新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展

• 邱晨陽(yáng) 2023年2月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 973 61
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近十年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，我國(guó)汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)中眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為支撐和拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，其發(fā)展水平和實(shí)力在一定程度上反映了一個(gè)國(guó)家的綜合國(guó)力和競(jìng)爭(zhēng)力。近十年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，我國(guó)汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)中眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為支撐和拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

從汽車產(chǎn)銷規(guī)?？?，我國(guó)已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國(guó)和汽車消費(fèi)國(guó)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.84%和6.93%。2018年和2019年，受車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出、中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但仍維持了較高基數(shù)，2019年汽車產(chǎn)銷量分別為2572.10萬(wàn)輛和2576.90萬(wàn)輛。

2020年，我國(guó)汽車市場(chǎng)受疫情影響，一季度銷量跌幅較大，但在國(guó)家和地方的一系列政策支持和汽車消費(fèi)回暖下，汽車市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，我國(guó)汽車全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2522.50萬(wàn)輛和2531.10萬(wàn)輛，銷量蟬聯(lián)全球第一。2021年，我國(guó)結(jié)束了汽車產(chǎn)銷量下降的局面，全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2608.20萬(wàn)輛和2627.50萬(wàn)輛。

2022年，盡管受諸多不利因素沖擊，但在一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，為穩(wěn)定工業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

從分省市數(shù)據(jù)來(lái)看，廣東以32.82萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)居于首位，約占全國(guó)產(chǎn)量248.8萬(wàn)輛的13.19%;排名隨后的是上海和重慶，產(chǎn)量分別為28.13萬(wàn)輛和20.64萬(wàn)輛。三省累計(jì)銷量約占2022年12月全國(guó)汽車總產(chǎn)量的三分之一。從環(huán)比來(lái)看，我國(guó)2022年12月共14個(gè)省市汽車產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)。其中，云南12月汽車產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)最多，達(dá)557.14%;其次為新疆，環(huán)比增220.00%;第三為重慶，環(huán)比增60.87%。從同比來(lái)看，我國(guó)2022年12月汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中共17個(gè)省份汽車產(chǎn)量下降。從全年來(lái)看，我國(guó)2022年汽車產(chǎn)量同比微增。分省市來(lái)看，其中共14個(gè)省市汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。其中，1-12月陜西汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最多，達(dá)67.03%;其次為海南，同比增48.65%;第三為山西，同比增38.66%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3%左右增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)疫情管控放松，有利市場(chǎng)主體發(fā)展，推動(dòng)底層就業(yè)收入增加，支撐汽車消費(fèi)。預(yù)計(jì)2023-2028年中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)量由2783萬(wàn)輛上升到3345萬(wàn)輛。

2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年新能源汽車滲透率將超30%，產(chǎn)量將超900萬(wàn)輛，甚至有樂(lè)觀估計(jì)要到1000萬(wàn)輛，若按照80%的產(chǎn)能利用率測(cè)算，我國(guó)須有1120萬(wàn)輛的新能源汽車產(chǎn)能才能滿足今年的需求。隨著新能源汽車滲透率的提升，預(yù)計(jì)2023-2028年新能源汽車產(chǎn)量由912萬(wàn)輛上升到1829萬(wàn)輛。

新能源車無(wú)疑是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的最大亮點(diǎn)，不論是數(shù)量還是質(zhì)量，新能源車都已經(jīng)成為中國(guó)汽車乃至中國(guó)制造的一張新名片。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全年，中國(guó)新能源車實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量649.8萬(wàn)輛，零售銷量567.4萬(wàn)輛，出口60.9萬(wàn)輛。

2022年，新能源車在中國(guó)乘用車市場(chǎng)的滲透率達(dá)到27.6%。在2020年底發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》(業(yè)內(nèi)稱為“新能源車發(fā)展路線圖2.0”)中，2025年新能源車滲透率目標(biāo)是20%，此前的征求意見(jiàn)稿中，目標(biāo)也只是25%，該目標(biāo)在2022年提前完成。

在新能源車市場(chǎng)連續(xù)兩年翻倍增長(zhǎng)之后，2023年新能源車增長(zhǎng)結(jié)束狂奔是廣泛共識(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年全年新能源車總銷量900萬(wàn)輛，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量850萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到35%。官方預(yù)測(cè)通常偏保守，目前業(yè)內(nèi)對(duì)2023年新能源車銷量的預(yù)期普遍接近甚至超過(guò)千萬(wàn)門檻，如電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張永偉預(yù)測(cè)，2023年新能源車銷量增速30%~40%，滲透率達(dá)到40%。

新能源車最容易吃的蛋糕已經(jīng)吃完是全行業(yè)共識(shí)，在不同車型細(xì)分市場(chǎng)中，A00微型車已經(jīng)完全被新能源占領(lǐng)，2022年增速已經(jīng)見(jiàn)頂。A0級(jí)新能源車是增幅最大的細(xì)分市場(chǎng)。小型車上，新能源技術(shù)的優(yōu)勢(shì)更為明顯，動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性方面相比燃油車改善顯著，成為燃油替代的先發(fā)領(lǐng)域。其他各級(jí)別也都保持了較高增速，沒(méi)有哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)存在明顯短板，這是2022年相比前幾年新能源車市場(chǎng)最積極的變化。

2019年，在主銷車型分類中，市場(chǎng)份額最高和最低者相差超30%，而2022年，差值縮小到不足15%，且沒(méi)有任何一個(gè)車型分類市場(chǎng)份額超過(guò)20%，整個(gè)新能源車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)正在從“啞鈴型”向“紡錘形”轉(zhuǎn)變。

前幾年新能源車的銷量增長(zhǎng)大多建立在某類車型的大爆發(fā)。如2019年是A級(jí)車在網(wǎng)約車市場(chǎng)的爆發(fā);2020年，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3和宏光MINIEV暢銷是主旋律;2021年，宏光MINIEV帶動(dòng)下，A00純電轎車成為了新能源車市場(chǎng)的第一增長(zhǎng)點(diǎn)。但2022年，新能源車銷售增量超過(guò)300萬(wàn)輛，卻很難找出類似前幾年的少數(shù)明星單品。

增長(zhǎng)點(diǎn)更多、分布更均衡、在全部細(xì)分市場(chǎng)都有增長(zhǎng)迅速的代表車型，這是2022年新能源車市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。從2023年開(kāi)始，類似宏光MINIEV這種驚喜產(chǎn)品不太可能繼續(xù)出現(xiàn)，但整個(gè)新能源車市場(chǎng)的增長(zhǎng)基礎(chǔ)更加牢固，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成為新能源車市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ荏w現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的是新能源車向二三線城市的加速滲透。

圖表：2023-2028年汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)(萬(wàn)輛)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

《2023-2028年中國(guó)新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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