電石行業(yè)全景調(diào)研 電石行業(yè)投資價值評估

• 吳澳燕 2023年2月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 780 47
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電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴。

電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴。

近年來國內(nèi)市場對電石下游需求始終保持增長態(tài)勢，這對我國電石行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了有利影響。然而我國作為世界上最大的電石生產(chǎn)和消費大國，電石產(chǎn)能過剩問題較為嚴重，隨后在經(jīng)過國家的有效管理后，我國電石行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)出下降趨勢。

電石行業(yè)全景調(diào)研

2021年中國電石產(chǎn)能3800萬噸/年，同比減少200萬噸/年;產(chǎn)量2900萬噸，較2020年多產(chǎn)12萬噸;裝置開工率76.3%，同比提高4.1個百分點，產(chǎn)能仍過剩。

電石主要下游產(chǎn)品變化不大，PVC仍占據(jù)主要消費領(lǐng)域，但消費占比不斷發(fā)生變化。近10年來PVC占電石下游消費比例在75%-85%，2020年占比達到84.05%，2020年上半年疫情對供需造成了一定影響，但下半年供需量雙雙提升，整年來看，PVC需求持續(xù)增長帶動我國電石產(chǎn)需持續(xù)增長。

從企業(yè)分布情況來看，現(xiàn)階段我國電石企業(yè)主要集中于中西部地區(qū)，包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、河南、甘肅等資源相對豐富的地區(qū)。另外，從市場集中度來看，近年來隨著國家管理手段的加強，使得市場內(nèi)一部分落后產(chǎn)能不斷被淘汰，一些規(guī)模較小、實力較弱的企業(yè)逐漸被取締，進而提升了行業(yè)集中度。產(chǎn)量前十位的電石企業(yè)分別為新疆中泰礦冶、鄂爾多斯電力冶金、新疆中泰化學、新疆圣雄能源、內(nèi)蒙古雙欣能源、億利能源、聊城研聚新材料、內(nèi)蒙古白雁湖化工、中鹽吉蘭泰、新疆天業(yè)(天能)，這十家公司的合計產(chǎn)量占電石總產(chǎn)量接近40%左右。

隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標準的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2021年的120家。2021年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3500萬噸。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。

十年來，龍頭企業(yè)規(guī)模逐漸擴大，已建成多家產(chǎn)能超100萬噸/年的電石生產(chǎn)基地，并在此基礎(chǔ)上，形成以電石為基礎(chǔ)向上游資源端及下游應(yīng)用端拓展的一體化經(jīng)營模式，使低附加值化工原料向高附加值精細化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。2022年下半年具備投產(chǎn)條件的電石裝置合計27臺，產(chǎn)能234萬噸，幾乎均配套有下游產(chǎn)品產(chǎn)線。

電石行業(yè)投資價值評估

2021年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。電石行業(yè)發(fā)展趨勢指出，與此同時，國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

目前國家各省市正在加快推進高耗能行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是內(nèi)蒙古、寧夏、青海等西北地區(qū)在近期陸續(xù)發(fā)布雙控政策，2021年8月，烏蘭察布人民政府發(fā)布公告，將取消實施32個電石、合金類高耗能重大項目，有效推動高耗能落后產(chǎn)能退出。此外，“碳中和”、“碳達峰”政策的出臺以及限電限產(chǎn)政策也將進一步提高電石行業(yè)的準入門檻，新增產(chǎn)能極其困難，因此未來電石供應(yīng)將持續(xù)偏緊。

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。意見指出，嚴控電石等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的(聚)氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。政策的從嚴勢必會對電石所需原料石灰石、蘭炭、電價及電石本身價格形成一定的支撐。

未來全球經(jīng)濟增速放緩以及俄烏沖突，對我國化工行業(yè)的出口會帶來一定的影響，但隨著疫情防控政策調(diào)整，2023年我國將進入生產(chǎn)經(jīng)營正?；?、消費活動正?；男码A段，這將為全行業(yè)生產(chǎn)運行態(tài)勢的好轉(zhuǎn)提供保障。今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，隨著“十四五”規(guī)劃的貫徹實施，國內(nèi)市場需求將穩(wěn)步復(fù)蘇，從而為電石行業(yè)發(fā)展提供新的機遇。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，電石市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，電石企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，電石行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些電石細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

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