動(dòng)力電池回收領(lǐng)域整體競(jìng)爭(zhēng)格局 動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)布局分析

• 黃江 2023年2月28日 來(lái)源：新浪 1116 72
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面對(duì)廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)，各路企業(yè)紛紛涌入動(dòng)力電池回收賽道，目前布局動(dòng)力電池回收的主要有四類(lèi)企業(yè)，分別是動(dòng)力電池廠商、電池材料企業(yè)、第三方電池回收企業(yè)和汽車(chē)廠商。

2月10日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2023年1月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)：中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，動(dòng)力電池的產(chǎn)量與裝機(jī)量產(chǎn)首次同步出現(xiàn)了轉(zhuǎn)負(fù)的情況。

動(dòng)力電池回收領(lǐng)域整體競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛進(jìn)軍動(dòng)力電池回收領(lǐng)域,但整體來(lái)看這一市場(chǎng)仍是“藍(lán)?！?整體競(jìng)爭(zhēng)格局暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。隨著“退役潮”臨近,規(guī)范動(dòng)力電池回收迫在眉睫。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計(jì),到2025年,我國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh,需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸。

業(yè)內(nèi)人士介紹,退役動(dòng)力電池通常有兩種回收方式:梯次利用和拆解回收。其中,梯次利用將是未來(lái)動(dòng)力電池回收的主流方向:每輛新能源汽車(chē)上一般裝載的是一個(gè)完整的鋰電池包,回收后既可以拆解成模組或電芯,形成小型電池用于低速電動(dòng)車(chē)、太陽(yáng)能路燈等產(chǎn)品,也可以將多個(gè)完整的電池包并在一起,為風(fēng)、光電等場(chǎng)景儲(chǔ)能。

未來(lái)伴隨著動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的大規(guī)模退役，至2030年全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池回收規(guī)模將超過(guò)1TWh。

動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)布局

面對(duì)廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)，各路企業(yè)紛紛涌入動(dòng)力電池回收賽道，目前布局動(dòng)力電池回收的主要有四類(lèi)企業(yè)，分別是動(dòng)力電池廠商、電池材料企業(yè)、第三方電池回收企業(yè)和汽車(chē)廠商。

1月29日,寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng),控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元,建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地,涵蓋50萬(wàn)噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負(fù)極再生石墨制造等項(xiàng)目。

寧德時(shí)代稱(chēng),市場(chǎng)即將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池“退役潮”,動(dòng)力電池回收處置和利用,將是動(dòng)力電池原料重要的來(lái)源渠道之一。此次投資是為推動(dòng)公司鋰電材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展,并保障原材料供應(yīng)。

作為動(dòng)力電池行業(yè)龍頭之一,寧德時(shí)代此次238億元加碼動(dòng)力電池回收,被業(yè)界認(rèn)為是中國(guó)動(dòng)力電池回收進(jìn)入規(guī)?；顿Y階段的標(biāo)志。事實(shí)上,不少行業(yè)龍頭企業(yè)也早已大手筆積極布局這一領(lǐng)域。

此前于2月9日,蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源(上饒)有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動(dòng)力電池回收利用濕法冶金項(xiàng)目合資協(xié)議。雙方將共同投資成立合資公司,開(kāi)展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項(xiàng)目,目標(biāo)年產(chǎn)碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示,公司積極建設(shè)動(dòng)力電池回收體系,已初步形成鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈布局。而早在1月初,另一家行業(yè)龍頭國(guó)軒高科年產(chǎn)50GWh電池回收項(xiàng)目宣布開(kāi)工,項(xiàng)目建成后達(dá)到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約110億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,動(dòng)力電池回收仍處于初期發(fā)展階段,目前仍是藍(lán)海市場(chǎng)。隨著動(dòng)力電池裝機(jī)大規(guī)模放量,鋰資源短缺、原材料價(jià)格高企,動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)價(jià)值得以凸顯。有動(dòng)力電池回收商透露,部分電池的折扣系數(shù)(廢料價(jià)與新貨價(jià)的比)在2021年最低是60%左右,2022年普遍升到100%以上,甚至有些廢料價(jià)格飆升超過(guò)200%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

碳酸鋰等原材料價(jià)格一度“居高不下”也吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)軍鋰電回收“藍(lán)?！?車(chē)企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)通過(guò)成立合資公司、簽訂長(zhǎng)協(xié)訂單等方式加碼、提升產(chǎn)業(yè)整合度。除開(kāi)寧德時(shí)代、天奇股份、國(guó)軒高科等,格林美、贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、中偉股份、旺能環(huán)境、光華科技等多家公司也均有業(yè)務(wù)進(jìn)展。

國(guó)內(nèi)眾多新能源汽車(chē)企業(yè)也已經(jīng)入場(chǎng)動(dòng)力電池回收賽道,比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作,將回收的比亞迪電池用做基站儲(chǔ)能備用。愛(ài)馳汽車(chē)2022年與天奇股份及其參股公司上海萬(wàn)高簽署協(xié)議,三方共建新能源動(dòng)力電池運(yùn)營(yíng)及售后服務(wù)體系。部分外資車(chē)企如大眾、豐田、通用等,也紛紛通過(guò)自建或合作建立動(dòng)力電池回收體系。

主流觀點(diǎn)認(rèn)為，本次動(dòng)力電池的產(chǎn)量與裝機(jī)量同步回落的原因是1月車(chē)市需求的乏力。整車(chē)行業(yè)里面對(duì)動(dòng)力電池的需求，從原來(lái)的高位一下子進(jìn)入低谷;對(duì)應(yīng)1月動(dòng)力電池的產(chǎn)量，也從高位的60GWh+進(jìn)入到30GWh。2023年Q1應(yīng)是去庫(kù)存的時(shí)間點(diǎn)，包括：電池企業(yè)的庫(kù)存、車(chē)?yán)镔?gòu)買(mǎi)的電池庫(kù)存、還有去年搶裝車(chē)的庫(kù)存。

從名次上看，1月裝機(jī)量前五分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科。與去年12月榜單相比，億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)排名上升，欣旺達(dá)、孚能科技等企業(yè)排名下降，第二梯隊(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。

當(dāng)前，電動(dòng)化浪潮正加速席卷全球。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比近乎實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)55%，首次突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到約1010萬(wàn)輛。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，也使得動(dòng)力電池賽道持續(xù)升溫。近日，韓國(guó)SNE Research市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量已從2017年的59GWh大幅增長(zhǎng)至517.9GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)54%，且其預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增至749GWh。

近年來(lái)，在全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局上，一直呈現(xiàn)中日韓“三分天下”的局面。但隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷變化，近兩三年來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更像是中韓“雙雄對(duì)決”，而今更有中國(guó)企業(yè)“獨(dú)占鰲頭”之勢(shì)。

在2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中國(guó)企業(yè)占6席，韓國(guó)企業(yè)占3席，日本企業(yè)占1席。從市占率來(lái)看，2021年裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中日韓電池廠商所占市場(chǎng)份額分別為48.2%、12%和30.2%;2022年的十強(qiáng)榜單中，中國(guó)電池廠商的市場(chǎng)份額增至60.4%，日、韓電池廠商分別降至7.3%和23.7%。如果再加上其他不在十強(qiáng)榜單之內(nèi)的中國(guó)電池廠商，2022年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十強(qiáng)之外廠商的市場(chǎng)份額從2021年的9.5%下滑至8.6%，行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者愈弱”的趨勢(shì)。

作為動(dòng)力電池“領(lǐng)頭羊”，2022年寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額從2021年的33%提升至37%，具有斷層優(yōu)勢(shì)，且連續(xù)數(shù)年衛(wèi)冕冠軍。這主要得益于近年來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，而寧德時(shí)代包攬了大量中高端客戶(hù)。比亞迪則從2021年的第四名闖進(jìn)前三，裝機(jī)量及市占率都和LG新能源持平?？紤]到比亞迪電池自產(chǎn)自銷(xiāo)，其裝機(jī)量增長(zhǎng)主要得益于比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速提升，2022年同比增逾兩倍，直接帶動(dòng)比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)1倍多。

中國(guó)動(dòng)力電池二線(xiàn)廠商競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。其中，中創(chuàng)新航的裝機(jī)量從2021年的8GWh增至20GWh，與韓國(guó)電池企業(yè)三星SDI和SK On的差距進(jìn)一步縮小;國(guó)軒高科首次突破10GWh大關(guān);欣旺達(dá)和孚能科技裝機(jī)量都增逾兩倍，擠進(jìn)榜單前十。雖然億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等未能進(jìn)入十強(qiáng)，但實(shí)力也不容小覷。

而日韓電池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)——中國(guó)“失位”;與此同時(shí)，其主要海外市場(chǎng)或增速放緩，或規(guī)模較小，不足以支撐其與中國(guó)電池企業(yè)抗衡。

具體來(lái)看，松下自2022年初開(kāi)始就與榜單三強(qiáng)無(wú)緣，直接原因是其大客戶(hù)特斯拉“移情別戀”，將LG新能源和寧德時(shí)代納入其供應(yīng)鏈，對(duì)松下造成了一定的沖擊。雖然松下早在2021年就表示要減輕對(duì)特斯拉的依賴(lài)，尋找其他車(chē)企合作，但這一過(guò)程并不順利。實(shí)際上，日本電池市場(chǎng)份額逐年下滑，最主要的原因是前些年日本車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池態(tài)度普遍較為保守或遲緩，沒(méi)有良好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。

至于韓國(guó)電池三巨頭——LG新能源、SK On和三星SDI，市場(chǎng)份額下滑的主要原因是韓國(guó)電池廠商在很大程度上依賴(lài)歐洲市場(chǎng)，而2022年歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速明顯放緩。歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)(ACEA)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年歐洲新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為259萬(wàn)輛，與2021年的226萬(wàn)輛相比增幅較小，自然也就無(wú)法為韓國(guó)廠商帶來(lái)太多訂單。

從同比增幅來(lái)看，榜單十強(qiáng)中，除寧德時(shí)代外，其他中國(guó)電池廠商裝機(jī)量的同比增幅均超過(guò)100%;韓國(guó)廠商均低于100%，而日本電池巨頭松下的同比增幅僅為個(gè)位數(shù)。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  動(dòng)力電池回收行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析動(dòng)力電池回收未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘動(dòng)力電池回收行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

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