國際兵器工業(yè)行業(yè)市場規(guī)模及供需狀況 國際兵器工業(yè)行業(yè)競爭格局分析

• 2022年6月9日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 806 49
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中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司組建以來，以我國新一輪大規(guī)模部隊(duì)換裝為標(biāo)志，兵器工業(yè)集團(tuán)各單位不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提升，特別是以高新工程等重大科技工程，使得兵工行業(yè)進(jìn)入了全新的鼎盛時期，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)身。

我國改革開放后，黨和國家的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，軍品需求大幅度壓縮，兵器行業(yè)失去了往日的"光環(huán)"，不少兵工單位甚至陷入生存困境。80年代后，隨著我國實(shí)行軍工產(chǎn)品供需分離，軍隊(duì)與軍工企業(yè)確立了合同訂貨的關(guān)系后，軍事工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型初見端倪。

中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司組建以來，以我國新一輪大規(guī)模部隊(duì)換裝為標(biāo)志，兵器工業(yè)集團(tuán)各單位不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提升，特別是以高新工程等重大科技工程，使得兵工行業(yè)進(jìn)入了全新的鼎盛時期，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)身。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國兵器行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：

一、國際兵器工業(yè)行業(yè)發(fā)展概況

伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，國際軍工市場結(jié)構(gòu)演變出較為清晰的發(fā)展趨勢。首先是供給主體的有限性，國際軍工市場上只有少數(shù)強(qiáng)國能夠提供各類軍工產(chǎn)品。其次，軍工市場壟斷現(xiàn)象突出。主要表現(xiàn)在技術(shù)和資本的壟斷。最后，軍工產(chǎn)品銷售受政治因素的影響使得軍工產(chǎn)品銷售具有定向選擇性。在這樣的國際市場結(jié)構(gòu)下，中國軍工產(chǎn)品要想更深層次融入國際軍工市場，需要深入研究軍工市場特殊供給規(guī)律，搶占先機(jī)，并不斷通過技術(shù)突破提升中國綜合防務(wù)能力。

當(dāng)今國際社會，處在百年未有之大變局的時期。既有以美國為首的西方資本主義國家奉行霸權(quán)主義，頻繁干涉他國內(nèi)政，破壞地區(qū)穩(wěn)定。也有以“伊斯蘭國”為代表的極端組織活躍在世界各地，威脅國際安全。軍事力量作為維護(hù)國家和地區(qū)穩(wěn)定的關(guān)鍵角色，成為世界各國重點(diǎn)發(fā)展的對象。國際軍工市場在這樣的大背景下應(yīng)勢而起，軍工產(chǎn)品銷售額連年增長。當(dāng)代軍工產(chǎn)品因其用途的特殊性和技術(shù)復(fù)雜性，注定只能為少數(shù)世界大國所掌握，國際軍工市場相應(yīng)也主要由世界大國構(gòu)成。但由于地緣政治、資源爭奪等因素影響，國際軍工市場結(jié)構(gòu)也會呈現(xiàn)出一些新的變化。

二、國際兵器工業(yè)行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全球國防支出預(yù)算總計(jì)1.94萬億美元，其中北美地區(qū)10個國家或地區(qū)國防支出預(yù)算約為0.77萬億美元(占比39.7%)，亞洲44個國家或地區(qū)國防支出預(yù)算約為0.64萬億美元(占比33.3%)，歐洲37個國家或地區(qū)國防支出預(yù)算約為0.36萬億美元(占比18.5%)，非洲36個國家或地區(qū)國防支出預(yù)算約為0.06萬億美元(占比3.1%)，南美地區(qū)(11個國家或地區(qū))與大洋洲(2個國家或地區(qū))國防支出預(yù)算在0.06萬億美元以下。

三、國際兵器工業(yè)行業(yè)供需狀況

1、美式武器主要流向其利益相關(guān)國

美國制造的武器裝備圍繞其全球戰(zhàn)略布局主要流向三個方向。首先是北約國家。為了遏制俄羅斯，保護(hù)自身在歐洲的利益，美國的先進(jìn)武器會優(yōu)先出口到其北約盟國;其次是其中東地區(qū)盟國。美國向中東地區(qū)的以色列、卡塔爾、沙特阿拉伯等國出口大量武器裝備，在維護(hù)其中東地區(qū)石油利益同時，也助其通過盟國，實(shí)現(xiàn)遏制其敵對國伊朗的目的;最后是亞太地區(qū)。美國向日本、韓國、新加坡、中國臺灣等國家和地區(qū)都出口了大量的先進(jìn)武器裝備，幫助其做到牽制、監(jiān)視中國軍隊(duì)動向，阻撓中國和平崛起的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2、歐洲武器內(nèi)部流通為主，新辟中東、印度市場

近些年，歐洲軍事大國的武器出口主要在以下三個方向。首先是在歐盟、北約等國際機(jī)構(gòu)的主導(dǎo)下，各型尖端武器裝備在歐洲國家間的流動。其次是中東地區(qū)。中東地區(qū)的常年政局不穩(wěn)，且該地區(qū)多數(shù)國家國防預(yù)算充足，是歐洲軍工大國武器銷售的重要客戶。近些年來，英國、法國對外軍售巨額訂單，都集中在中東地區(qū)。以卡塔爾為例，該國先是耗費(fèi)70億美元采購24架法國“陣風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)，又花費(fèi)67億美元，采購24架英國“臺風(fēng)”歐洲戰(zhàn)斗機(jī)。最后銷往印度。印度限于本國軍事裝備研發(fā)能力不足，通過尋求海外購買彌補(bǔ)其缺陷。且印度購買力驚人，在2016年其宣布先期采購36架陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)，合約總價約88億歐元，一躍成為歐洲武器最大的單一買家。

3、俄羅斯軍工產(chǎn)品主要銷往發(fā)展中國家

俄羅斯軍工產(chǎn)品客戶眾多，主要集中在發(fā)展中國家。在新世紀(jì)初期，中國曾是俄制軍工產(chǎn)品的進(jìn)口大國，但近些年，隨著中國自身軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，其對俄制武器的需求不斷降低，現(xiàn)很少出現(xiàn)訂購大單。雖然中國的大訂單持續(xù)減少，但軍工產(chǎn)品性價比高的特性讓俄羅斯在國際市場上擁有以發(fā)展中國家為主的大批用戶，如印度、馬來西亞、越南、委內(nèi)瑞拉、埃及等國。俄制武器另外的一個去向是東歐國家。這些國家因曾經(jīng)是前蘇聯(lián)的組成部分，軍事裝備有使用蘇式裝備的傳統(tǒng)，故在蘇聯(lián)解體后，繼承衣缽的俄羅斯，自然地成為東歐國家訂購武器的首選。

4、中國軍工產(chǎn)品多流向周邊國家，且不斷拓展新市場

現(xiàn)階段周邊國家巴基斯坦、緬甸、孟加拉國、泰國等國仍是中國武器的主要銷往方向。但中國軍工企業(yè)也憑借著逐漸提高的技術(shù)水平和實(shí)惠的價格開拓了其他市場。近些年的彩虹系列無人機(jī)、翼龍無人機(jī)在中東地區(qū)大賣，并獲得良好口碑，中巴聯(lián)合研制的“梟龍”戰(zhàn)斗機(jī)在出口巴基斯坦后，又收獲緬甸的訂單。中國軍工產(chǎn)品的市場也變得越來越廣，進(jìn)步明顯。但同時也要看到，在國際市場上，中國軍工產(chǎn)品出售也面臨著裝備技術(shù)水平不夠突出以及同俄羅斯、日本、韓國等國的激烈競爭。

四、國際兵器工業(yè)行業(yè)競爭格局

國際軍工市場由世界各國共同構(gòu)成，受綜合實(shí)力的制約，不同國家在國際軍工市場中所占的份額差異較大。依據(jù)各國對外軍售額的多少，當(dāng)前國際軍工市場呈現(xiàn)以下特征。

圖表：全球軍工企業(yè)排名TOP10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

獨(dú)占鰲頭的美國。美國作為世界第一大軍事強(qiáng)國，擁有強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)和武器裝備，且其在國際上盟友眾多，在2018年，美國的軍火銷售總收入達(dá)到了2278億美元，占到了全球總銷售額的57%。其中，對外軍售額為556.6億美元，較2017財年增長33%。2019財年，美國國務(wù)院批準(zhǔn)的對外軍售額更是達(dá)到679億美元，銷量大幅增長并繼續(xù)穩(wěn)坐第一。美國軍事工業(yè)的強(qiáng)大，體現(xiàn)在其不僅擁有如洛克希德·馬丁公司、雷神公司等世界頂級軍工企業(yè)，同時還擁有以波音公司為代表的大型民企，常年作為美國國防部承包商，依靠雄厚的技術(shù)優(yōu)勢，在軍工業(yè)務(wù)上也能位列世界十強(qiáng)。

稍遜一籌的俄羅斯。2018年底，俄羅斯公布的其軍售訂單總額超過了500億美元，已簽署的武器出口合同總額則為190億美元，僅次于美國。截止到2019年6月底，俄羅斯已經(jīng)向外國客戶交付了價值57億美元的產(chǎn)品，其軍事裝備對外出口保持穩(wěn)定。俄羅斯軍工產(chǎn)業(yè)自前蘇聯(lián)解體后，雖然因人才流失嚴(yán)重，財力支持困難等原因發(fā)展緩慢，但因保留著前蘇聯(lián)完整的軍工體系，因此在航空器、防空導(dǎo)彈、潛艇等軍工領(lǐng)域依舊保持一定的技術(shù)領(lǐng)先，是俄羅斯屢獲對外軍售訂單的保障。俄羅斯軍工企業(yè)規(guī)模小于美國，其對外軍售訂單主要集中在聯(lián)合航空制造集團(tuán)公司、俄羅斯直升機(jī)公司、金剛石-安泰公司等幾家核心軍工企業(yè)。

英法德，與俄旗鼓相當(dāng)。英法德是歐洲地區(qū)三大軍事強(qiáng)國。英國較法、德兩國稍有優(yōu)勢，其BAE系統(tǒng)公司是歐洲最大的軍工企業(yè)，該公司2018年全年的銷售總額達(dá)到224.8億美元。英國2018年全年對外軍售額達(dá)到了180億美元，在總額上直追俄羅斯。法國對外軍售在戰(zhàn)斗機(jī)、艦艇等優(yōu)勢領(lǐng)域頻繁收獲大訂單。其“陣風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)接連拿下印度、卡塔爾的訂單;西北風(fēng)級兩棲攻擊艦出口埃及。德國的軍工產(chǎn)品在國際市場上憑借良好的口碑，銷量穩(wěn)定。但由于歷史原因，德國的對外軍售基本不出口大規(guī)模傷害的攻擊性武器，不向交戰(zhàn)雙方出售軍火等。在軍售市場上以銷售豹2家族主戰(zhàn)坦克、裝甲戰(zhàn)車、輕武器等陸軍武器為主。

崛起的中國。中國過去雖有軍工產(chǎn)品出口經(jīng)驗(yàn)，但裝備技術(shù)水平較低，且在國際市場上分量很輕。近年來，隨著中國綜合國力、科學(xué)技術(shù)的不斷提高發(fā)展，其軍工產(chǎn)品也在技術(shù)水平上逐漸追趕上世界先進(jìn)水平。且中國軍工產(chǎn)品普遍性價比高。以中國和巴基斯坦聯(lián)合研制的“梟龍”戰(zhàn)斗機(jī)為例，其技術(shù)水準(zhǔn)達(dá)到了第三代戰(zhàn)斗機(jī)的要求，升級空間較大，單機(jī)售價卻僅為2-3千萬美元，而國際市場上同類水平產(chǎn)品動輒4-5千萬美元。中國的“彩虹”、“翼龍”系列武裝無人機(jī)也依靠性能和價格雙重優(yōu)勢，大量出口到了中東地區(qū)。此外，在潛艇、護(hù)衛(wèi)艦、主戰(zhàn)坦克等武器裝備中國也不斷贏得訂單，使得中國躋身世界軍售大國行列。

其他國家各有建樹。國際軍工市場的其他部分為一些地區(qū)大國組成，他們在軍工領(lǐng)域限于其綜合國力的不足，無法實(shí)現(xiàn)中、美、俄、英、法的全面發(fā)展，但在某一軍工領(lǐng)域具有較為領(lǐng)先的技術(shù)水平，從而在世界軍工市場占據(jù)一席之地。如意大利的各型艦炮、韓國在教練機(jī)、中小型護(hù)衛(wèi)艦、以色列先進(jìn)的雷達(dá)系統(tǒng)、西班牙的兩棲攻擊艦、驅(qū)逐艦等在國際軍工市場訂單不斷。但都僅限于某一型武器的突出，規(guī)模較小，故在國際軍工市場占比較低。

本報告重點(diǎn)分析了中國兵器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國兵器行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是兵器生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前兵器行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國兵器行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》。

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  2022-2027年中國兵器行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告

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