海上風(fēng)力發(fā)展行業(yè)發(fā)展分析 2023海上風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資前景及競爭

• 2022年11月23日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 260 9
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海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后

海上風(fēng)力發(fā)電開發(fā)潛力多大?我國海上風(fēng)能資源非常豐富，擁有18萬公里的海岸線、200多萬平方公里的大陸架和6500多個島嶼。離岸200公里范圍內(nèi)，我國近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)潛力約22.5億千瓦。

近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)。

海上風(fēng)力發(fā)展行業(yè)發(fā)展分析 2023海上風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資前景及競爭

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對風(fēng)能的開發(fā)和利用。

海上風(fēng)力發(fā)電市場競爭

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率達(dá)到26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。

截至2021年年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝，累計裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW，占全部累計裝機(jī)容量的93.31%。海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長期保持著相對較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

全球風(fēng)電及海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

近十年來全球海風(fēng)市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài)，裝機(jī)容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段，全球減碳大趨勢下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預(yù)計2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%，到2026年全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風(fēng)裝機(jī)略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國每年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW，其中英國新增裝機(jī)2.3GW，歐洲其他國家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展，我們預(yù)計歐洲市場2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風(fēng)電占3%，據(jù)估算，歐洲海上風(fēng)電年利用小時數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

2、全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機(jī)彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步，預(yù)測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計到2025年中國海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)16.0GW，相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機(jī)CAGR可達(dá)32.0%，累計裝機(jī)容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW，累計裝機(jī)容量達(dá)141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風(fēng)電區(qū)域市場分布

全球海風(fēng)發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年全球海風(fēng)市場新增裝機(jī)量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來看，亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計裝機(jī)為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預(yù)測近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽能裝機(jī)容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風(fēng)市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

三、全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

從2021年陸地風(fēng)電新增裝機(jī)容量分國家情況來看，中國新增裝機(jī)容量占比56%，排名第一，其次為美國占比19%。從海上風(fēng)電分國家情況來看，中國新增裝機(jī)容量占比50%，仍然排名第一;荷蘭和比利時占比分別為25%和12%，位列第二和第三。

目前，全球已有90多個國家建設(shè)了風(fēng)電項(xiàng)目，主要集中在亞洲、歐洲、美洲。從各國分布來了看，截至2021年底，中國、美國、印度、西班牙和瑞典為全球陸地風(fēng)電累計裝機(jī)容量排名前五的國家，陸地風(fēng)電累計裝機(jī)容量占全球陸地風(fēng)電裝機(jī)容量的37%、17%、6%和4%，合計占比為73%。

汕頭海上風(fēng)電發(fā)展分析

隨著海上風(fēng)電開發(fā)越來越受到重視，“向海爭風(fēng)”正成為東部沿海地區(qū)綠色低碳發(fā)展的“藍(lán)色動力”。“十四五”時期既是汕頭推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機(jī)遇期，也是汕頭構(gòu)建能源發(fā)展新格局、加速培育能源產(chǎn)業(yè)的重要時期。國內(nèi)首個風(fēng)電臨海試驗(yàn)基地落戶于汕頭市濠江區(qū)海上風(fēng)電創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。

目前，汕頭正堅(jiān)定不移地走好走實(shí)“工業(yè)立市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”之路，依托粵東千萬千瓦級海上風(fēng)電基地建設(shè)，集中打造2000億元新能源產(chǎn)業(yè)集群，加快形成“1+3+3”海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，舉全市之力高起點(diǎn)、高水平建設(shè)汕頭國際風(fēng)電創(chuàng)新港。風(fēng)電臨海試驗(yàn)基地的“加持”，讓“風(fēng)從海上來、風(fēng)能變綠電”成為汕頭推動廣東加快實(shí)現(xiàn)“3060”碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的生動寫照。

未來，海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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