全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 中國軍工行業(yè)未來基本面分析

• 2022年6月17日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1252 81
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隨著中國軍工裝備及技術優(yōu)勢的擴大，軍備實力不斷提升，預計“十四五”時期中國軍工行業(yè)整體利潤水平較強，業(yè)績增長明顯擴大。

預計十四五時期中國軍工行業(yè)整體水平

隨著中國軍工裝備及技術優(yōu)勢的擴大，軍備實力不斷提升，預計“十四五”時期中國軍工行業(yè)整體利潤水平較強，業(yè)績增長明顯擴大。

在超萬億的龐大國防開支下，我國軍工行業(yè)利潤增長繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢。在國家戰(zhàn)略背景下，中國軍工產(chǎn)業(yè)的國家模式不斷擴大，軍工企業(yè)總資產(chǎn)和收入不斷增加。近年來軍工總收入增長率明顯強于同期經(jīng)濟增長率。除了資產(chǎn)和收入的穩(wěn)步增長，軍工企業(yè)的盈利水平也在逐年提高。

軍工工業(yè)是一個國家制造業(yè)的基礎，同時也代表著制造業(yè)的發(fā)展水平。它不僅關系到國防安全，而且代表著科創(chuàng)實力、制造能力和綜合國力。中國的軍工工業(yè)包含六大下屬領域：武器、核、航空、航天、軍事電子和船舶。國內(nèi)從事軍工行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)主要分為2類：

(1)國家建設的10個重點軍工企業(yè)，主要從事軍工設計、零部件生產(chǎn)和裝配，而主要軍工集團有相當數(shù)量的民用產(chǎn)品業(yè)務。

(2)社會企業(yè)主要從事軍事基礎零部件和原材料的制造、材料供應等。在發(fā)展過程中，中國軍工產(chǎn)業(yè)形成了“小核心、大合作、軍民融合”的產(chǎn)業(yè)格局。該產(chǎn)業(yè)體系突出主營業(yè)務，加強軍事基礎設施建設，提高資源利用率，形成整體優(yōu)化。因此，大力發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè)，促進軍工企業(yè)與經(jīng)濟社會共同發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展分析預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第二章 國外軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展及經(jīng)驗借鑒

第一節(jié) 全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

一、全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球軍費開支

軍費在一定程度上代表了國家的軍事力量，而美國這么多年以來一直都蟬聯(lián)全球軍費榜第一名，并且美國的軍費支出與第二名拉出的差距猶如鴻溝，軍費總量往往比第二名和后十幾個國家軍費的總和還要多。這一方面說明美國軍費投入巨大外，在另一方面也說明了美國是一個多么好戰(zhàn)的國家。自二戰(zhàn)以來，美國就一直處于以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)的狀態(tài)，對于軍費的支出絲毫不吝嗇，就連新冠疫情橫行，也沒能影響到美國的軍費增長。

2021年4月26日報道，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所當日發(fā)布最新的2020年度世界軍費開支數(shù)據(jù)報告，2020年全球軍費總量近2萬億美元，較上一年度超出2.6%。數(shù)據(jù)還顯示，2020年軍費開支排名前五名的國家分別是美國、中國、印度、俄羅斯和英國。其中，美國軍費支出最高達7780億美元，獨占全球軍費支出的39%。

這個榜單美國占據(jù)第一其實并不意外，因為這個成立才200多年的國家打了500多場戰(zhàn)爭，就是這么來的。而且，美國的武器研發(fā)與制造一直以來都走在其他國家的前面，并且近些年美國的軍事演練還頻繁增多，這一切，可都是都要拿錢開道的。只是，美國做這一切并不是為了自衛(wèi)，而是為了肆無忌憚地擴張。

美國這樣的軍事大國，也是讓其國內(nèi)軍火商賺得盆滿缽滿，所以在拜登上臺后美國軍火商不僅沒有失望，反而更加地高興，即便當時美國的新冠疫情已經(jīng)是全球最嚴重，但是這些軍火商依舊對美國軍費在拜登上臺之后還會上漲充滿信心，因為拜登所在的民主黨作為“好戰(zhàn)”黨派，在軍費的支出上肯定不會比特朗普吝嗇。果不其然，拜登上臺不久就對敘利亞發(fā)動了空襲。

除此之外，拜登還開始同時對中俄發(fā)難，加大了對兩國的軍事打壓力度。另一方面，美國無法單獨遏制中俄之際，拜登還四處拉攏盟友“打群架”，所以美國軍費不增長才是奇怪的事。

至于排名第二到第五名的這幾個國家，之所以排到這個位置，自然有他的道理。比如說中國軍費位居第二名，主要是用于國防和軍隊建設以及在提高軍人福利方面加大了投入。畢竟近些年來以美國為首的西方國家開始在亞太地區(qū)煽風點火，中國必須保證有一支強大的軍隊，保障自己國土和領海的安全。

至于第三名的印度，印度國內(nèi)的兵工廠一直飽受詬病，以至于造出來的武器自己國家士兵都不愿使用。所以，印度的軍費很多都是用在了從國外購買武器上面，畢竟印度想要成為一流的“世界大國”，深知軍事實力一定不能落后。只不過，印度作為冤大頭在國際上一直購買高價武器，這對于自身發(fā)展并沒有多大幫助。

而俄羅斯處于第四名是比較讓人意外的，畢竟俄羅斯這么多年以來一直在國際上跟美國爭鋒相對，按理來說軍費應該也不低。但是，俄羅斯近年來的軍費一直都是不增反有下調(diào)的趨勢，普京認為這些軍費足以保障俄羅斯的安全。畢竟，也沒有那個國家敢對俄羅斯動手。至于第五名的英國，如今已經(jīng)失去往日“日不落帝國”的榮光，軍費能進前五也已經(jīng)是傾其所能了，若不是沒有那個經(jīng)濟實力，英國甚至想做第一。

世界需要和平，但很多時候以戰(zhàn)方能止戰(zhàn)，在特朗普任期的四年，美國沒有發(fā)動過戰(zhàn)爭，世界相對也要和平得多。但是，拜登一上臺就對敘利亞搞轟炸，也代表著那個好戰(zhàn)的美國回來了，天下將要不太平了，這也迫使各方在力所能及的情況下，加大軍費投入，力保國家的安全。

2、全球國防信息化現(xiàn)狀

縱觀人類發(fā)展的歷史，技術水平差異賦予了國防信息安全不同的時代特征，以此為依據(jù)可以將國防信息安全的發(fā)展史劃分為三個階段：農(nóng)業(yè)時代(18世紀以前)、工業(yè)時代(18世紀一20世紀末)和信息時代(21世紀至今)。

農(nóng)業(yè)時代：信息安全保護手段落后。不僅信息涉及范圍較小，而且由于通信以人力為載體且缺乏驗證機制，人為因素對信息安全的影響相當大，信使的忠誠度往往決定了信息的安全程度。

工業(yè)時代：電子化特征顯著。自18世紀電報、電話發(fā)明后，電子通訊手段成為信息傳輸?shù)闹黧w，電子信號成為安全領域爭奪的主要對象。伴隨著兩次世界大戰(zhàn)及冷戰(zhàn)中軍事科技的快速發(fā)展，電子戰(zhàn)得到大量運用，并衍生出了通信對抗、雷達對抗、導航對抗等多種作戰(zhàn)方式。

信息時代：網(wǎng)絡與國防深度融合。隨著互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)社會的不斷滲透，網(wǎng)絡日漸成為現(xiàn)代軍事體系的基石，網(wǎng)絡信息安全則構成國防信息安全的重要支撐。

俄羅斯自蘇聯(lián)解體后，國力大幅下降，軍隊信息化建設裹足不前，國防信息安全長期受制于人。俄軍信息系統(tǒng)中的核心芯片、大型數(shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)等大量依賴西方技術。據(jù)國外信息安全專家指出，俄羅斯信息安全服務商受控于斯洛文尼亞和德國;涉及軍隊后勤的能源公司信息安全則由德國、瑞典、美國把持;國防部網(wǎng)絡設備大多依靠外租而非自建，并面向全世界開放。在嚴峻的國防信息安全形勢下，俄羅斯決意加速軍隊信息安全建設。自1995年以來俄羅斯相繼出臺了《聯(lián)邦信息化和信息保護法》等一系列法規(guī)政策，并逐步建立起較為完善的國防信息安全組織體系。然而受制于信息技術水平落后及經(jīng)費投入不足，軍隊信息安全現(xiàn)代化改造停滯不前，反過來也制約著俄軍信息化建設進程。

美軍是世界上信息化建設起步最早和建設成果最夾出的軍隊，引領全球國防信息化建設和發(fā)展的方向。同時也高度重視信息安全建設，美國軍方擁有世界上最龐大的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)--“國防信息基礎結構”，由210萬臺計算機、1萬多個局域網(wǎng)、100個廣域網(wǎng)、200個指揮中心和16個大型計算機中心組成，具備高效的信息安全協(xié)同作戰(zhàn)能力。

3、全球國防工業(yè)受新冠疫情影響大幅減產(chǎn)

據(jù)美國《華盛頓時報》報道，美國智庫“斯廷森中心”的國際武器貿(mào)易專家雷切爾·斯托爾表示，過去幾周的情況表明了全球國防工業(yè)絕對無法從全球大流行的影響中幸免。許多武器制造商和供應商被迫大幅削減產(chǎn)量，有的甚至完全停產(chǎn)。斯托爾說，僅在美國，這一數(shù)字就達到100多家，不過部分企業(yè)已經(jīng)恢復運營。

報道稱，在歐洲，飽受新冠病毒打擊的北約盟友也面臨壓力，無法滿足特朗普提出的增加軍事開支的要求。而長期以來是全球軍火市場上最大的買家之一——沙特阿拉伯等國更是因創(chuàng)紀錄的低油價遭受打擊。

報道還提到，在新冠以前之前，全球國防開支一直穩(wěn)定增長。但現(xiàn)在有分析師預測，由于新冠疫情，各國政府幾乎必然會被迫削減購買軍事裝備(的開支)，而這種削減將嚴重打擊全球最大武器出口國美國的軍火行業(yè)。

二、國際軍工民用發(fā)展模式

為適應戰(zhàn)略形勢變化，加快軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整。冷戰(zhàn)結束后，美國對軍工產(chǎn)業(yè)作出了兩次重大調(diào)整。第一次是冷戰(zhàn)結束后到克林頓政府執(zhí)政時期，美國制定了以軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整為主要內(nèi)容的《國防轉(zhuǎn)軌戰(zhàn)略》，提出一個戰(zhàn)略目標，即建立既滿足軍事需求，又滿足商業(yè)需求的一個軍民融合的“國家技術與工業(yè)基礎”，核心是將經(jīng)濟承受能力作為軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整的因素，力求優(yōu)先考慮國防預算。第二次主要是指小布什政府執(zhí)政以來的一段時期，美國制定了《國防工業(yè)基礎轉(zhuǎn)型路線圖》，提出了構建“基于能力的國防工業(yè)基礎”的戰(zhàn)略思想。其核心是改變按照產(chǎn)品屬性劃分軍工產(chǎn)業(yè)(例如造船、航空制造業(yè)等)的傳統(tǒng)做法，將工業(yè)基礎按照作戰(zhàn)需求重新劃分為5個領域，2004年進一步調(diào)整為作戰(zhàn)空間感知、指揮與控制、兵力運用、兵力和本土保護、聚焦后勤、網(wǎng)絡中心戰(zhàn)6個領域。美國是整個西方軍工產(chǎn)業(yè)的領頭羊，西歐等國自然隨之起舞。美國“9.11”以后的反恐戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭都證明了軍工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型越來越有效地適應著戰(zhàn)爭的新“游戲”規(guī)則。新軍事變革使得西方軍工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下新特點：

1、產(chǎn)業(yè)基礎不斷擴大，產(chǎn)品體系不斷增加，促進了軍工產(chǎn)業(yè)向業(yè)務多元化轉(zhuǎn)變。軍工生產(chǎn)從過去只注重火力打擊平臺，發(fā)展到同時注重將各種火力打擊平臺鏈接成網(wǎng)絡體系的信息平臺的生產(chǎn);也注重各種快速投放和機動能力平臺的生產(chǎn);還注重比如心里戰(zhàn)等非火力打擊平臺的生產(chǎn)。

2、業(yè)務集成跨學科、跨專業(yè)、跨行業(yè)，集成難度高，產(chǎn)業(yè)輻射面廣，研發(fā)投入大，完成周期長。該特點決定了軍工產(chǎn)業(yè)的兩個重要轉(zhuǎn)變：一是面向軍事需求和能力要求，對各種可用資源進行協(xié)同組織和管理來實現(xiàn)自身提供的體系集成;二是對軍方由提供產(chǎn)品平臺發(fā)展為提供作戰(zhàn)能力體系的一站式服務的體系。

3、軍民技術界限越來越模糊(重疊)，民用技術在軍事領域的作用越來越明顯，軍民融合程度加深。如何迅速地將民用技術轉(zhuǎn)為軍用已成為軍工產(chǎn)業(yè)體制機制轉(zhuǎn)型的焦點，軍工產(chǎn)業(yè)正在加速從軍民結合型向軍民融合型的轉(zhuǎn)變。能否實現(xiàn)軍民融合已經(jīng)成為軍工企業(yè)能否保持不退出軍工產(chǎn)業(yè)的重要標志。

4、設計制造的綜合性強、專業(yè)化程度高，不斷采用新技術，固定成本增高，促使軍工產(chǎn)業(yè)通過集中化提高競爭力。只有多個產(chǎn)品平臺共享一個集成價值鏈，形成資源共享優(yōu)勢，才有可能降低固定成本，提高軍工產(chǎn)業(yè)生存能力，這是軍工產(chǎn)業(yè)走向集中的主要原因和內(nèi)在動力。

5、軍工產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模和投資強度由政府主導向政府主導和資本市場驅(qū)動相結合的轉(zhuǎn)變。隨著新軍事變革的發(fā)展，軍工產(chǎn)業(yè)長期以來深受政府政策影響的情況正在發(fā)生變化，有時甚至政府意志退到了幕后，商業(yè)運作凸顯。軍工企業(yè)的壟斷競爭在世界范圍內(nèi)延伸，軍工產(chǎn)業(yè)基礎的擴大，以及通過集成和價值鏈紐帶的連接而實現(xiàn)的壟斷競爭格局的形成，使得具有世界競爭力的軍工企業(yè)將是一些超級的產(chǎn)業(yè)巨頭。商業(yè)資本越來越顯赫地登上西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史舞臺。沒有資本市場，就沒有西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展和成功的歷史。今天，軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將越來越需要資本市場的支持：支持傳統(tǒng)的軍工企業(yè)適應產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化;通過資本市場平臺，不斷收購新的公司，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型;為有潛力的新興軍工企業(yè)提供資本融資平臺，使之能迅速成長為軍工巨頭;為那些離開軍工市場的公司提供退出機制，減少退出的成本。

6、合理處理壟斷和競爭的關系，在頂層消除或只保持適度國內(nèi)競爭，槍口一致對外，形成強大的國際競爭力。所謂軍工產(chǎn)業(yè)的競爭力，必然指的是國際競爭力。面對美國這樣強大的競爭對手，西歐力求在整個西歐范圍內(nèi)消除頂層的競爭。美國為保持國際競爭優(yōu)勢，完全消除了大型民機的國內(nèi)競爭，在軍品頂層上只是適度競爭，更多地是采用相對專業(yè)化分工。俄羅斯也在積極推進集中化，目的也是要消除國內(nèi)競爭，形成強大的國際競爭力。

中國軍工行業(yè)未來基本面分析

改革開放以來，中國國防開支經(jīng)歷了從維持性投入到適度增長的發(fā)展歷程，總體保持與國家經(jīng)濟和財政支出同步適度協(xié)調(diào)增長。資產(chǎn)重組提升軍工企業(yè)盈利能力，軍工行業(yè)景氣度持續(xù)提升。在國家戰(zhàn)略背景下，中國軍工產(chǎn)業(yè)的國家模式不斷擴大，特別是近年來。軍工行業(yè)是少有的受宏觀經(jīng)濟影響較小的行業(yè)，未來三年基本面向好，且確定性較高。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展分析預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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