為1951.9萬輛，同比下降4.6%，銷量為1969.9萬輛，同比下降4.7%。齒輪行業(yè)內(nèi)各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其中專注汽車齒輪的上市企業(yè)主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中馬傳動(dòng)、精鍛科技和藍(lán)黛傳動(dòng)，雙環(huán)傳動(dòng)是上市齒輪行業(yè)中收入規(guī)模最大的企業(yè)。從雙環(huán)傳動(dòng)分產(chǎn)品營收占比來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，乘用車齒輪營業(yè)收入為5.47億元，占比總營收37.46%，商用車齒輪營業(yè)收入為3.02億元，占比總營收20.65%。

齒輪行業(yè)發(fā)展困境

勞動(dòng)力成本上升。齒輪制造行業(yè)屬于技術(shù)和勞動(dòng)力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正在普及自動(dòng)化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國勞動(dòng)力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。近年來，受生育率降低和人口老齡化的影響，勞動(dòng)力面臨結(jié)構(gòu)性短缺，勞動(dòng)力成本的上升將是考驗(yàn)發(fā)行人成本控制的挑戰(zhàn)之一。

原材料成本。齒輪鋼是齒輪生產(chǎn)中耗用比例最高的原材料，其價(jià)格波動(dòng)會直接影響齒輪的生產(chǎn)成本。齒輪鋼是對可用于齒輪加工制造的鋼材的總稱，一般是指鋼里除鐵、碳外，并加入其它合金元素的合金鋼。隨著近年來鋼材價(jià)格的不斷攀升，發(fā)行人雖然能夠通過價(jià)格調(diào)整等方式將原材料上漲的部分壓力傳導(dǎo)至下游客戶，但如果原材料價(jià)格上漲的趨勢繼續(xù)延續(xù)，發(fā)行人的盈利水平將受到影響。

通過與中國制造2025目標(biāo)的結(jié)合，齒輪產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)發(fā)展電動(dòng)化、智能化、輕量化的脈絡(luò)已經(jīng)明確，以“四基”(核心基礎(chǔ)零部件元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)研究)的由高疲勞耐久性引出的高可靠性是齒輪產(chǎn)業(yè)生存立足的基本點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上才能向著更高的發(fā)展目標(biāo)前行。未來智能制造、新能源汽車傳動(dòng)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器、抗疲勞長壽命齒輪制造、面齒輪技術(shù)、高端齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品先進(jìn)開發(fā)軟件、輕量化技術(shù)應(yīng)用、國際先進(jìn)技術(shù)與國際化發(fā)展服務(wù)平臺等，是齒輪產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展方向。

齒輪行業(yè)未來市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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