2021年以來(lái)，隨著疫情得到有效控制，成品油供需同比恢復(fù)，1-10月，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)量累計(jì)為2.93億噸，同比增長(zhǎng)6.76%，接近2019年水平;同期，成品油(汽煤柴合計(jì))需求量累計(jì)為2.76億噸，同比增長(zhǎng)15.32%，較2019年增長(zhǎng)7.10%。近年來(lái)，主要化工產(chǎn)品表觀消費(fèi)量保持增長(zhǎng)2
2021年以來(lái)，隨著疫情得到有效控制，成品油供需同比恢復(fù)，1-10月，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)量累計(jì)為2.93億噸，同比增長(zhǎng)6.76%，接近2019年水平;同期，成品油(汽煤柴合計(jì))需求量累計(jì)為2.76億噸，同比增長(zhǎng)15.32%，較2019年增長(zhǎng)7.10%。近年來(lái)，主要化工產(chǎn)品表觀消費(fèi)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年1-9月，乙烯消費(fèi)量為2，472.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.43%。
價(jià)格方面，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際原油價(jià)格整體保持一致。截至2021年11月29日，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)共經(jīng)歷21輪調(diào)價(jià)窗口，其中14次上調(diào)、3次下調(diào)、4次不作調(diào)整，漲跌相抵消后，汽油、柴油分別累計(jì)上調(diào)2，000元/噸和1，925元/噸。
與過(guò)去幾十年以煉油為主的生產(chǎn)方式不同，近年來(lái)煉化一體化建設(shè)步伐加快，化工原料需求增量明顯。未來(lái)包括液化石油氣、石腦油、乙烷等在內(nèi)的化工用油將取代汽、煤、柴油，成為原油需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
煉油行業(yè)的下游產(chǎn)品主要包括汽油、柴油、煤油、石腦油以及石化產(chǎn)品。自2008年以來(lái)，成品油產(chǎn)能及產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，山東地?zé)捚髽I(yè)開(kāi)工率呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)，2021年開(kāi)工率整體處于歷史較高水平;同時(shí)產(chǎn)能持續(xù)高于產(chǎn)量，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩問(wèn)題持續(xù)存在。
2010年起，煉油產(chǎn)能逐漸過(guò)剩，行業(yè)開(kāi)始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)周期性變化，化學(xué)品收率超過(guò)20%。預(yù)計(jì)到2030年，油品需求基本達(dá)峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。截至2021年底，全國(guó)煉油產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)8.93億噸/年，較2020年同比凈增1140萬(wàn)噸/年。增量主要來(lái)自浙江石化二期、大慶聯(lián)誼石化及山東奧星石化，減量包括山東玉皇盛世、濱陽(yáng)燃化、中海精細(xì)化工在內(nèi)的三家地?zé)捚髽I(yè)的裝置拆除。
煉油行業(yè)作為我國(guó)重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來(lái)一直面臨著低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強(qiáng)”問(wèn)題突出。不過(guò)，專家看來(lái)，隨著近年來(lái)相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)煉油結(jié)構(gòu)將迎來(lái)深度調(diào)整。
近年來(lái)，煉油行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，行業(yè)參與者增加加劇了產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，2020年，我國(guó)原油一次加工能力為8.9億噸，同比增長(zhǎng)6.63%，2011-2020年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.92%;而2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案里提到，到2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，按照這個(gè)要求，未來(lái)5年我國(guó)煉油產(chǎn)能的增長(zhǎng)空間需要控制在12.4%以內(nèi)，煉油行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更為迫切。
展望2022年，在碳達(dá)峰要求的背景下，煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)愈發(fā)迫切，“減油增化”仍為煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要突破口，成品油需求預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)，化工產(chǎn)品需求仍有較大增長(zhǎng)空間。
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