2023風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)企業(yè)分析

• 黃文玉 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 833 51
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風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。

一、風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。

在風(fēng)力發(fā)電機(jī)中葉片的設(shè)計(jì)直接影響風(fēng)能的轉(zhuǎn)換效率，直接影響其年發(fā)電量，是風(fēng)能利用的重要一環(huán)。葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片。

葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)機(jī)葉片的比重甚至高達(dá)90%。

葉片指風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中捕捉風(fēng)能的部件，風(fēng)吹過該部件表面時(shí)形成壓差，驅(qū)動整個(gè)葉輪旋轉(zhuǎn)。一套完整的風(fēng)電設(shè)備包括葉片、齒輪箱、電機(jī)、軸承、塔架、機(jī)艙罩、控制系統(tǒng)等部分，其中齒輪箱、葉片、控制系統(tǒng)等系最為核心的關(guān)鍵零部件。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，大體上可分風(fēng)輪、發(fā)電機(jī)和塔筒三部分。風(fēng)輪是把風(fēng)的動能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的重要部件，它由若干只葉片組成。當(dāng)風(fēng)吹向漿葉時(shí)，槳葉上產(chǎn)生氣動力驅(qū)動風(fēng)輪轉(zhuǎn)動。葉片直徑的增長意味著更大的掃風(fēng)面積，可有效增強(qiáng)捕風(fēng)能力，從而帶動發(fā)電效率的提升。發(fā)電機(jī)的作用，是把由風(fēng)輪得到的恒定轉(zhuǎn)速，通過升速傳遞給發(fā)電機(jī)構(gòu)均勻運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而把機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?/p>

二、風(fēng)電葉片行業(yè)企業(yè)分析

2020年，受搶裝潮影響，風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮，葉片供不應(yīng)求且價(jià)格昂貴，不少葉片企業(yè)順勢擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前，國內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)電葉片能力。2020年，我國兆瓦級風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過4.2萬套，不包括企業(yè)正在擴(kuò)充的產(chǎn)能，其中，中材葉片、時(shí)代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧，吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江

葉片生產(chǎn)基地，其兆瓦級葉片生產(chǎn)能力全國首位，全球前三。截止2020年底，中材葉片全球累計(jì)裝機(jī)58GW，市場占有率位居全球第一。

2)時(shí)代新材

時(shí)代新材是中國中車旗下的A股上市公司，其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超3000套，累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1萬套。

3)明陽葉片

明陽葉片是明陽集團(tuán)的全資子公司，目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號的能力， 累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1.1萬套。

4)中復(fù)連眾

中復(fù)連眾隸屬于中國建材集團(tuán)旗下的中國復(fù)合材料集團(tuán)，現(xiàn)擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個(gè)葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超2500套，具備從0.6 MW到6.25MW風(fēng)機(jī)配套葉片系列化產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力，在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉儲服務(wù)中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司，建有張家口、吉林通榆、韶山三個(gè)葉片生產(chǎn)基地，風(fēng)電葉片年產(chǎn)能可達(dá)1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國船舶集團(tuán)，其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭

察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)風(fēng)電葉片超2500套 ，值得一提的是，國內(nèi)首支102米長碳纖維風(fēng)電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線，完成測試后將配套中國海裝10MW海上風(fēng)電機(jī)組使用。

整體看，葉片行業(yè)的競爭趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。在搶裝背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場。目前，葉片市場集中度高，中材科技長期領(lǐng)跑。葉片的工業(yè)化、機(jī)械化、自動化、智能化的程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這是整個(gè)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。同時(shí)，新的工藝開發(fā)要適應(yīng)自動化、智能化的發(fā)展要求。

隨著葉片市場規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度超過售價(jià)降低速度，盈利超過平均水平，認(rèn)為10%-15%的凈利潤率是比較合理的。在風(fēng)電的主要零部件當(dāng)中，葉片的門檻相對較低，而由于供需偏緊張、盈利較好，導(dǎo)致諸多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域，除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外，新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)超過40家。隨著供需緊張形勢的緩解，葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程，市場將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商降逐漸被邊緣化。

目前，全球風(fēng)電葉片行業(yè)具備1000套以上產(chǎn)能的大型企業(yè)有十幾家，其中外資企業(yè)以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購)，國內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中復(fù)連眾等專業(yè)葉片生產(chǎn)商和國電聯(lián)合動力、明陽智能等具備自主生產(chǎn)葉片能力的整機(jī)生產(chǎn)商。由于受到運(yùn)輸半徑制約，產(chǎn)能分布會影響葉片市場競爭格局，地方性廠商受益于地域性優(yōu)勢瓜分了一些區(qū)域市場份額。

三、風(fēng)電葉片行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電度電成本競爭力的增加，其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標(biāo)下中國能源發(fā)展的主力軍，并步入新的大發(fā)展時(shí)期。

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  2023-2028年中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

  風(fēng)電葉片是風(fēng)電機(jī)組中將自然界風(fēng)能轉(zhuǎn)換為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電能的核心部件,也是衡量風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的主要依據(jù)。中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的...

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