1~4月MLCC供應(yīng)商總出貨量為13590億顆 MLCC行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 吳澳燕 2023年5月19日 來(lái)源：中研報(bào)告 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 1175 76
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今年1~4月MLCC供應(yīng)商總出貨量為13,590億顆，對(duì)比2021年同期減少34%，顯示全球經(jīng)濟(jì)問(wèn)題對(duì)MLCC產(chǎn)業(yè)沖擊力較大。第二季至今，由于品牌端與ODM訂單需求起伏不定，加上降價(jià)壓力不斷，導(dǎo)致MLCC供應(yīng)商持續(xù)控制產(chǎn)能降載，以維持供貨、庫(kù)存、價(jià)格三者間的平衡。5月份日廠平均產(chǎn)

MLCC是什么?MLCC是片式多層陶瓷電容器，具有旁路、去藕、濾波和儲(chǔ)能的作用，是基礎(chǔ)的電子元件。隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為滿(mǎn)足電子儀器及產(chǎn)品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元件，隨著5G的推廣催生更多的電子產(chǎn)品需求，對(duì)MLCC的需求業(yè)增加。近幾年，近年來(lái)，MLCC在新能源汽車(chē)、智能穿戴的帶動(dòng)下需求持續(xù)向好。

1~4月MLCC供應(yīng)商總出貨量為13590億顆

今年1~4月MLCC供應(yīng)商總出貨量為13,590億顆，對(duì)比2021年同期減少34%，顯示全球經(jīng)濟(jì)問(wèn)題對(duì)MLCC產(chǎn)業(yè)沖擊力較大。第二季至今，由于品牌端與ODM訂單需求起伏不定，加上降價(jià)壓力不斷，導(dǎo)致MLCC供應(yīng)商持續(xù)控制產(chǎn)能降載，以維持供貨、庫(kù)存、價(jià)格三者間的平衡。5月份日廠平均產(chǎn)能稼動(dòng)率為78%;陸廠、臺(tái)廠、韓廠則約60～63%，在終端消費(fèi)需求持續(xù)低迷的情況下，供應(yīng)商減產(chǎn)降載恐成為短期常態(tài)。

從MLCC需求主要市場(chǎng)來(lái)看，手機(jī)方面，華為、榮耀、OPPO第二季推出的新機(jī)無(wú)法有效提振市場(chǎng)消費(fèi)力，導(dǎo)致品牌廠對(duì)新品銷(xiāo)售計(jì)劃更加保守。服務(wù)器方面，目前預(yù)估今年整機(jī)出貨量年減2.85%，且后續(xù)恐有下修可能，ODM材料庫(kù)存去化連帶受影響，截至4月底英業(yè)達(dá)、廣達(dá)、緯穎等平均庫(kù)存仍高達(dá)4~8周不等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

MLCC是電子工業(yè)中最常用的元件之一，由于其具有高可靠性、高精度、高集成度、智能化、大容量、小型化等特點(diǎn)，通常被稱(chēng)為“電子工業(yè)大米”。有電路板的地方基本都有MLCC的身影。比如，每臺(tái)電視需要大約500個(gè)MLCC;每臺(tái)筆記本電腦需要大約1000個(gè)MLCC;每部iPhone需要1000多個(gè)MLCC;每輛新能源汽車(chē)的MLCC使用量更是高達(dá)10000個(gè)單元左右。

據(jù)中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模2022年大約為1200億元。其中，中國(guó)市場(chǎng)占全球總規(guī)模比例約42%，是全球最大的MLCC市場(chǎng)。隨著行業(yè)需求量逐漸增加，預(yù)計(jì)到2025年全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1490億元。目前，MLCC最高漲幅已達(dá)40%。

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈分析

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料、中游制造以及下游應(yīng)用。陶瓷粉料是MLCC產(chǎn)品制造的主要成本，目前國(guó)內(nèi)陶瓷粉料廠商可以滿(mǎn)足中低端MLCC生產(chǎn)需求，但對(duì)特殊功能、超細(xì)高純度粉料仍然依靠進(jìn)口。MLCC產(chǎn)業(yè)鏈中游是制造廠商，微型化、高容量、高可靠性、高耐溫逐漸成為MLCC技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋面較廣，包括消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車(chē)和軍工等領(lǐng)域。

隨著現(xiàn)代科技的進(jìn)步與電容器性能的不斷提高，MLCC主要用于各類(lèi)軍用、民用電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)拓展到自動(dòng)控制儀表、計(jì)算機(jī)、手機(jī)、數(shù)字家電、汽車(chē)電器等行業(yè)。上世紀(jì)九十年代后期，在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的條件下，各MLCC廠家紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)MLCC產(chǎn)量也急劇增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著中國(guó)MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國(guó)MLCC在全球市場(chǎng)中的地位也在逐步提升。

MLCC行業(yè)市場(chǎng)格局

MLCC相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化且技術(shù)、投資門(mén)檻高，行業(yè)參與者少且龍頭市占率高，2022年前三大廠商合計(jì)占全球60%以上份額，其中村田、三星電機(jī)、國(guó)巨市占率分別為31%、19%和15%。國(guó)產(chǎn)廠商市占率低于10%。鑒于海外龍頭退出中低端MLCC市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃更為激進(jìn)。隨著三環(huán)、風(fēng)華、微容等廠商新產(chǎn)能開(kāi)出，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望快速推進(jìn)。

我國(guó)MLCC(尤其是高端產(chǎn)品)較為依賴(lài)進(jìn)口，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)MLCC進(jìn)口數(shù)量達(dá)到3.45萬(wàn)億顆，出口數(shù)量為2.02萬(wàn)億顆，MLCC進(jìn)口均價(jià)明顯高于出口均價(jià)，反映出國(guó)內(nèi)出口產(chǎn)品相對(duì)低端化。

MLCC行業(yè)市場(chǎng)深度分析

MLCC 除有電容器"隔直通交"的特點(diǎn)外，還具有等效電阻低、耐高壓、耐高溫、體積小、容量范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，并廣泛應(yīng)用到消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、通信以及工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等其他工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，目前已經(jīng)成為應(yīng)用最普遍的陶瓷電容產(chǎn)品。

隨著MLCC的應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，對(duì)MLCC的可靠性要求越來(lái)越高。一般來(lái)說(shuō)，85℃適用于消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備，125℃適用于車(chē)載設(shè)備、安防、通信模塊等，基站、汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、工業(yè)級(jí)等高溫、高功率的惡劣環(huán)境，保證溫度高達(dá)150℃，因此要求MLCC要有很高的可靠性。

目前我國(guó)已經(jīng)成為全球主要的消費(fèi)性電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，并已成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)。日本村田、三星電機(jī)和太陽(yáng)誘電作為全球領(lǐng)先MLCC 生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)在中國(guó)大陸擴(kuò)產(chǎn)。其中，日本村田在無(wú)錫新建 MLCC 工廠，新工廠占地面積約 12 萬(wàn)平方米，已于 2020 年 10 月投入生產(chǎn);三星電機(jī)已在天津開(kāi)發(fā)區(qū)投資興建汽車(chē)用 MLCC 工廠，該項(xiàng)目已于 2021 年 7 月全面投產(chǎn)。

由于MLCC有近20種生產(chǎn)工藝，MLCC生產(chǎn)線和設(shè)備的投資也很可觀，其技術(shù)和資金壁壘阻礙了相當(dāng)多的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。與之對(duì)應(yīng)的，卻是MLCC單價(jià)非常低，普通MLCC價(jià)格只有幾厘錢(qián)，這也就導(dǎo)致了只有極少數(shù)企業(yè)才能進(jìn)入行業(yè)并維持在合理運(yùn)營(yíng)區(qū)間。雖然MLCC已有幾十年的發(fā)展歷史，下游應(yīng)用廣泛，需求持續(xù)旺盛，但我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)整體規(guī)模和中高端產(chǎn)品技術(shù)水平與國(guó)際頭部企業(yè)差距較大。

目前，MLCC 不斷在向薄層化、小型化、大容量化和低成本方向發(fā)展。在上述發(fā)展過(guò)程中，內(nèi)電極材料的發(fā)展至關(guān)重要，它不僅關(guān)系到薄層化、小型化，而且與 MLCC 的成本密切相關(guān)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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