航運(yùn)降價(jià)75% 大量出海 海洋運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

• 李波 2023年2月21日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1066 68
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全球大部分商品貿(mào)易通過海運(yùn)進(jìn)行，海運(yùn)價(jià)格直接影響眾多商品的貿(mào)易成本。在浙江慈溪，過去兩年因?yàn)檫\(yùn)價(jià)高企，體積較大的冰箱、洗衣機(jī)等運(yùn)費(fèi)占比高的大家電，遭遇了訂單萎縮，甚至客戶流失的情況。近段時(shí)間，全球重要航線運(yùn)價(jià)大幅下降，使得大家電出口迅速回暖。

全球大部分商品貿(mào)易通過海運(yùn)進(jìn)行，海運(yùn)價(jià)格直接影響眾多商品的貿(mào)易成本。在浙江慈溪，過去兩年因?yàn)檫\(yùn)價(jià)高企，體積較大的冰箱、洗衣機(jī)等運(yùn)費(fèi)占比高的大家電，遭遇了訂單萎縮，甚至客戶流失的情況。近段時(shí)間，全球重要航線運(yùn)價(jià)大幅下降，使得大家電出口迅速回暖。

在浙江慈溪龍山鎮(zhèn)，集聚了近百家冰箱、冰柜等整機(jī)生產(chǎn)及配套企業(yè)。在一家冰箱生產(chǎn)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)里，有一批冰箱已經(jīng)堆放了近2年。

企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹說，這個(gè)訂單采購(gòu)商來(lái)自以色列，共計(jì)91臺(tái)。雙方2020年12月簽訂合同，企業(yè)2021年3月完成生產(chǎn)。根據(jù)合同，運(yùn)費(fèi)由以色列采購(gòu)商承擔(dān)?？墒侵袞|航線運(yùn)費(fèi)一路上漲，采購(gòu)商多次要求延遲交貨。

浙江寧波某電器有限公司外貿(mào)部經(jīng)理 孔德年：簽訂合同的時(shí)候，運(yùn)費(fèi)在2000多美元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，等到貨做好以后，猛漲到13000多美元?，F(xiàn)在運(yùn)費(fèi)在2000美元左右，所以客戶說可以出貨了。

在慈溪新浦鎮(zhèn)的一家洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，外銷產(chǎn)品大量銷往北非地區(qū)。工作人員告訴記者，從寧波舟山港到卡薩布蘭卡的運(yùn)價(jià)，從2022年3月之后，呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，目前已經(jīng)下降約75%。

浙江寧波某電器有限公司外貿(mào)部經(jīng)理 李志慧：一個(gè)40英尺集裝箱大約能裝216臺(tái)洗衣機(jī)。去年3月，海運(yùn)費(fèi)的最高點(diǎn)在18500美元左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，分?jǐn)偟揭慌_(tái)洗衣機(jī)大約在85美元左右。今年2月，海運(yùn)費(fèi)在4500美元，這樣分?jǐn)傇谝慌_(tái)產(chǎn)品上，大約是20美元一臺(tái)。

過去兩年運(yùn)價(jià)高企，不少國(guó)外采購(gòu)商減少甚至取消訂單，慈溪當(dāng)?shù)氐拇蠹译娚a(chǎn)企業(yè)普遍出現(xiàn)了貨物積壓、訂單萎縮等現(xiàn)象。近期的運(yùn)費(fèi)大幅下降，不僅使舊訂單積壓的情況好轉(zhuǎn)，也對(duì)新訂單的開拓帶來(lái)積極影響。今年前兩個(gè)月，慈溪當(dāng)?shù)囟鄶?shù)大家電生產(chǎn)企業(yè)訂單都出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

浙江寧波某電器有限公司總經(jīng)理 陸耀鐘：今年前兩個(gè)月，返單的單量已經(jīng)比去年同期增長(zhǎng)了20%以上，其中有老客戶的返單，也有新客戶的加盟，今年預(yù)計(jì)比去年同期能增長(zhǎng)30%。

航運(yùn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響

對(duì)此，多家航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)認(rèn)為，航運(yùn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響。全球線上集裝箱租賃和交易平臺(tái)Container x Change的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Christian Roeloffs近日表示，2023年航運(yùn)業(yè)很有可能會(huì)出現(xiàn)全面價(jià)格戰(zhàn)。

丹麥海事咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence分析師則認(rèn)為，全球大型集裝箱運(yùn)輸公司沒有因?yàn)檫^去半年貨運(yùn)需求下降而削減運(yùn)力，唯一的解釋就是市場(chǎng)參與者已進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。

長(zhǎng)榮海運(yùn)董事長(zhǎng)張衍義也警告稱，隨著今年大量新造大型集裝箱船開始交付，如果消費(fèi)無(wú)法跟上運(yùn)力增長(zhǎng)，班輪運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)再次看到航運(yùn)價(jià)格戰(zhàn)。

2023年集裝箱運(yùn)價(jià)未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)

德路里分析稱，在全球需求放緩和通脹上升導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)走弱的情況下，班輪公司在2022年下半年失去了對(duì)集裝箱市場(chǎng)的控制。2022年德路里全球集裝箱綜合指數(shù)(WCI)暴跌77%，預(yù)計(jì)2023年集裝箱運(yùn)價(jià)至少還將下跌50-60%。

整體來(lái)看，目前全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力處于過剩狀態(tài)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，船公司允許運(yùn)力過剩持續(xù)存在，而不是削減運(yùn)力、維持價(jià)格，唯一的解釋就是價(jià)格戰(zhàn)正在發(fā)生。

馬士基和地中海航運(yùn)(MSC)近期解散2M聯(lián)盟，也在一定程度上給市場(chǎng)帶來(lái)了不利信號(hào)。界面新聞此前報(bào)道，馬士基與地中海航運(yùn)(MSC)的經(jīng)營(yíng)方式不同，發(fā)展方向出現(xiàn)分歧。

雖然地中海航運(yùn)(MSC)已成為全球運(yùn)力第一的班輪公司，總運(yùn)力達(dá)到460萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，掌握著全球超過17%的運(yùn)力，但該公司依舊在買船的路上步履不停。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，從2020年8月至今，該公司總共收購(gòu)了284艘船舶。

德路里認(rèn)為，由于地中海航運(yùn)(MSC)需要增加船舶裝載率，該公司將回歸其原有的市場(chǎng)份額和低成本運(yùn)作模式。這也意味著，地中海航運(yùn)(MSC)有可能率先發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)。

全球航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)如何?

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年海洋運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

日前，航運(yùn)巨頭馬士基公布了2022年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)：全年?duì)I收增長(zhǎng)32%至815億美元，息稅前利潤(rùn)(EBIT)增長(zhǎng)57%至309億美元，創(chuàng)下馬士基歷史最好業(yè)績(jī)。

但在上周，馬士基也公開預(yù)測(cè)，疲軟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將導(dǎo)致今年全球集裝箱運(yùn)輸量下降2.5%。過去的幾年，疫情沉重地打擊了全球貿(mào)易環(huán)境，但它也讓航運(yùn)業(yè)一夜暴富，讓船東、貨主、貨代一夜間身價(jià)暴漲。

據(jù)國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(International Maritime Association)數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，全球貨運(yùn)量比2021年同期下降了11%，比2020年同期下降了35%，航運(yùn)業(yè)在期間的利潤(rùn)卻相當(dāng)驚人。

英國(guó)航運(yùn)咨詢公司IHS發(fā)布的2022年上半年數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)航運(yùn)業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)了13%。從2020年底至2022年3月，該行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度是最大的。就航司來(lái)說，除了馬士基2022年業(yè)績(jī)飄紅以外，其它航運(yùn)巨頭也是賺的盆滿缽滿。

2022年，由于國(guó)際集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系較為緊張，中遠(yuǎn)?？厍叭径葼I(yíng)業(yè)收入為3165.41億元，同比增長(zhǎng)36.75%;集裝箱航線營(yíng)業(yè)收入2977.17億元，同比增長(zhǎng)38.35%;國(guó)際航線單箱收入2876.04美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)47.96%。

2023年，這一優(yōu)勢(shì)將不再有。從需求端看，目前全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)且歐美庫(kù)存保持高位，集裝箱運(yùn)輸需求開始逐步萎縮。

截至2022年12月20日，2022年全球海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量為2.01億TEU，相比2021年全年的2.08億TEU下降了3.2%。從供給端看，市場(chǎng)面臨新船集中交付沖擊的同時(shí)，疫情的裙帶效應(yīng)正在減弱，海陸空運(yùn)輸全面恢復(fù)后，全球運(yùn)力將急速上漲。

其中，2023年新交付船舶將達(dá)到249.9萬(wàn)標(biāo)箱，占現(xiàn)有集裝箱船隊(duì)運(yùn)力的比例接近10%，大量新船涌入集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)，將對(duì)市場(chǎng)供需關(guān)系及航線運(yùn)力布局產(chǎn)生較大影響。

全球海運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入搶貨時(shí)代

2023年，中國(guó)外貿(mào)面臨“硬仗”要打，但1月份的港口吞吐量數(shù)據(jù)表明，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌勁和活力仍在。據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月多個(gè)主要港口呈業(yè)務(wù)繁忙態(tài)勢(shì)。

北部灣港貨物吞吐量達(dá)2382.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.61%，其中防城港港口貨物吞吐量達(dá)1458萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.51%，外貿(mào)為936萬(wàn)噸，巴西玉米和進(jìn)口鋰輝石在防城港實(shí)現(xiàn)首船接卸;

連云港滾裝出口機(jī)械車輛2.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)94%，連續(xù)6年保持兩位數(shù)增幅增長(zhǎng);上海南港碼頭累計(jì)驗(yàn)放汽車出口28526輛，同比增長(zhǎng)43.6%;

天津港貨物吞吐量達(dá)3996.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%，集裝箱吞吐量為173.1萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)7.2%;河北下轄的秦皇島港、唐山港、黃驊港的集裝箱吞吐量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)15%左右，創(chuàng)下歷史新高;

寧波舟山港集裝箱吞吐量為超300萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，刷新歷年同期最高紀(jì)錄;煙臺(tái)港貨物吞吐量達(dá)3590萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%，集裝箱吞吐量為36.8萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)10.4%;廣州港表現(xiàn)稍有落后，1月預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量162.4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降10.2%。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持韌勁與活力對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有益，中國(guó)港口的正向數(shù)據(jù)已經(jīng)傳導(dǎo)到了相關(guān)國(guó)家。2023年1月美國(guó)集裝箱進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)7.2%，增幅創(chuàng)下七年來(lái)的最高點(diǎn)，雖然同比下降了16.1%，但已經(jīng)接近2019年時(shí)的數(shù)值。眾多美國(guó)零售企業(yè)對(duì)新一年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持樂觀情緒，已經(jīng)開始大量補(bǔ)貨以充實(shí)庫(kù)存。

中、越、印、韓、泰位列對(duì)美出口前五名，其中來(lái)自韓國(guó)的集裝箱環(huán)比增長(zhǎng)近20%，而因?yàn)閺臍W洲遷移而來(lái)的德國(guó)企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)美國(guó)本土化生產(chǎn)，來(lái)自德國(guó)的集裝箱數(shù)量下降了7%。

當(dāng)海運(yùn)市場(chǎng)正滑入不可避免的價(jià)格戰(zhàn)，制勝因素則是各國(guó)的制造業(yè)發(fā)展實(shí)況，比港口不斷加速的智慧化程度更重要的，是其能否持續(xù)保持繁忙程度。

集裝箱空置率增高是不容否認(rèn)的事實(shí)，但我國(guó)的貨物出口與港口吞吐量增速并未落后于接納了大量遷移產(chǎn)能的東南亞國(guó)家。

自2022年第二季度以來(lái)，不只是我國(guó)，多個(gè)制造業(yè)出口國(guó)的港口吞吐量特別是集裝箱吞吐量呈下滑態(tài)勢(shì)，集裝箱船舶的閑置率為近三年來(lái)最高，這樣的趨勢(shì)已經(jīng)延續(xù)至今年，各國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓、需求減低進(jìn)一步對(duì)海運(yùn)市場(chǎng)和港口運(yùn)營(yíng)帶來(lái)沖擊，當(dāng)下國(guó)內(nèi)多個(gè)港口的表現(xiàn)已屬不易，冀望正在全球搶訂單的中國(guó)企業(yè)帶來(lái)更多收獲。

《2023-2028年海洋運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年海洋運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)海洋運(yùn)輸行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析海洋運(yùn)輸行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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