日本2022年機床訂單額增14% 中國機床行業(yè)集中度相對較低

• 劉明月 2023年1月17日 來源：日本工作機械工業(yè)會 311 13
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日本工作機械工業(yè)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月機床訂單額比上年同月增長1.0%，達到1405億日元。3個月來首次實現(xiàn)同比增長。

日本2022年機床訂單額增14%

日本工作機械工業(yè)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月機床訂單額比上年同月增長1.0%，達到1405億日元。3個月來首次實現(xiàn)同比增長。2022年全年訂單額比上年增長14.2%，達到1.7596萬億日元。創(chuàng)出僅次于2018年的歷史第二高水平。純電動汽車(EV)和飛機等尖端產(chǎn)業(yè)的機械需求堅挺，外需增長11.6%，增至982億日元。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進實現(xiàn)“制造強國”戰(zhàn)略。

中國機床行業(yè)集中度相對較低

我國機床行業(yè)高速增長，我國也在2009年首次成為全球第一大機床生產(chǎn)國。2012年以來，受下游行業(yè)需求萎縮影響，我國機床行業(yè)進入下行周期。目前，國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對較低，龍頭企業(yè)營收規(guī)模也僅在30億元～50億元之間，與國際一線機床廠商相比差距較大。

中國機床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%;從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的市場。

上半年，機床協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比微降0.2%。其中，金屬切削機床同比下降8.4%;金屬成形機床同比增長24%;工量具分行業(yè)同比增長1.1%;磨料磨具同比增長13.7%。中國機床工具工業(yè)協(xié)會近日公布1-4月我國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示1-4月，機床工具進口總額42.1億美元，同比下降6.5%;出口總額63.3億美元，同比增長13.0%，中國機床工具出口繼續(xù)保持明顯增長。

從制造業(yè)品類齊全度及金額來看，中國已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年至2019年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2019年，我國制造業(yè)GDP規(guī)模達26.92萬億。制造業(yè)的較快發(fā)展，帶來對數(shù)控機床等生產(chǎn)工作母機的需求增加。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國機床行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

機床行業(yè)市場空間廣闊，但行業(yè)總體競爭力不足的問題也較為突出。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，長期以來我國就十分依賴從海外進口數(shù)控機床，尤其是高端機床，幾乎100%依賴進口。直到2018年，國內(nèi)高端機床的進口率仍然高達95%，留給中國機床企業(yè)的生存空間，只有5%甚至不到5%。

我國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量總體呈逐年下降態(tài)勢。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產(chǎn)量有所回升，為19.99萬臺，同比增長16.2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達27萬臺，同比增長35.1%。

受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復(fù)，制造業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)生產(chǎn)需求大幅擴張。

隨著國際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機床的進口市場顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿(mào)易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿(mào)易摩擦和國際疫情對機床行業(yè)造成負(fù)面沖擊;另外，國內(nèi)機床制造水平有一定程度提升，對高端機床的依賴度逐漸下降也是一個重要因素。

中國機床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%;從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的市場。

根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點：高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。根據(jù)研究院預(yù)測，2025年我國數(shù)控機床市場規(guī)模將達4056億元，相較于2020年增長64%。為助力投資者一鍵把握機床行業(yè)投資機遇。

我國機床工具行業(yè)年營業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模以上機床企業(yè)(下稱“規(guī)上企業(yè)”)共5646家。這5646家企業(yè)在八個分行業(yè)的分布是：金屬切削機床824家(占14.6%)、金屬成形機床527家(占9.3%)、工量具及量儀739家(占13.1%)、磨料磨具1969家(占34.9%)、機床功能部件及附件356家(占6.3%)、鑄造機械468家(占8.3%)、木竹材加工機械127家(占2.2%)、其它金屬加工機械636家(占11.3%)。

高端數(shù)控機床作為國家戰(zhàn)略物資，長期以來受國外技術(shù)封鎖，我國采用以市場換技術(shù)的方法，外資企業(yè)紛紛布局我國市場，尤其是高端領(lǐng)域，幾乎被日本MAZAK、天田、德國痛快、DMG等外企壟斷，核心技術(shù)始終掌握在外企。

未來，該行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國機床行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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