中國2月鋁土礦進口量同比增加9% 2023年中國鋁土礦進口量預測

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 700 41
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當前仍有新的氧化鋁項目在建，所以建成產(chǎn)能會進一步增加。當前使用進口礦的運行產(chǎn)能達到5200萬噸，如果保持這樣的運行產(chǎn)能，那么年需進口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫需求的話，今年的進口礦采購量有望達到1.5億噸。

鋁土礦(Bauxite)實際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應用領域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。

中國2月鋁土礦進口量同比增加9%

海關總署3月20日公布的在線查詢數(shù)據(jù)顯示，中國2月鋁土礦(鋁礦砂及其精礦)進口量為11,236,157.91噸，環(huán)比減少9.25%，同比增加9.09%。 幾內(nèi)亞為最大供應國，當月中國自該國進口鋁土礦7,917,839.97噸，環(huán)比減少14%，同比增加31.83%。

根據(jù)ALD口徑內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止目前，中國氧化鋁建成產(chǎn)能達到1.03億噸，突破億噸大關，運行產(chǎn)能達到8320萬噸。當前仍有新的氧化鋁項目在建，所以建成產(chǎn)能會進一步增加。當前使用進口礦的運行產(chǎn)能達到5200萬噸，如果保持這樣的運行產(chǎn)能，那么年需進口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫需求的話，今年的進口礦采購量有望達到1.5億噸。

2023年中國鋁土礦進口量預測

近兩年新增的產(chǎn)能均以進口礦為原料，這也促使進口礦需求大幅增加，2022年中國進口鋁土礦數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的12569.78萬噸。根據(jù)ALD的粗略統(tǒng)計，國內(nèi)15家采購商采購礦石訂單量也達到了1.3億噸以上。

根據(jù)最新的海關數(shù)據(jù)，2023年前兩個月，中國進口鋁土礦2361.71萬噸，其中1月份的鋁土礦進口量達到了創(chuàng)紀錄的1238.09萬噸，進口幾內(nèi)亞鋁土礦920.6萬噸，同樣是歷史新高。2月進口幾內(nèi)亞鋁土礦791.78萬噸，為歷史第二，這兩個月創(chuàng)造歷史的進口量似乎在證明一個觀點，那就是在旱季時期的幾內(nèi)亞，具備運輸、駁運和裝載800萬噸以上鋁土礦的能力。

從幾內(nèi)亞各月的進口量來看，各月進口量波動增加，雨季期間的進口量明顯減少，但即便如此，整體進口量增加還是非常明顯。另外，礦企也在積極尋找辦法，解決因雨季過長而帶來的發(fā)貨下降問題，例如中鋁幾內(nèi)亞的皮帶運維團隊先后進行了礦石粒度控制等20余項重大技術改造，較好解決了礦石強烈沖擊，雨季堵塞、拋撒，以及旱季塵土飛揚等問題，建立了適應雨季和旱季兩種極端天氣的穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鋁土礦行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

印尼繼鎳出口禁令后再次擴大到鋁土礦

全球重要工業(yè)國都已把關鍵礦產(chǎn)供應鏈安全提升至戰(zhàn)略高度，與供應鏈緊密相關的資源國礦產(chǎn)出口管制政策因而成為市場焦點。擁有鎳礦、鋁土礦等豐富礦產(chǎn)資源的印度尼西亞已多次出臺禁令限制礦產(chǎn)出口。近日，印度尼西亞總統(tǒng)佐科又放出減少礦產(chǎn)資源出口的信號。

其實早在2014年印尼政府就下令禁止未經(jīng)加工的原礦出口，2020年開始禁止鎳含量低于1.7%鎳礦石的出口，去年12月佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會禁止銅出口?！度战?jīng)亞洲》7日報道稱，印尼總統(tǒng)佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。

印尼作為全世界最大的鎳出口國，其儲量約為2100萬噸。同時，印尼也是鋁土礦第六大生產(chǎn)國，銅的儲量也占到世界的2.7%。出口量大，但據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對印尼GDP的貢獻只有5%，總體貢獻值并不高，因此為了提振經(jīng)濟，印尼希望擺脫原材料出口，從而專注發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，提升自身優(yōu)勢和價值，同時也能提供就業(yè)機會以及建立相關產(chǎn)業(yè)鏈。

我國鋁消費占全球總消費量的57%(截至2021年)，增量主要來源于光伏以及新能源汽車行業(yè)，預計未來傳統(tǒng)行業(yè)耗鋁量穩(wěn)中有增，鋁消費總量也將持續(xù)增長。該行認為，在經(jīng)濟復蘇預期下電解鋁行業(yè)未來供需將保持小幅缺口，鋁價有望保持高位。

近十年我國經(jīng)濟快速發(fā)展拉動能源需求增長，能源安全作為經(jīng)濟發(fā)展命脈不容忽視。但我國主體能源煤炭在開采過程具備負外部性，且行業(yè)缺乏資本開支，穩(wěn)定供應仍存挑戰(zhàn)，該行預計2023-2025年全國煤炭供需仍存缺口。同時，水力發(fā)電不穩(wěn)定、風電和光伏發(fā)電量當前仍然較低，清潔能源仍不穩(wěn)定。據(jù)能源三元悖論理論推斷能源價格未來仍將保持高位，而電解鋁作為高載能行業(yè)，能源成本占比高，其中電力成本占比接近40%，主要依靠火電，而自2022年以來煤價持續(xù)歷史中高位運行，極大增加了電解鋁行業(yè)的成本，未來可能的成本高位勢也會助推電解鋁價格上行，行業(yè)由此有望迎來新機遇。

國內(nèi)電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能有限。

2017年以來電解鋁行業(yè)持續(xù)整頓，鎖定產(chǎn)能天花板在4500萬噸左右，其中2022年總產(chǎn)能為4445萬噸/年，主要集中在山東、新疆、內(nèi)蒙古以及云南省，預計未來國內(nèi)新增產(chǎn)能有限，其中山東地區(qū)更是明令嚴禁新增產(chǎn)能，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，預計2023年全國新建產(chǎn)能180.2萬噸/年，當前已投產(chǎn)14萬噸/年(截至2023年2月)，若剔除產(chǎn)能置換項目后，新增產(chǎn)能約36萬噸/年;再生鋁方面，因為當前工藝落后，且產(chǎn)品質(zhì)量低只能用在汽車、摩托車配件等領域，對原鋁市場沖擊較為有限。

能耗雙控疊加水電不穩(wěn)定，全國電解鋁行業(yè)減產(chǎn)明顯。

我國當前節(jié)能形勢嚴峻，能耗雙控政策為電解鋁主要生產(chǎn)大省定下“限產(chǎn)”基調(diào)，同時來水不足也加劇四川、云南以及廣西等水電大省用能緊張局勢，當?shù)仉娊怃X生產(chǎn)負擔加重，為應對電力供需緊張形勢，水電大省分別制定相關政策限制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，預計2023年中國電解鋁減產(chǎn)規(guī)模約為260萬噸/年，總復產(chǎn)規(guī)模為246.5萬噸/年，主要集中在二季度，產(chǎn)量貢獻預計在下半年體現(xiàn)。

海外產(chǎn)能有增有減，能源成本上升削減對華出口量。

2022年俄烏沖突爆發(fā)，全年天然氣價格處歷史中高位，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2021-2023年海外因高能源成本計劃減產(chǎn)231.2萬噸/年，減產(chǎn)地區(qū)主要分布在歐洲，未來復產(chǎn)仍存在不確定性。新增產(chǎn)能部分，亞洲地區(qū)未來三年計劃新建產(chǎn)能約575.5萬噸/年，考慮到電解鋁產(chǎn)能建設周期較長，短期內(nèi)產(chǎn)量明顯增加可能性低。

上游氧化鋁供應不斷提升，充分保障電解鋁生產(chǎn)。

電解鋁主要成本在于氧化鋁和電力部分，其中氧化鋁上游原材料資源儲量豐富，且近年來我國鋁土礦供量穩(wěn)步提升，2020年以后年產(chǎn)量提升至9000萬噸左右，同時國外進口補充作用持續(xù)加強，當前進口占比約為總供應量的三分之二，主要進口國幾內(nèi)亞產(chǎn)量也在不斷上升，電解鋁生產(chǎn)原料供應有望得到保障。

《2022-2027年中國鋁土礦行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國鋁土礦行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告

  中研普華通過對鋁土礦行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析鋁土礦行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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