高端數(shù)控機床行業(yè)市場趨勢分析：高端數(shù)控機床加速進口替代

• 吳澳燕 2023年6月28日 來源：央視財經(jīng) 互聯(lián)網(wǎng) 767 46
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《中國制造“2025”》將數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域”，其中提出要加強前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，積極謀劃搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)競爭制造點，提高國際分工層次和話語權(quán)。

《中國制造“2025”》將數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域”，其中提出要加強前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，積極謀劃搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)競爭制造點，提高國際分工層次和話語權(quán)。

國務(wù)院國資委黨委于近期召開的擴大會議強調(diào)，要指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級。

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。

數(shù)控機床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。

高端數(shù)控機床加速進口替代

數(shù)控機床市場上，呈現(xiàn)"低端國產(chǎn)品牌同質(zhì)化競爭，中端整機及零部件依賴進口，高端市場受到海外禁運和技術(shù)管制缺口較大"的"窘狀"。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前我國整機配套的中高檔功能部件大量依賴進口，國內(nèi)高檔系統(tǒng)自給率不到10%，約90%依賴進口，其中從日本進口最多，約占1/3，國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)加起來不到30%。

在"04專項"等國家重大科技專項推動下，國產(chǎn)高端機床、數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件開始在軍工、航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，實現(xiàn)了從無到有的突破。來自工信部中小企業(yè)發(fā)展促進中心的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國五軸加工中心技術(shù)水平相比歐、美、日等，技術(shù)差距正快速縮短。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元，同比增長6.9%。

當(dāng)前機床行業(yè)下游用戶需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)高端化發(fā)展態(tài)勢，多個行業(yè)都將進行大范圍、深層次的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造，對于高質(zhì)量、高技術(shù)水平機床產(chǎn)品需求迫切，總體上來說，中高檔數(shù)控機床市場需求上升較快，用戶需要更多高速、高精度、復(fù)合、柔性、多軸聯(lián)動、智能、高剛度、大功率的數(shù)控機床。例如，汽車行業(yè)表現(xiàn)出生產(chǎn)大批量、多品種、車型更新快的發(fā)展趨勢，新能源汽車發(fā)展加速，從而要求加工設(shè)備朝著精密、高效、智能化方向不斷發(fā)展。

隨著新能源汽車、航空航天、風(fēng)電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級周期上行，不少數(shù)控機床企業(yè)銷售實現(xiàn)快速增長。2023年第一季度，A股機床行業(yè)20家上市公司有一半收入實現(xiàn)增長。

高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展前景

數(shù)控系統(tǒng)是決定數(shù)控機床性能、功能和可靠性的核心部件，成本占比20%左右。按銷售套數(shù)計算，國外品牌總體占有率約45%。高檔型、標準型數(shù)控系統(tǒng)70%的份額主要集中在日本發(fā)那科、德國西門子等國際龍頭企業(yè)，其中高端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足10%，而經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)以國產(chǎn)品牌為主，市場競爭激烈。

高端機床和數(shù)控系統(tǒng)受制于人，嚴重威脅我國產(chǎn)業(yè)鏈安全。隨著政策支持以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷提升，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)在高端市場逐漸得到突破，中高端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)替代進程加快。

隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升，制造業(yè)對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市占率逐年提升。高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程開始加速，2021年全球五軸機床市場規(guī)模為74.8億美元，預(yù)計到2027年市場空間將達到138億美元。這為國內(nèi)企業(yè)帶來了新的增長機會。

在本土工業(yè)母機市場需求結(jié)構(gòu)升級過程中，民營企業(yè)悄然崛起。部分民營機床企業(yè)抓住行業(yè)轉(zhuǎn)型機遇，定位中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品，圍繞汽車、消費電子、高端裝備等下游行業(yè)需求進行產(chǎn)品開發(fā)，機床品質(zhì)逐漸提升，與同等進口機床相比兼具價格優(yōu)勢，逐漸在市場競爭中嶄露頭角，成為本土機床行業(yè)的骨干企業(yè)。

目前，以“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”國家科技重大專項為抓手，突破了全數(shù)字化高速高精運動控制、多軸聯(lián)動等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。高檔數(shù)控機床平均無故障時間間隔實現(xiàn)了從600小時到2000小時的跨越，精度指標提升20%。

中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型以及精密模具、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，有望成為數(shù)控機床行業(yè)的全新增長點。有機構(gòu)預(yù)計，到2026年，中國數(shù)控機床市場規(guī)模將突破5000億元;2024-2028年，國內(nèi)工業(yè)母機市場規(guī)模將超過萬億元。

新一輪科技革命所包含的智能制造、能源互聯(lián)網(wǎng)以及新一代信息技術(shù)創(chuàng)新等要素為中國裝備制造業(yè)技術(shù)突破提供牽引動力，也為裝備制造業(yè)，特別高端裝備制造業(yè)提供巨量市場，在新技術(shù)革命浪潮的推動下，機床行業(yè)集成創(chuàng)新趨勢明顯，世界領(lǐng)先企業(yè)加快推進新技術(shù)向機床產(chǎn)業(yè)融合，網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)和智能化技術(shù)加快向機床產(chǎn)品集成應(yīng)用，越來越多的國際著名機床零部件企業(yè)和整機企業(yè)正加快推進新技術(shù)在數(shù)控機床的集成應(yīng)用。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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