2023半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量與企業(yè)競爭分析

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 441 22
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半導(dǎo)體產(chǎn)量方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年以來中國半導(dǎo)體產(chǎn)量逐年增長，由414億塊增長至2020年的2,612億塊，2021年更是迅猛增長至3,594億塊，同比大幅增長37.6%。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈中,上游為金屬、合金、陶瓷、樹脂、塑料、玻璃等原材料;中游為基體材料、制造材料和封裝材料,基體材料主要用于制造硅晶圓或化合物半導(dǎo)體。光觸媒也叫光催化劑，是一種以納米級(jí)二氧化鈦為代表的具有光催化功能的半導(dǎo)體材料的總稱。

2023半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量與企業(yè)競爭分析

半導(dǎo)體是一種電子元件，它的特性在于可以將電流調(diào)節(jié)到一定的程度。它最常用于仿真電路或數(shù)字電路中，以控制、連接不同的電路元件，使得電路可以高效工作。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)我國的重要性不用多說,因受制于國外制裁、資金、人才等因素這幾年一直發(fā)展緩慢,隨著國家各類扶持政策的出臺(tái)、國產(chǎn)化替代、國內(nèi)巨大的市場容量和空間,這里面蘊(yùn)含著巨大的投資機(jī)會(huì)。

半導(dǎo)體產(chǎn)量方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年以來中國半導(dǎo)體產(chǎn)量逐年增長，由414億塊增長至2020年的2,612億塊，2021年更是迅猛增長至3,594億塊，同比大幅增長37.6%，是除了2010年以外近13年來的最高增速，2022年由于存貨、庫存保持高位，項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能出現(xiàn)負(fù)增長。2023年下半年隨著庫存消耗，產(chǎn)能將出現(xiàn)提升，預(yù)計(jì)增長6%達(dá)到3,400億塊。

半導(dǎo)體企業(yè)競爭方面，從營業(yè)收入規(guī)模來看，我國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)可分成四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為紫光集團(tuán)、中芯國際和長電科技，營業(yè)收入規(guī)模在300億元以上;第二梯隊(duì)為韋爾股份、華天科技、富通微電，營收規(guī)模在100-300億元之間;在最底部是廣泛的中小型半導(dǎo)體企業(yè)，其中大部分企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)分銷代理的角色。在疫情期間，2022年超過3400家半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)注銷，從側(cè)面反映了“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的兩極分化愈發(fā)明顯。大型企業(yè)不斷侵占中小型企業(yè)的市場份額，讓強(qiáng)者恒強(qiáng)、集中更好的資源優(yōu)勢去助推國內(nèi)龍頭企業(yè)與全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的機(jī)會(huì)，中小型企業(yè)的生存與發(fā)展愈發(fā)艱難，特別是分銷商之間競爭更加激烈。

全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈的未來格局

2021年全球半導(dǎo)體銷售總額是5,559億美元，其中美國占比46%。

擁有三星、SK Hynix這種大的半導(dǎo)體產(chǎn)公司的韓國，其全球份額也只有19%;而中國只有7%。美國是中國的6倍之多，比韓國、日本、中國臺(tái)灣還有中國大陸加在一起還要多。

因此，從銷售額上來看，美國依然是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的霸主。美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然處于壟斷的地位，并沒有出現(xiàn)所謂的衰退。

任何一個(gè)芯片或者說半導(dǎo)體，如果按照全球價(jià)值鏈進(jìn)行分解，從研發(fā)到最后成為制成品，都可以分成如下具體的過程：研發(fā)——設(shè)計(jì)——制造——組裝、測試和包裝——銷售。這對(duì)于我們理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化或者是理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈?zhǔn)欠浅Ｖ匾摹?/p>

今年半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計(jì)減少5.3%

去年以來，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入“陣痛”狀態(tài)?！鞍雽?dǎo)體市場在2022年三季度至2023年二季度觸及低谷，今年規(guī)模預(yù)計(jì)減少5.3%?！?月16日，IDC集團(tuán)副總裁馬里奧·莫拉萊斯(Mario Morales)在媒體分享會(huì)上表示。

上述數(shù)字高于世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)預(yù)測，后者判斷2023年半導(dǎo)體市場規(guī)模同比減少4.1%至5565億美元，其中存儲(chǔ)芯片規(guī)模減少 17%至1120億美元。

市場低迷狀態(tài)也反映在全球芯片廠商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中。以存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子為例，2022年第四季度，公司營業(yè)利潤同比下滑69%至4.3萬億韓元，其中芯片部門營業(yè)利潤同比降低97%至2700億韓元(約2.2億美元)。

由于存儲(chǔ)芯片DRAM和NAND多用于個(gè)人電腦及智能手機(jī)等設(shè)備，下游需求降低是半導(dǎo)體市場規(guī)模減少原因之一。IDC統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，全球PC市場出貨量為2.92億臺(tái)，較上年下滑16.5%;全球智能手機(jī)出貨量為12.06億部，同比減少11.3%。

IDC預(yù)計(jì)，今年二季度，DRAM和NAND市場規(guī)模將分別下降22%和19%。

面對(duì)需求減少，一些主流供應(yīng)商通過削減產(chǎn)能以平衡市場。例如2022年10月，SK海力士宣布，2023年投資支出將比上一年減少50%;2022年11月，美光科技表示，將DRAM和NAND晶圓開工量減少了約20%(與截至同年9月1日第四財(cái)季相比)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年半導(dǎo)體元件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2022年以來受益于全球數(shù)字化進(jìn)程加快，“新基建“以及“雙碳”目標(biāo)等因素對(duì)下游需求的持續(xù)拉動(dòng)，疊加國產(chǎn)替代的政策紅利，中國半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展。從國際經(jīng)濟(jì)形勢來看，各重要經(jīng)濟(jì)體已紛紛將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升至國家戰(zhàn)略高度，半導(dǎo)體行業(yè)是少有幾個(gè)能經(jīng)受國際經(jīng)濟(jì)不景氣考驗(yàn)的行業(yè)，未來國際經(jīng)濟(jì)即使疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)也依然能取得較大發(fā)展。

半導(dǎo)體國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈配置

半導(dǎo)體技術(shù)眾多的細(xì)分領(lǐng)域中，功率半導(dǎo)體是為數(shù)不多的尚未被西方國家卡脖子品類之一，但我國也不會(huì)因此就放棄國產(chǎn)化的訴求。這不僅是科技自立自強(qiáng)的需要，而且還符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。因?yàn)槠渲瞥桃蟛桓?、制造設(shè)備和材料可高比例國產(chǎn)化、進(jìn)而使性價(jià)比高于進(jìn)口，有利于提高企業(yè)供應(yīng)鏈保障等。

但如何實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，尤其是公認(rèn)為有可能率先成功突圍的第三代功率半導(dǎo)體如何國產(chǎn)化，其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)形成究竟該在什么樣的空間范圍內(nèi)配置部署，恐怕還有研究探討的空間。

近日，成都市政協(xié)委員、西南交通大學(xué)電氣工程學(xué)院教授舒澤亮提交了《關(guān)于提升成都市功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)水平的建議》的提案，其中有成都市應(yīng)重視半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈打造、抓緊培育或引進(jìn)數(shù)個(gè)先進(jìn)功率半導(dǎo)體苗子企業(yè)，以及重視人才引進(jìn)等要點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈分布范圍應(yīng)該越大越好，最理想的狀態(tài)是在全球范圍內(nèi)配置資源和參與國際分工，這有利于發(fā)揮比較優(yōu)勢?，F(xiàn)在之所以強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化，除了經(jīng)濟(jì)因素，更因?yàn)槊绹鵀槭椎奈鞣絿姨幪幏钚卸糁怪袊绕鸬牟呗?，刻意打壓中國的高科技產(chǎn)業(yè)，我國必須獨(dú)立發(fā)展科技能力，不得已才將分工范圍收縮到國內(nèi)。

國產(chǎn)化不是地方化。國產(chǎn)化仍要遵循市場規(guī)律，由企業(yè)作為市場主體決定資源的投放配置，而不是地方政府參與資源爭奪。之所以要建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，就是要讓市場要素在全國范圍流動(dòng)，從而提高其配置效率。在全國范圍內(nèi)配置資源形成循環(huán)，其效率和效益遠(yuǎn)大于小而全的區(qū)域閉環(huán)。相反，如果每個(gè)地方都要獨(dú)立成鏈，那每個(gè)鏈條之間的關(guān)系就是互相削弱，是效率和效益的損耗。

《2023-2028年半導(dǎo)體元件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年半導(dǎo)體元件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  半導(dǎo)體元件行業(yè)研究報(bào)告主要分析了半導(dǎo)體元件行業(yè)的市場規(guī)模、半導(dǎo)體元件市場供需求狀況、半導(dǎo)體元件市場競爭狀況和半導(dǎo)體元件主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)半導(dǎo)體元件行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測...

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