預(yù)制菜加速邁入萬億級(jí)市場(chǎng) 中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)投資情況深度調(diào)研

• 黃江 2023年5月6日 來源：新浪 906 56
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整體上看，預(yù)制菜業(yè)務(wù)規(guī)模在10億元以上的企業(yè)只有5家，其中，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)方面曾明確表示，公司的目標(biāo)是到2025年預(yù)制菜業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到25億元。而預(yù)制菜業(yè)務(wù)營(yíng)收在5-10億元之間的也只有味知香和得利斯兩家，其余企業(yè)均在5億元以下。

預(yù)制菜是指經(jīng)過洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進(jìn)行包裝保存，消費(fèi)者購買后只需通過簡(jiǎn)單烹調(diào)或直接開封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點(diǎn)。根據(jù)其消費(fèi)形式、包裝方式、貯運(yùn)方式的不同，可分為多種類別。根據(jù)深加工程度和食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品;根據(jù)包裝形式的不同，可以分為散銷、小包裝、大包裝三類;根據(jù)貯運(yùn)方式的不同，可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類。

預(yù)制菜加速邁入萬億級(jí)市場(chǎng)

2022年，分別有9家企業(yè)在營(yíng)收或凈利潤(rùn)層面實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，半數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利潤(rùn)雙增。

而自2020年首次進(jìn)入大眾視野，到今年歷史性的首次寫入中央一號(hào)文件，再到從業(yè)企業(yè)相關(guān)板塊業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)大增……種種跡象表明，預(yù)制菜正在以全新的姿態(tài)邁入萬億規(guī)模市場(chǎng)。

因2020年的新冠疫情對(duì)餐飲行業(yè)產(chǎn)生了巨大的破壞性，餐飲行業(yè)的預(yù)制菜開始走進(jìn)消費(fèi)者視野中，同時(shí)社區(qū)團(tuán)購、傳統(tǒng)商超、電商、外賣渠道端預(yù)制菜銷售量的激增，讓眾多預(yù)制菜品牌開始得到媒體曝光。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)，上游養(yǎng)殖、種植等標(biāo)準(zhǔn)化程度高的企業(yè)參與預(yù)制菜生產(chǎn)可有效降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游為預(yù)制菜生產(chǎn)，包括成品菜和半成品菜的生產(chǎn)，產(chǎn)后儲(chǔ)存方式以冷藏和冷凍為主，常以冷鏈物流配送至下游。產(chǎn)業(yè)鏈下游預(yù)制菜的銷售渠道可以分為B端和C端兩部分。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020-2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示。預(yù)制菜在餐飲和居家消費(fèi)的雙重推動(dòng)下迎來行業(yè)風(fēng)口。2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%。

隨著社會(huì)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，肉類深加工產(chǎn)品將進(jìn)一步向定制品、預(yù)制品和肉蛋奶菜糧相結(jié)合的熟制品轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)前景愈加廣闊。

雙匯公司加快預(yù)制菜板塊布局

在預(yù)制菜方面，近年來雙匯公司加快預(yù)制菜板塊布局，成立了餐飲事業(yè)部，相繼推出了大排片、豬蹄塊等生鮮調(diào)理產(chǎn)品，醬爆大腸段、筷食代椒香小酥肉等預(yù)制半成品菜，紅燒肉、梅菜扣肉等預(yù)制成品菜，啵啵袋、拌面等方便速食產(chǎn)品，燒雞等醬鹵熟食產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)反應(yīng)良好。

近日，雙匯發(fā)展披露2023年一季報(bào)，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156.66億元，同比增長(zhǎng)13.83%;凈利潤(rùn)14.88億元，同比增長(zhǎng)1.9%;扣非凈利潤(rùn)14.01億元，同比增長(zhǎng)2.31%。

申萬宏源研報(bào)稱，2022年一季度，雙匯發(fā)展屠宰量利齊升，肉制品維持穩(wěn)定，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。事實(shí)上，雙匯發(fā)展在全產(chǎn)業(yè)鏈的布局及積極進(jìn)軍預(yù)制菜行業(yè)，更是為其構(gòu)筑了長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

2023年一季度，雙匯發(fā)展肉類產(chǎn)品總外銷量81.7萬噸，同比上升7.2%。雙匯發(fā)展今年一季度肉類產(chǎn)品銷量上漲，與整體消費(fèi)復(fù)蘇不無關(guān)系。今年一季度，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為114922億元，同比增長(zhǎng)5.8%。在消費(fèi)整體復(fù)蘇的背景下，肉類產(chǎn)品銷量也水漲船高。

雙匯發(fā)展表示，公司餐飲事業(yè)部下設(shè)有KA業(yè)務(wù)部，專門服務(wù)火鍋、燒烤、中西式快餐等業(yè)務(wù)的B端客戶，目前已與海底撈、百勝等連鎖餐飲企業(yè)建立合作;下一步，公司將積極對(duì)接消費(fèi)需求，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開拓，促進(jìn)預(yù)制菜業(yè)務(wù)發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

12家企業(yè)的預(yù)制菜業(yè)務(wù)來看，整體單個(gè)企業(yè)的預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模和占比均不高。

其中規(guī)模最大的安井食品也不過30.24億元(注：圣農(nóng)發(fā)展的預(yù)制菜業(yè)務(wù)劃歸到食品加工業(yè)務(wù))，與其他企業(yè)相比，安井食品的預(yù)制菜肴不僅規(guī)模位居前列，且增幅也以成倍增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)在上述12家企業(yè)中名列前茅。

不過，整體上看，預(yù)制菜業(yè)務(wù)規(guī)模在10億元以上的企業(yè)只有5家，其中，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)方面曾明確表示，公司的目標(biāo)是到2025年預(yù)制菜業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到25億元。而預(yù)制菜業(yè)務(wù)營(yíng)收在5-10億元之間的也只有味知香和得利斯兩家，其余企業(yè)均在5億元以下。

聚焦預(yù)制菜品類，2022年，上述12家企業(yè)中，有11家企業(yè)的預(yù)制菜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并且有8家以上企業(yè)的預(yù)制菜業(yè)務(wù)增幅均保持在雙位數(shù)以上。而在去年上半年，在37只預(yù)制菜概念股中，就有24只預(yù)制菜概念股處于盈利狀態(tài)。

在上述12家企業(yè)中，千味央廚的預(yù)制菜業(yè)務(wù)銷售規(guī)模最小，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。對(duì)此，公司表示主要是蒸煎餃和預(yù)制菜快速放量帶來的積極影響。而在這12家企業(yè)之外，像新希望旗下食品板塊中的“美好”小酥肉大單品2022年銷售額突破10億元，肥腸新品9個(gè)月銷售額在1.3億元左右。

以上，均印證預(yù)制菜品類正在快速擴(kuò)容。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為3459億元，同比增長(zhǎng)19.8%，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，2026年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。

而廣闊的市場(chǎng)空間和未來增長(zhǎng)潛力，自然吸引了眾多資本和企業(yè)競(jìng)相布局該領(lǐng)域。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在整個(gè)A股市場(chǎng)，有超過84家上市企業(yè)涉足預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。若算上非上市企業(yè)，整個(gè)預(yù)制菜賽道涌入的“新選手”還更多。比如海底撈供應(yīng)商鮮美來食品股份有限公司近日更新招股書，再次沖刺“水產(chǎn)品預(yù)制菜第一股”。

預(yù)制菜賽道的競(jìng)爭(zhēng)正在加速

在預(yù)制菜領(lǐng)域，搞體育的貴人鳥、做空調(diào)的格力、做微波爐的格蘭仕、做火鍋食材的鍋圈食匯以及多家做調(diào)味品的企業(yè)等等，都在蜂擁而至。另外，根據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，2021年預(yù)制菜領(lǐng)域則有32起融資項(xiàng)目，2022年共發(fā)生了31起融資項(xiàng)目?？偟膩砜?，資本對(duì)預(yù)制菜賽道的投資熱情不減。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自然離不開政策的支持，供應(yīng)鏈的完善和市場(chǎng)的認(rèn)可。而預(yù)制菜之所以能夠在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，主要也得益于政策指引、產(chǎn)業(yè)鏈的完善和消費(fèi)市場(chǎng)的逐步接受。

首先，從政策層面看，早在2022年3月，廣東省政府就印發(fā)了《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，該文件也是當(dāng)時(shí)全國(guó)首個(gè)省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)政策。隨后，各省市地區(qū)先后出臺(tái)了各類地方性支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件。

直至今年2月13日，2023年中央一號(hào)文件發(fā)布。值得關(guān)注的是，文件中提出“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)?！? 這是預(yù)制菜首次被寫入中央一號(hào)文件。至此，預(yù)制菜在政策支持層面達(dá)到了前所未有的高度。

其次，產(chǎn)業(yè)鏈層面，隨著國(guó)內(nèi)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為預(yù)制菜的高速增長(zhǎng)奠定了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。而目前大多數(shù)預(yù)制菜企業(yè)也都是依托自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行延伸布局，比如安井食品本身就是做速凍食品的，而預(yù)制菜只不過是在其原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)層面進(jìn)一步做產(chǎn)品延伸。

而在消費(fèi)端，預(yù)制菜的產(chǎn)品特性無疑就是針對(duì)餐飲和家庭兩大主要消費(fèi)場(chǎng)景。

在餐飲端，隨著人力成本的逐年增加，降本增效成為餐飲企業(yè)共同解決的難題，而預(yù)制菜的出現(xiàn)，不僅幫企業(yè)大大降低了廚師等用人成本，并且在口味、菜品等標(biāo)準(zhǔn)化層面也能起到錦上添花的重要作用，而在餐飲連鎖化浪潮之下，也給預(yù)制菜在餐飲市場(chǎng)的滲透奠定了基礎(chǔ)。

而在家庭消費(fèi)端，隨著消費(fèi)者工作生活節(jié)奏的加快，預(yù)制菜方便快捷的特性也幫助年輕消費(fèi)群體解決了下廚房的難題，并且，隨著宅經(jīng)濟(jì)、一人食等風(fēng)潮的興起，預(yù)制菜在家庭消費(fèi)的滲透率也有了明顯提高。

《2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  預(yù)制菜是指經(jīng)過洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進(jìn)行包裝保存，消費(fèi)者購買后只需通過簡(jiǎn)單烹調(diào)或直接開封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點(diǎn)。根據(jù)其消費(fèi)形式、...

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