共享出行行業(yè)市場運行形勢 共享出行行業(yè)未來發(fā)展方向

• 吳澳燕 2023年1月16日 來源：北京商報 新華社 323 14
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共享單車打通出行“最后一公里”，共享充電寶讓人們出門在外免于“電池焦慮”，共享辦公降低辦公成本……共享經(jīng)濟已深入到人們?nèi)粘Ｉ睢?021年中國共享經(jīng)濟市場交易規(guī)模約36881億元，同比增長約9.2%，增速較上年明顯提升，繼續(xù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性和潛力。

共享單車打通出行“最后一公里”，共享充電寶讓人們出門在外免于“電池焦慮”，共享辦公降低辦公成本……共享經(jīng)濟已深入到人們?nèi)粘Ｉ睢?021年中國共享經(jīng)濟市場交易規(guī)模約36881億元，同比增長約9.2%，增速較上年明顯提升，繼續(xù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性和潛力。

“十四五”中國共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)新模式迎來新的發(fā)展機遇，共享經(jīng)濟在生活服務(wù)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域的滲透場景將更豐富。隨著共享經(jīng)濟的全面發(fā)展，平臺新就業(yè)形態(tài)勞動保障制度體系將加快完善，平臺企業(yè)主體責(zé)任將進一步明確。同時，從政策導(dǎo)向看，發(fā)展共享經(jīng)濟將成為提升實體經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型實效的重要抓手。

共享出行，是指人們無需擁有車輛所有權(quán)，以共享和合乘方式與其他人共享車輛，按照自己的出行要求付出相應(yīng)的使用費的一種新興交通方式。包括以打車軟件、共享單車為代表的一大批創(chuàng)新模式。

共享出行行業(yè)市場運行形勢

互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高和共享經(jīng)濟的興起推動了共享出行行業(yè)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，中國移動出行用戶規(guī)模達5.69億人，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高滲透力和移動電子設(shè)備的普及使得移動出行更加便捷。另一方面，共享出行的經(jīng)濟業(yè)態(tài)也與目前國內(nèi)低碳減碳的政策目標(biāo)契合度較高，又有效緩解城市交通壓力，因此發(fā)展前景較為明朗。

截至2020年底，全國共有214家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證289.1萬本、車輛運輸證112萬本。充電基礎(chǔ)設(shè)施加速普及。截至2020年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量168.1萬臺，比2019年底增長37.9%。

據(jù)國家信息中心數(shù)據(jù)，2017-2019年期間我國共享出行市場規(guī)模總體呈增長態(tài)勢，2020年共享出行市場規(guī)模為2276億元，同比下降15.70%，主要受新冠肺炎疫情影響，人們出行活動減少，導(dǎo)致共享出行市場規(guī)模首次出現(xiàn)下降。

目前，出行市場競爭日益激烈。除滴滴、享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行外，騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也殺入該市場，出行市場也進入白熱化競爭階段。面對市場格局改變，各企業(yè)將關(guān)注點放在Robotaxi上。

今年以來，在建設(shè)交通強國、鼓勵共享經(jīng)濟、促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展等一系列利好政策支持下，共享出行行業(yè)在以“精耕細作”、向技術(shù)和效率要效益為主線的下半場中穩(wěn)步前進。頭部企業(yè)不再使用高速擴張的市場占領(lǐng)策略，而開始逐步優(yōu)化投入?yún)^(qū)域，壓縮運維成本，探索更多商業(yè)化盈利模式，提升服務(wù)質(zhì)量，謀求長期健康的可持續(xù)發(fā)展。

兩輪共享出行具有綜合屬性，同時屬于新經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟等范疇，不同于以往其它商業(yè)模式，運營企業(yè)必須將經(jīng)營活動與社會需求、商業(yè)模式創(chuàng)新、社會責(zé)任、政府服務(wù)四個維度緊密結(jié)合起來。“對共享出行企業(yè)來講，既要重視消費者體驗和需求，也要對行業(yè)進行持續(xù)細化，誰能在這方面做得更好，誰就能抓住未來的需求。”

共享出行行業(yè)未來發(fā)展方向

近年來，以共享單車、共享助力車為代表的兩輪共享出行行業(yè)，在國內(nèi)經(jīng)歷野蠻生長后，正逐步進入“下半場”競賽。業(yè)內(nèi)專家認為，隨著共享出行行業(yè)格局日漸清晰，共享出行企業(yè)需要回歸商業(yè)本質(zhì)，從資本驅(qū)動向精細化運營轉(zhuǎn)變。同時，行業(yè)的健康有序發(fā)展，也需要政府部門完善監(jiān)管，在包容審慎基礎(chǔ)上鼓勵業(yè)態(tài)創(chuàng)新。

2022年中國網(wǎng)約車市場交易規(guī)模達4476億元，2021年網(wǎng)約車用戶規(guī)模達3.9億元。網(wǎng)約車平臺的出現(xiàn)成為我國交通運輸體系中的創(chuàng)新業(yè)態(tài)，成為城市運力的重要補充，但也伴生了一家獨大、市場高度集中等問題。

在市場側(cè)，擁有流量優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的聚合平臺涌現(xiàn)，一定程度為眾多中小網(wǎng)約車平臺提供流量入口，改變了一家獨大的市場格局，極大促進公平有序的市場競爭，共享出行市場出現(xiàn)新變局。

長期以來，網(wǎng)約車市場高度集中。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計，截至2022年6月30日，每個月訂單量超過100萬單的網(wǎng)約車平臺公司只有9家，而全國取得經(jīng)營許可的網(wǎng)約車平臺公司共有277家。

汽車被認為是實現(xiàn)智能化的最佳載體，而未來汽車的成型需要整合互聯(lián)網(wǎng)、IoT、人工智能、移動通信、云計算等技術(shù)與汽車及交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的公司、產(chǎn)品和服務(wù)組成全新的生態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)下，全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)給予了新生品牌挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車企的機會，圍繞著智能電動汽車，新舊勢力展開了一輪角力。

在新的競爭格局下，中國的傳統(tǒng)車企和造車新勢力并驅(qū)爭先，共同推動中國智能汽車的發(fā)展。汽車硬件的智能化升級，也讓網(wǎng)約車有了智能化的條件。近年來，網(wǎng)約車市場增速放緩，進入存量競爭時代，差異化、精細化的運營成為各平臺發(fā)力的關(guān)鍵。當(dāng)未來汽車實現(xiàn)高度智能化的時候，將是共享出行爆發(fā)式增長的時間點。

汽車咨詢服務(wù)機構(gòu)IHS預(yù)測，到2030年中國共享出行市場規(guī)模將達2.25萬億元，其中Robotaxi占比將達60%，規(guī)模將達1.3萬億元。去年12月，享道出行上線享道Robotaxi，根據(jù)享道出行發(fā)布的報告顯示，享道Robotaxi上線100天，已有數(shù)千用戶完成數(shù)萬次乘坐體驗，約80%的用戶體驗多次。目前，享道出行、如祺出行、T3出行均已開啟Robotaxi運營服務(wù)。

共享經(jīng)濟高速增長，已經(jīng)成為帶動中國經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的新引擎。共享出行的發(fā)展，對共享經(jīng)濟的拉動作用日益明顯。同時，共享出行在城市公共出行服務(wù)領(lǐng)域的作用也越來越重要。未來，智能共享出行將成為塑造智慧城市和數(shù)字交通的關(guān)鍵要素。

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  2022-2027年中國共享出行行業(yè)市場運行形勢分析及投資前景預(yù)測研究報告

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