中國(guó)醫(yī)美行業(yè)項(xiàng)目滲透率與市場(chǎng)集中度調(diào)研

• 黃江 2023年2月3日 來(lái)源：新浪 966 60
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隨著國(guó)內(nèi)大眾生活水平的提高以及對(duì)醫(yī)美概念接受度的提升，終端需求放量。醫(yī)美消費(fèi)具有高黏度屬性，行業(yè)發(fā)展空間較大，2022年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模約2645億元，較2021年同比增長(zhǎng)16.31%。

醫(yī)美作為消費(fèi)行為,具有一定的奢飾屬性和風(fēng)險(xiǎn)性,所以品牌是影響消費(fèi)者決策的最重要因素?；谙劝l(fā)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的品牌效應(yīng),產(chǎn)業(yè)鏈上游的醫(yī)美企業(yè)會(huì)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中國(guó)醫(yī)美行業(yè)項(xiàng)目滲透率與市場(chǎng)集中度調(diào)研

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，人們的生活水平顯著提升，我國(guó)居民對(duì)醫(yī)療保健的需求也呈顯著上升趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)大眾生活水平的提高以及對(duì)醫(yī)美概念接受度的提升，終端需求放量。醫(yī)美消費(fèi)具有高黏度屬性，行業(yè)發(fā)展空間較大，2022年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模約2645億元，較2021年同比增長(zhǎng)16.31%。

2021年支持海南發(fā)展高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)、深圳打造國(guó)際知名“醫(yī)美之都”等產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，在政策紅利及新冠肺炎疫情影響下，海外醫(yī)美消費(fèi)也將不斷回流，國(guó)內(nèi)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展加速。2022年中國(guó)醫(yī)美項(xiàng)目滲透率為4.5%，較日本11.3%、美國(guó)17.2%和韓國(guó)22.0%仍有較大提升空間，醫(yī)美市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)也為國(guó)內(nèi)醫(yī)美項(xiàng)目滲透率的提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

愛美客、華東醫(yī)藥和四環(huán)醫(yī)藥等藥企已經(jīng)或正在通過(guò)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)及產(chǎn)品代理方式，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品布局，提高市場(chǎng)份額。朗姿股份、奧園美谷、金發(fā)拉比等終端機(jī)構(gòu)通過(guò)投資并購(gòu)方式進(jìn)行快速擴(kuò)張，大力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化渠道建設(shè)。醫(yī)美行業(yè)的快速發(fā)展孕育著較多的商業(yè)機(jī)會(huì)，上游企業(yè)會(huì)通過(guò)研發(fā)驅(qū)動(dòng)或橫向并購(gòu)快速豐富產(chǎn)品線以維持或提升市場(chǎng)占有率，終端企業(yè)會(huì)繼續(xù)通過(guò)收并購(gòu)進(jìn)行規(guī)模化擴(kuò)張，將會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)從區(qū)域性龍頭升級(jí)為全國(guó)性機(jī)構(gòu)。整體來(lái)看，行業(yè)整合速度加快，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

最上游的原材料，因?yàn)樯a(chǎn)的是趨近同質(zhì)化產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且商業(yè)模式為B2B，天然投資價(jià)值不如上游耗材供應(yīng)商，即醫(yī)美產(chǎn)品生產(chǎn)商。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，上游注射耗材、光電器械，均要求國(guó)家藥監(jiān)局的批準(zhǔn)，存在天然的牌照壁壘，是為醫(yī)美投資的核心。

當(dāng)前，玻尿酸國(guó)產(chǎn)替代正加速。截止2019年TOP3國(guó)產(chǎn)品牌愛美客、華熙、昊海占比14%、8.1%、6%。

肉毒素當(dāng)前僅4款獲批但多款產(chǎn)品處臨床環(huán)節(jié)。截止2021年底，蘭州衡力、艾爾建保妥適、法國(guó)益普生Dysport(高德美獨(dú)家負(fù)責(zé)銷售運(yùn)營(yíng))、韓國(guó)Hugel生產(chǎn)的Letybo(四環(huán)醫(yī)藥獨(dú)家代理銷售)四款產(chǎn)品為獲批產(chǎn)品。

再生針劑開啟輕醫(yī)美第二增長(zhǎng)曲線。當(dāng)前水貨眾多，隨童顏針、少女針產(chǎn)品國(guó)內(nèi)獲批，加之機(jī)構(gòu)的持續(xù)教育，未來(lái)滲透率望持續(xù)提高。

爆款項(xiàng)目推動(dòng)光電設(shè)備旺需，未來(lái)空間可觀。熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項(xiàng)目拉動(dòng)光電醫(yī)美設(shè)備終端需求，2021年國(guó)內(nèi)光電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)達(dá)22億元，2016-2021CAGR達(dá)15.6%。

醫(yī)美作為消費(fèi)行為，具有一定的奢飾屬性和風(fēng)險(xiǎn)性，所以品牌是影響消費(fèi)者決策的最重要因素。基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的品牌效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的醫(yī)美企業(yè)會(huì)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)則是為消費(fèi)者提供服務(wù)的場(chǎng)所，包括公立醫(yī)院及私立醫(yī)美機(jī)構(gòu)。具體手術(shù)項(xiàng)目的醫(yī)美效果，高度受醫(yī)生審美、手術(shù)技術(shù)所制約，可復(fù)制性較低，優(yōu)秀的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)是醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前醫(yī)美機(jī)構(gòu)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度較低，這也導(dǎo)致營(yíng)銷成本高，利潤(rùn)率普遍較低，大多醫(yī)美機(jī)構(gòu)的盈利情況并不好。

下游獲客渠道包括傳統(tǒng)渠道和互聯(lián)網(wǎng)垂直平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)比如新氧、更美等app，可以使價(jià)格透明化，消除消費(fèi)者的信息不對(duì)稱，通過(guò)正品聯(lián)盟來(lái)打消消費(fèi)者顧慮，進(jìn)而提升醫(yī)美滲透率。作為渠道端，在監(jiān)管對(duì)“營(yíng)銷推廣”的打壓下，影響也是最直接的。

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)下降超50%

從2022年業(yè)績(jī)預(yù)告披露來(lái)看，位處醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，無(wú)疑是醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的板塊。受疫情、行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)、獲客成本提升等因素影響，2022年對(duì)于醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)而言，無(wú)疑是比較難的一年，連行業(yè)龍頭都“扛不住了”。

行業(yè)龍頭朗姿股份和華韓股份業(yè)績(jī)同比下降幅度均超出50%，由地產(chǎn)轉(zhuǎn)型醫(yī)美機(jī)構(gòu)的奧園美谷則依舊處于虧損狀態(tài)。

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游上市公司中，有3家披露了2022全年業(yè)績(jī)預(yù)告，有2家業(yè)績(jī)預(yù)減超50%，分別為醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)龍頭朗姿股份、華韓股份，有1家業(yè)績(jī)預(yù)虧，即為奧園美谷。

其中，奧園美谷預(yù)計(jì)2022全年虧損1.55億元-2.30億元，虧損延續(xù);朗姿股份預(yù)計(jì)2022年全年共實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為900萬(wàn)元到1350萬(wàn)元，同比減少92.67%-95.11%;華韓股份預(yù)計(jì)2022年全年共實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為3600萬(wàn)元到4500萬(wàn)元，同比減少51.92%-61.53%。

輕醫(yī)美將成為主力市場(chǎng)

艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，從2019年開始醫(yī)美行業(yè)擴(kuò)張速度放緩，2020年受疫情影響中國(guó)美容用戶的醫(yī)美行為有所減少，增速放緩至9.9%，隨著疫情的好轉(zhuǎn)及輕醫(yī)美的發(fā)展，更多愛美者涌入醫(yī)美市場(chǎng)，市場(chǎng)逐步回暖，2021年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2179億元，增長(zhǎng)率達(dá)到12.4%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4108億元(21年至25年CAGR為17.2%)。其中，隨著消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的抗衰需求，及非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點(diǎn)，非手術(shù)類醫(yī)療美容市場(chǎng)始終保持高增速擴(kuò)張并擠壓手術(shù)市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)752億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將上升至2279億元(21年至25年CAGR為31.9%)，有望成為醫(yī)美主力市場(chǎng)。

相較于2020年醫(yī)美用戶審美觀念的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年“一白遮百丑”的觀念依舊深入人心，白嫩無(wú)暇仍為醫(yī)美用戶追求首位;醫(yī)美用戶對(duì)于雙眼皮、高額頭的審美無(wú)明顯變化;抗衰觀念持續(xù)深入人心，2022年用戶除仍無(wú)法接受淚溝、黑眼圈、眼袋外，對(duì)頸紋、法令紋的關(guān)注度顯著上升，尤其是對(duì)法令紋的關(guān)注由2020年的67.2%上升到2022年的87.1%，喜歡豐滿蘋果肌的用戶也較兩年前增加，醫(yī)美用戶對(duì)于面部年輕化的關(guān)注度有所提高;此外，喜歡M型唇的用戶兩年上升了20%，喜歡尖下巴的用戶下降了10%，喜歡小V臉、追求越瘦越好的用戶均有輕微下降，反映了用戶審美不再畸形，趨于個(gè)性化的趨勢(shì)。

在過(guò)去的1年內(nèi)，做過(guò)醫(yī)美的人群中7成選擇了皮膚美容項(xiàng)目，與2020年調(diào)研數(shù)據(jù)相比，消費(fèi)者抗衰意識(shí)增強(qiáng)，緊致抗衰超越美白亮膚，成為最受歡迎的項(xiàng)目。另外，約6成醫(yī)美用戶購(gòu)買過(guò)面部調(diào)整項(xiàng)目，隨著輕醫(yī)美的流行及求美者對(duì)抗衰愈加重視，隆鼻、開眼角等2020年受到熱捧的的整形醫(yī)美項(xiàng)目逐漸被祛皺、豐蘋果肌、祛黑眼圈等非手術(shù)類為主的的面部年輕化項(xiàng)目所取代。約4成的的醫(yī)美用戶購(gòu)買過(guò)美體塑形項(xiàng)目，其中購(gòu)買除腋臭/脫腋毛的用戶最多，基于用戶審美觀念中對(duì)S型身材的追求，身體局部吸脂/溶脂及豐胸、豐臀等項(xiàng)目也非常受歡迎。

《2023-2028年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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