赤蘚糖醇行業(yè)分析：赤蘚糖醇需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長 未來市場空間廣闊

• 吳澳燕 2023年5月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 397 19
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2020-2024年，全球赤蘚糖醇的市場需求將持續(xù)增長，年均增長率高達(dá)22.12%。這一增長也導(dǎo)致赤蘚糖醇以及阿洛酮糖等代糖市場供應(yīng)的緊張。

赤蘚糖醇是一種四碳糖醇，存在于多種食物中，如葡萄、梨、西瓜等，可由微生物發(fā)酵法和化學(xué)合成法兩種方法制備，目前商業(yè)化生產(chǎn)中均采用微生物發(fā)酵法。赤蘚糖醇由葡萄糖發(fā)酵制作而成，上游原料主要包括葡萄糖、玉米淀粉糖和玉米，以及銨鹽、酵母浸膏等輔料。

中國是全球最大的甜味劑生產(chǎn)國，全球頭部的甜味劑生產(chǎn)商均在國內(nèi)——包括全球最大的赤蘚糖醇供應(yīng)商三元生物、全球最大的三氯蔗糖和安賽蜜供應(yīng)商金禾實(shí)業(yè)、全球第二大木糖醇生產(chǎn)商華康股份、全球前二的羅漢果糖供應(yīng)商華誠生物等，覆蓋甜味劑各個分類。且由于甜味劑的制作過程涉及化學(xué)及微生物等多種制作工藝，這門生意存在一定生產(chǎn)壁壘。因此，早在國內(nèi)這波代糖風(fēng)潮盛行之前，上述企業(yè)早已是隱形的行業(yè)巨頭。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國赤蘚糖醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

赤蘚糖醇工業(yè)化生產(chǎn)起步于20世紀(jì)90年代初的日本，日本日研化學(xué)建有年產(chǎn)量為1000噸生產(chǎn)線。此后數(shù)十年時間，隨著下游應(yīng)用緩慢擴(kuò)展，日本日研化學(xué)公司赤蘚糖醇產(chǎn)能逐步上升。國內(nèi)赤蘚糖醇產(chǎn)業(yè)起步較晚，保齡寶是國內(nèi)最早開始進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)赤蘚糖醇的企業(yè)，后續(xù)三元生物、諸城東曉先后進(jìn)入該行業(yè)。

作為全球赤蘚糖醇主要供應(yīng)市場，我國赤蘚糖醇目前供不應(yīng)求。據(jù)了解，三元生物、保齡寶、諸城東曉是國內(nèi)也是全球主要的赤蘚糖醇供應(yīng)商。為了應(yīng)對明年新一輪的赤蘚糖醇應(yīng)用高潮，其中一些公司已經(jīng)在加大產(chǎn)能。如保齡寶公司已經(jīng)完成1.3萬噸赤蘚糖醇擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，并投入生產(chǎn)。另外，該公司正在籌建用于年產(chǎn)3萬噸的赤蘚糖醇晶體項(xiàng)目，按照預(yù)期，一年后該項(xiàng)目建成，保齡寶的赤蘚糖醇產(chǎn)能將超過6萬噸。專業(yè)人士預(yù)測，隨著下半年飲料淡季的到來，赤蘚糖醇的供需或?qū)簳r達(dá)到平衡。

2020-2024年，全球赤蘚糖醇的市場需求將持續(xù)增長，年均增長率高達(dá)22.12%。這一增長也導(dǎo)致赤蘚糖醇以及阿洛酮糖等代糖市場供應(yīng)的緊張。

赤蘚糖醇行業(yè)發(fā)展分析

中國是全球第三大食糖市場，人均食糖消費(fèi)量顯著超越世衛(wèi)組織標(biāo)準(zhǔn)(2019年中國人均日攝食糖量達(dá)31g，而世衛(wèi)組織標(biāo)準(zhǔn)為25g)。減糖、控糖已被寫入政策倡導(dǎo)之中。國務(wù)院辦公廳《國民營養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》提出開展“三減三健”專項(xiàng)行動，減糖就位列其中;國家衛(wèi)健委《健康中國行動(2019-2030年)》也倡導(dǎo)控糖，同時鼓勵低糖、無糖食品的生產(chǎn)與消費(fèi)。

在此背景下，中國人的食糖消費(fèi)近5年來趨緩，年均復(fù)合增速不到1%，低糖或無糖產(chǎn)品的平均復(fù)合增速則在20%以上。代糖企業(yè)的業(yè)績也漲勢喜人。保齡寶2022半年報數(shù)據(jù)顯示，公司營收同比增長9.6%，凈利潤增長40.6%;金禾實(shí)業(yè)2022上半年?duì)I收同比增長45.5%，凈利潤增長94.3%;華康股份同期營收增長29.9%，凈利潤增長22.7%。

目前，在應(yīng)用赤蘚糖醇的終端產(chǎn)品中，元?dú)馍值刃落J飲料品牌旗下的零糖、低糖飲料率先得到大力推廣并受到廣大注重健康的消費(fèi)者的青睞，零糖、低糖飲料的市場培育和消費(fèi)者教育初見成效給同行業(yè)帶來巨大的示范效應(yīng)。

傳統(tǒng)飲料品牌如可口可樂、百事可樂、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、達(dá)能、達(dá)利食品、東鵬特飲等也在迅速布局零糖、低糖飲料市場，為后續(xù)進(jìn)入零糖、低糖飲料市場的連鎖品牌如喜茶、奈雪的茶等對赤蘚糖醇的使用起到了帶動作用，中國赤蘚糖醇消費(fèi)量自2018年開始爆發(fā)式增長，2018年消費(fèi)量增長89.66%，2019年增長100%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國和歐洲的增長速度。

赤蘚糖醇需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長 未來市場空間廣闊

中國市場赤蘚糖醇的消費(fèi)量在過去5年中出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，從2016年的2500噸到2020年的4.1萬噸。需求的激增導(dǎo)致國內(nèi)赤蘚糖醇的價格隨之飆升，2021年初，每噸赤蘚糖醇的價格從1.5萬元上漲至3萬元以上，有機(jī)赤蘚糖醇甚至超過每噸4萬元，價格的暴漲也引發(fā)了一輪赤蘚糖醇的擴(kuò)產(chǎn)熱，同時也吸引了新商家的介入。

2021年，我國無糖飲料的市場規(guī)模已達(dá)159億元，年增長率為35%，遠(yuǎn)超飲料行業(yè)總增長率，隨著健康消費(fèi)理念的普及、Z世代的崛起，預(yù)計(jì)未來數(shù)年我國無糖飲料行業(yè)能保持約13.7%的年復(fù)合增長率，2027年市場規(guī)模將達(dá)276.6億元。

作為新一代代糖產(chǎn)品，赤蘚糖醇未來發(fā)展前景廣闊，火爆的需求也使得國內(nèi)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，疊加行業(yè)新進(jìn)入者，赤蘚糖醇產(chǎn)能大幅增長，整體規(guī)?？蛇_(dá)40萬噸，遠(yuǎn)超市場的需求增長，導(dǎo)致赤蘚糖醇市場供需失衡，自2022年起行業(yè)進(jìn)入洗牌階段。

在赤蘚糖醇市場供大于求的背景下，部分廠家試圖以低價搶占市場份額，使赤蘚糖醇價格回歸理性，但行業(yè)進(jìn)入不良競爭的局面。下游食品行業(yè)對赤蘚糖醇的應(yīng)用范圍、應(yīng)用量仍保持良好的增長勢頭。

隨著行業(yè)新進(jìn)入者迫于生存壓力低價競爭，但產(chǎn)品質(zhì)量一時難以被客戶認(rèn)可，利潤空間下降，部分新進(jìn)入者開始陸續(xù)退出赤蘚糖醇行業(yè)，未來赤蘚糖醇市場會逐步恢復(fù)相對穩(wěn)定的供需格局，產(chǎn)品價格也會趨于合理。隨著消費(fèi)市場逐漸恢復(fù)，赤蘚糖醇仍是零糖、零卡的首選功能配料，預(yù)計(jì)赤蘚糖醇市場未來仍有較強(qiáng)增長韌性。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國赤蘚糖醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測研究報告》。

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