中國汽車租賃市場調(diào)研分析報告

• 都泊言 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 556 31
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一、汽車租賃產(chǎn)業(yè)基本情況 汽車租賃業(yè)被稱為交通運輸服務行，它因為無須辦理保險、無須年檢維修、車型可隨意更換等優(yōu)點，以租車代替買車來控制企業(yè)成本，這種在外企中十分流行的管理方式，正慢慢受到國內(nèi)企事業(yè)單位和個人用戶的青睞。 二、汽車租賃行業(yè)存在的問題及機

第一節(jié) 汽車租賃市場現(xiàn)狀及趨勢

一、汽車租賃國際市場現(xiàn)狀及趨勢

(一)國外汽車租賃行業(yè)發(fā)展階段分析目前在發(fā)達國家，汽車租賃業(yè)已經(jīng)發(fā)展了很長一段時期，從1918年美國人雅克布創(chuàng)辦了首家汽車租賃公司到2014年汽車租賃產(chǎn)業(yè)在我國蓬勃發(fā)展，歷經(jīng)了近一個世紀的快速發(fā)展。國外汽車租賃業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個明顯的變化過程。

1、萌芽起步階段汽車租賃行業(yè)的萌芽起步階段是在20世紀初至20世紀30年代末。美國人喬桑德斯首先將汽車租賃業(yè)務擴展到了美國的21個州。同一時期一位名叫雅各布的美國人在芝加哥創(chuàng)辦了首家汽車租賃公司，之后被美國出租汽車巨頭赫茲收購，并更名為“赫茲汽車租賃公司”。

2、快速發(fā)展階段

汽車租賃行業(yè)的快速發(fā)展階段是在20世紀40年代至60年代。二戰(zhàn)后的美國經(jīng)濟全面復蘇并高速增長，汽車工業(yè)的發(fā)展以及人們生活水平提高促使小汽車在美國迅速普及，越來越多的美國人轉(zhuǎn)向自駕車出行，而汽車租賃行業(yè)方便、快捷、人性化的服務正好滿足了人們的用車需求，另外由于汽車生產(chǎn)商、金融資本的介入以及信息技術的發(fā)展，汽車租賃行業(yè)進入了快速發(fā)展的時期，一些國際知名

的汽車租賃企業(yè)也相繼成立，如赫茲、安飛士等。

3、調(diào)整成熟階段汽車租賃行業(yè)的調(diào)整成熟階段是21世紀初。進入21世紀后，由于受到網(wǎng)絡經(jīng)濟泡沫破滅、“911”事件、2008年金融危機等事件的影響，國外汽車租賃行業(yè)產(chǎn)生了停滯甚至是負增長。汽車租賃企業(yè)的車輛數(shù)以及市場收入情況都有明顯的不平穩(wěn)情況。

(二)國外汽車租賃行業(yè)特點分析經(jīng)過了近百年時間的發(fā)展，國際汽車租賃業(yè)已經(jīng)基本發(fā)展成熟，其經(jīng)營業(yè)務不斷拓展，經(jīng)營范圍幾乎覆蓋世界各個角落，在不斷發(fā)展的過程中也形成了自身的特點，并呈現(xiàn)了極強的競爭優(yōu)勢。

1、汽車租賃行業(yè)規(guī)模化程度高以美國汽車租賃市場為例，通過多年不斷地兼并與重組，汽車租賃行業(yè)市場集中度逐年上升，規(guī)?；潭容^高。前五家汽車租賃企業(yè)所占市場份額，已經(jīng)從2005年的84%上升到2010年的93.9%。

2、汽車租賃業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，汽車租賃行業(yè)扮演著中間人的角色。由于汽車租賃企業(yè)主要的租賃標的物為汽車，因而汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接影響著汽車租賃業(yè)的發(fā)展。在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車制造商是汽車租賃的產(chǎn)業(yè)鏈上游，二手車交易市場與各種消費群體是產(chǎn)業(yè)鏈下游，而汽車租賃的主要作用就是促進汽車所有權(quán)、使用權(quán)的轉(zhuǎn)移以及貨幣資本的循環(huán)流通。

3、良好的外部配套環(huán)境以美國為主的北美地區(qū)和歐洲，高效率的全球化信息網(wǎng)絡平臺和衛(wèi)星導航系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應用;以高速公路為紐帶的道路基礎設施都已經(jīng)比較完善;建立了完善的個人信用評估和社會信用保障體系，并在此基礎上逐漸形成了良好的社會道德水平和個人自律能力;形成了小汽車為主要交通出行方式的高質(zhì)量日常生活消費方式。

二、汽車租賃國內(nèi)市場現(xiàn)狀及趨勢

根據(jù)未來發(fā)展趨勢，中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模將逐漸擴大。汽車租賃技術管理水平也將持續(xù)提高，更加注重客戶體驗，更加便捷的汽車租賃服務將在未來得到更多的應用。

發(fā)展，汽車租賃行業(yè)也將不斷拓展新的服務領域，如企業(yè)租車服務，為滿足企業(yè)員工出行需求，提供靈活的租車服務;汽車租賃服務，為滿足個人出行需求，提供靈活的租車服務;汽車共享服務，為滿足短途出行需求，提供靈活的租車服務;汽車保險服務，為滿足汽車租賃行業(yè)的投保需求，提供靈活的汽車保險服務等。

深耕汽車租賃行業(yè)，企業(yè)要從技術、服務、市場等多個維度對汽車租賃行業(yè)進行深度整合，開拓新的服務領域，滿足市場需求，推動汽車租賃行業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、汽車租賃市場供求及預測

目前來看，世界汽車租賃市場發(fā)展勢頭迅猛，有上萬家公司涉足這個行業(yè)，汽車租賃業(yè)的增幅遙遙領先于其他服務行業(yè)。

日趨突出的規(guī)?；?jīng)營帶來的效益規(guī)?；侨蚱囎赓U業(yè)發(fā)展的潮流。通過多次并購和特許經(jīng)營等模式的創(chuàng)新，世界主要汽車租賃公司已從最初的小規(guī)模經(jīng)營發(fā)展成為現(xiàn)在遍布全球主要國家，平均租賃站點數(shù)千個，運營車輛數(shù)十萬輛，雇員數(shù)萬人的特大型跨國公司。世界上排名最前的四大著名汽車租賃公司分別是赫茲、艾維斯、歐洲汽車、巴基特。僅赫茲在全球140個國家就擁有525000輛營運車的規(guī)模，擁有超過6500家租車網(wǎng)點。

第二節(jié) 汽車租賃目標市場分析研究

一、汽車租賃市場規(guī)模分析及預測

汽車租賃市場參與者眾多

我國汽車租賃市場參與者眾多，其中上市企業(yè)主要有四川富臨運業(yè)集團股份有限公司、廣州汽車集團股份有限公司、重慶常青基業(yè)旅游發(fā)展股份有限公司、浙江國信汽車服務股份有限公司、云南能投智慧能源股份有限公司、綿陽市汽車實驗駕駛技術學校股份有限公司、重慶市大足區(qū)飛翔旅游運輸股份有限公司、中木國際控股有限公司、廣州汽車集團股份有限公司、中國永達汽車服務控股有限公司、瀛海集團控股有限公司等。

有證無車人群數(shù)量超1.8億

汽車租賃行業(yè)市場分析數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年，我國持有汽車駕駛證人數(shù)與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴大，表明我國有證無車人群規(guī)模擴張，這部分有證無車人群將是汽車租賃市場的主要潛在用戶群體。截至2022年底，我國私人汽車擁有量為2.62億輛，持有汽車駕駛證人數(shù)為4.44億人，有證無車人群數(shù)量達1.82億人，同比增長4%，將帶動汽車租賃市場需求提升。

目前，我國的汽車租賃市場在業(yè)態(tài)上可以分為長租(租期超過一年)和短租，而長租和短租可以進一步劃分為長租代駕和長租自駕以及短租代駕和短租自駕。長租(以商務租車為主)是目前租賃市場的主流，主要服務于各種企業(yè)，以幫助企業(yè)削減車輛持有成本等，占了整個市場70%左右份額。

整體來看，未來我國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模將逐漸擴大。汽車租賃技術管理水平也將持續(xù)提高，更加注重客戶體驗。

二、汽車租賃市場中關鍵影響因素

近年來，隨著我國生產(chǎn)力的提高，人民的經(jīng)濟水平也是突飛猛進的上升，越來越多的家庭擁有屬于自己的私家車，但大部分家庭人數(shù)都是多于私家車數(shù)量的，不能滿足每個人隨時要用車隨時都有車的情況，對于一些90后的以及00后的年輕人來說，剛開始奮斗的年紀還很難擁有一輛屬于自己的私家車，有時會遇到一些特別的事情需要用車，雖然現(xiàn)在出現(xiàn)了很多共享汽車，但共享汽車固定的規(guī)則又不能特別適應當時的情況，而P2P私家車租賃就可以滿足所有情況，租車人的私家車剛好閑置，承租人剛好需要，他們可以面對面的談合作，直到雙方意見達成一致，就促成了一件雙贏的事情。

(一)國家機動車保有量的發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著各大城市發(fā)展的速度不斷加快和人口數(shù)量的不斷增多，出行方式的需求也不斷增加，城市道路需求也呈現(xiàn)出加速增長的趨勢。目前我國的機動車保有量呈井噴式增長，遠遠超過原先的預期數(shù)量。私家車數(shù)量的快速增加帶給全國各大城市很大的壓力。

根據(jù)交通管理局統(tǒng)計結(jié)果顯示，在2022年底我國機動車保有量達4.17 億輛，其中有2.6億輛汽車，大約占機動車總量的75%。跟2021年相比，全年新增2100萬輛，增長率為8.83%。從汽車注冊方面來看，汽車的數(shù)量不斷上升，汽車占機動車的比率從原來的54.93%提高到現(xiàn)在的74.71%，從汽車的分布情況看，全國約66個城市汽車保有量超百萬，其中汽車保有量超200萬輛的大約有30個城市，有11個城市超過300萬輛，分別是北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津。

(二)私家車租賃業(yè)務的影響因素

1、交通擁堵情況分析

在如今的經(jīng)濟社會，汽車產(chǎn)業(yè)變得非常發(fā)達.交通擁堵情況已變成了世界性難題。最近幾年.我國的城市變得越來越擁堵，造成的影響也更加廣泛，引起了政府部門和市民的高度重視。[2]由于我國人口分布和經(jīng)濟發(fā)展的不均衡，導致我國各個地方汽車數(shù)量和交通擁堵情況也不一樣 ，而且差別很大，比如我國民用汽車保有量最多的北京市，其2022年的民用汽車保有量達到了600.1萬輛，而且北京民用汽車的保有量超過了南京民用汽車保有量的二倍。北京也成為了僅次于重慶全國排名第二的堵車城市。接下來的表格介紹了2019年度全國百城擁堵榜單前十。

2、財務狀況

由于我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，人們生活水平顯著提高，對出行方式選擇發(fā)生較大變化，自駕出行已經(jīng)逐步取代傳統(tǒng)公共交通，成為人們出行第一選擇，同時人們對汽車功能和種類也有了更多需求。私家車租賃服務價格低廉，車型選擇多，可滿足消費者上述對汽車的各種需求，給人們工作、生活提供便利。國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長將會推動私家車租賃業(yè)發(fā)展。購買私家車會增加固定資產(chǎn)、增加借款、流動資產(chǎn)減少，財務可能會出現(xiàn)不良狀況，而租賃私家車將有效避免上述風險的發(fā)生。而且租賃私家車可以面談，沒有那么死板，靈活多變，這些優(yōu)點也為私家車租賃業(yè)務的發(fā)展帶來機會。

3、租車用途

私家車租車的主要用途旅游用車，很多的年輕人喜歡自駕游，對于沒有車的年輕人來說，私家車租賃業(yè)務可以解決他們用車的問題，很多朋友、情侶們喜歡去一個城市旅游，不想做公交車的他們想更加自由的旅游。而租賃私家車是他們最好的選擇。這些情況不在少數(shù)，特別是他們?nèi)チ硗庖粋€城市，在新的城市里，私家車租賃就是不錯的選擇，可以解決他們用車的問題。即使他們有車，可是去遠方旅游也很少會開車去，大多數(shù)都是乘坐高鐵和飛機，在目的地進行租車。這時候他們就可以選擇私家車租賃，畢竟租賃本地的私家車出行也有好處。比如可以避免限號的煩惱。

4、車購買決策影響因素

居民買車的決策對私家車租賃業(yè)務影響是根本性的，這從根本上決定了私家車租賃業(yè)務的發(fā)展前景，眾所周知，隨著人們生活水平的提高，買車對居民來說越來越簡單，導致現(xiàn)在私家車越來越多，很多家庭都有一輛屬于自己的私家車，但是交通擁堵、油價過高、汽車保養(yǎng)等問題也在打消人們買車的積極性。有一些人覺得買車不現(xiàn)實。尤其是對剛踏入社會的年輕人來說。這些情況影響著居民購買私家車的決定。隨著私家車數(shù)量的增加給私家車租賃業(yè)務帶來了更多的機會，因為私家車數(shù)量越多代表著閑置的私家車數(shù)量越多，而我國龐大的私家車基數(shù)就注定私家車租賃業(yè)務前景廣闊。另一方面沒有買車決策的居民就成了私家車租賃業(yè)務的潛在客戶。而龐大的私家車基數(shù)和龐大的無車人群就是私家車租賃業(yè)務發(fā)展的根本。

5、人口數(shù)量

中國現(xiàn)在有14億公民，而龐大的人群也導致我國私家車數(shù)量龐大。據(jù)統(tǒng)計2022年中國私家車保有量超過4.17億輛。這說明私家車租賃業(yè)務有著龐大的市場，而中國人口多，租車的人也就多，并且給私家車租賃業(yè)務中的車主和租車人有了很大的選擇空間，為私家車租賃業(yè)務增加了無限的活力。龐大的市場，龐大的人群，注定了私家車租賃業(yè)務前景廣闊。

(三)私家車租賃的可行性

1、私家車租賃業(yè)務的推廣應用

私家車租賃平臺作為一種新興的汽車租賃平臺，只有將用戶達到一定量之后， 才會將社會效益發(fā)揮到最大化。因此，本研究初步將平臺推廣線上線下兩類。

線下推廣可以從私家車車主和汽車租賃者的身上進行發(fā)展。租賃者：目前租車出行是大學生熱愛的出行方式，并且大學生對新型產(chǎn)物接受程度高，例如很多的APP受到大學生的追捧。所以當平臺在校園市場中受到好評，便會促使平臺得到泛關注和大量下載使用，為平臺注入源源不斷的點擊下載量。[3]私家車主：車主每邀請一位私家車主入駐平臺可得規(guī)定的獎金，以支付寶的“口碑商家”的推廣方式為例，讓全民推廠起來。這樣針對性強，成功率高，還降低了宣傳成本。

2、私家車租賃的效益分析

入駐私家車租賃平臺的車主：私家車車主將閑置的私家車或處于閑暇時間的私家車進行向外出租，可以獲取養(yǎng)車費用，提高私家車利用率。以一輛大眾寶來的車主為例，傳統(tǒng)租賃公司的價格大致為260元，通過平臺的租賃價格范圍可以設置為180-200元，除去10%～20%的平臺線上抽成，車主出租一次可獲得的養(yǎng)車費用大致為170元。一個月的租賃次數(shù)如果達到15次，即可獲得2250元盈利，車主可以用以貼補每月養(yǎng)車費用。

私家車租賃平臺：從現(xiàn)有平臺的盈利效益來看，主要有三方面來源：流量費、廣告費、線上支付抽成。以“滴滴出行”為例：滴滴出行只啟動幾秒鐘的廣告，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，每天實現(xiàn)利潤100萬。線上支付抽成方面滴滴出行現(xiàn)在每天6000萬單，每單抽成2元的話，一天就是1.2億元收入。 顯然，線上支付抽成是平臺經(jīng)營的主要盈利模式。平臺將實行注冊用戶積分等級系統(tǒng)，根據(jù)用戶發(fā)布信息，交易次數(shù)及好評率進行用戶積分。用戶達到一定數(shù)量后，平臺將根據(jù)實際租賃價格進行線上支付抽成，每筆訂單成功完成后抽取10% -20%的費用，以一輛平臺的租賃價格為210元左右的豐田凱美瑞為例，可達到線上抽成21～42元。根據(jù)會員等級的提升，減少抽成比例。

使用私家車租賃平臺的租車人：平臺采取P2P (個人對個人)模式，租車人與車主直接聯(lián)系，避免了傳統(tǒng)公司門店等方面的成本，租賃價格更低，低于市場價30%-40%，以最大限度地維護雙方利益。價格合理，更適合年輕時尚的白領人群以及持有駕駛證的大學生日常用車。

(四)私家車租賃的意義

雖然現(xiàn)今汽車方面的經(jīng)濟市場前景非常廣闊，但私家車租賃平臺也存在用戶使用方面風險和一定程度的政策風險不可規(guī)避。不過只有深入研究風應對策，通過采取相應的措施盡可能的降低項目的實施風險，推出實用、共贏的私家車租賃平臺。

私家車租賃業(yè)務進入市場之后，將會引發(fā)交通行業(yè)的變革，緩解交通壓力的同時帶動社會經(jīng)濟發(fā)展也滿足了綠色低碳發(fā)展的需要。用戶通過平臺下單租車可以節(jié)省支出，同時車主可以額外賺取養(yǎng)車費用，而平臺有了市場也具備了技術和市場執(zhí)行力，真正實現(xiàn)三方共贏也產(chǎn)生了社會效益。我們還可以減少對國家資源的浪費，把它們用在更好的地方。

所以說私家車租賃業(yè)務可以更好的整合現(xiàn)有的資源，滿足供需雙方的要求以此來創(chuàng)造最大效益，使經(jīng)濟價值與社會價值的發(fā)展?jié)摿ψ畲蠡?/p>

三、汽車租賃細分市場分析研究

分時租賃應用場景日漸豐富，其中假日出行是平臺運營增長的重要部署之一

分時租賃平臺持續(xù)開拓新場景：通過出行時間、空間及目的進行三維交叉，挖掘及強化特定場景投放，如路線起終點在機場、火車站等交通樞紐的用車需求，自駕游、早晚高峰、周末、節(jié)假日等需求。

假日出行場景下用戶對分時租賃的需求增長顯著：根據(jù)易觀千帆檢測，2022年1-12月汽車分時租賃市場假日活躍用戶規(guī)模達75.9萬人，較平日增長17.1%;用戶粘性亦有所提升，人均日啟動APP端6.4次，較平日增長14.3%。

圖表：分時租賃應用場景細分

資料來源：公開資料整理

圖表：日活信息統(tǒng)計

資料來源：公開資料整理

四、汽車租賃項目計劃擁有的市場份額

租賃汽車高端化應體現(xiàn)在車輛品質(zhì)、定制化和服務方面汽車租賃的高端化不僅聚焦于提供高價位、高性能的車系，更應體現(xiàn)在提供高品質(zhì)車輛和配套服務上，高端汽車租賃公司應當打造更高端化的服務標準，持續(xù)引領行業(yè)的服務升級：

其一，車輛品質(zhì)是關鍵。大多高端租車企業(yè)運營的高端豪華車輛通常從二手市場購置而來或者租用“多車一族”閑置的車輛，其全新車型比例或低于50%;其次，由于大多出租的高端汽車為車齡較長的二手車，汽車租賃企業(yè)選擇不將汽車信息透明化，而這也是很多消費者顧慮之處。

其二，定制化服務。汽車消費升級不僅體現(xiàn)在購置車輛上的定制化選擇，獵奇的消費者同樣會希望享受汽車租賃的個性定制化服務。汽車租賃公司可以為消費者提供多樣化選擇，例如高中低配置的車型、顏色設計更為豐富，還延伸到包括電機數(shù)量、電池數(shù)量、續(xù)航里程及內(nèi)部結(jié)構(gòu)等方面的定制化汽車租賃方案。

其三，配套服務。打造管家式的租車服務，成為汽車租賃企業(yè)高端化的新標桿。一站式高端出行服務包括是否提供專人送車上門和取車服務;是否實現(xiàn)為用戶提供百萬安全出行保障;是否順應防疫要求進行整車清潔消毒;是否采用芝麻信用可減免押金以改善傳統(tǒng)的租車押金方式。當前，國內(nèi)汽車高端租賃行業(yè)尚存在發(fā)展空間，楓葉租車憑借優(yōu)質(zhì)的供應鏈資源、極具競爭力的精選車型、高品質(zhì)的管家式服務，快速占領國內(nèi)市場高端汽車租賃的市場份額。

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