5G基站總數(shù)達(dá)到185.4萬(wàn)個(gè) 基站天線行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年7月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 663 38
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基站天線是基站設(shè)備與終端用戶之間的信息能量轉(zhuǎn)換器，其投資比例在整個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中僅占2%左右，但是對(duì)基站通信系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)的影響超過(guò)5成，因此，基站天線一直在通信技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中扮演著重要的角色。

5G技術(shù)以低延時(shí)、大寬帶、廣連接的優(yōu)勢(shì)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)，并為各行業(yè)帶來(lái)更大上行空間。

上半年，我國(guó)5G建設(shè)加快推進(jìn)。截至6月末，我國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1035萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增38.7萬(wàn)個(gè)。其中，5G基站總數(shù)達(dá)185.4萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的17.9%，占比較上年末提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，其中1—6月份新建5G基站42.9萬(wàn)個(gè)。

其中，東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶普及率領(lǐng)先。截至6月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到90.1萬(wàn)、38.6萬(wàn)、45萬(wàn)、11.6萬(wàn)個(gè)，占本地區(qū)移動(dòng)電話基站總數(shù)的比重分別為20.1%、17.2%、15.4%和16.8%;5G移動(dòng)電話用戶分別達(dá)20363萬(wàn)、10550萬(wàn)、11675萬(wàn)、2951萬(wàn)戶，占本地區(qū)移動(dòng)電話用戶總數(shù)的比重分別為28.1%、27.4%、26.5%和25%。

由于5G天線有源化，基站天線將集成在設(shè)備商 AAU 中，運(yùn)營(yíng)商不再單獨(dú)招標(biāo)，導(dǎo)致天線市場(chǎng)商業(yè)模式或有轉(zhuǎn)變，天線供應(yīng)商的下游客戶將由以往的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備商。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)基站天線行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

基站天線是將線上傳播的導(dǎo)行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，是充當(dāng)發(fā)射信號(hào)或接收信號(hào)的中間組件?；咎炀€是基站設(shè)備與終端用戶之間的信息能量轉(zhuǎn)換器。無(wú)論是基站還是移動(dòng)終端，天線都是充當(dāng)發(fā)射信號(hào)和接收信號(hào)的中間件?；咎炀€性能的好壞，直接影響到移動(dòng)通信的質(zhì)量。

基站天線主要由輻射單元(振子)、反射板(底板)、功率分配網(wǎng)絡(luò)(饋電網(wǎng)絡(luò))、封裝防護(hù)(天線罩)等部分組成。5G主要使用2.6GHZ、3.5GHZ等相對(duì)于4G更高的頻段。頻率更高，對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)越短，單個(gè)振子和濾波器可以做的更小。同時(shí)，采用大規(guī)模陣列天線(Massive MIMO)技術(shù)將需要更多的通道數(shù)，零部件，以及更高的集成化。

我國(guó)基站天線雖然發(fā)展較晚，但是發(fā)展速度較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)基站天線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116億元，同比增長(zhǎng)49.06%。受益于移動(dòng)用戶群數(shù)量的增加和先進(jìn)移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)。

基站天線產(chǎn)品需求現(xiàn)狀

隨著通信技術(shù)的發(fā)展，增加每個(gè)扇區(qū)基站天線的數(shù)量已經(jīng)成了通信能力升級(jí)的主要手段。在基站天線產(chǎn)品需求上，主要有下面幾類主流產(chǎn)品。第一類是基于5G TDD的Massive MIMO天線，主要是指32TR和64TR天線濾波器和RRU一體化設(shè)計(jì)的基站，這類產(chǎn)品主要用于高密度用戶區(qū)域，主要是通過(guò)系統(tǒng)設(shè)備商定制采購(gòu)。

第二類是5G TDD多端口電調(diào)天線，一般為4TR和8TR天線，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商都可以采購(gòu)。第三類是集成2G、3G、4G FDD寬頻多端口多系統(tǒng)基站天線，對(duì)于沒有建設(shè)5G的運(yùn)營(yíng)商，這類產(chǎn)品仍然是主流需求，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商都可以采購(gòu)。

第四類是在第三類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上集成了第一類產(chǎn)品，即A+P天線，這類產(chǎn)品通過(guò)系統(tǒng)設(shè)備商定制采購(gòu)。第五類是在第三類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上集成了第二類產(chǎn)品。以上是目前最主流市場(chǎng)需求產(chǎn)品，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商均可以采購(gòu)。

基站天線行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年7月5日，十部門聯(lián)合印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，明確到2023年5G個(gè)人用戶普及率超過(guò)40%，用戶數(shù)超過(guò)5.6億;5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超50%;5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長(zhǎng)率超200%。近幾年在國(guó)家、各地政府的一系列政策加持之下，5G建設(shè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計(jì)將達(dá)1.2萬(wàn)億元，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游及各行業(yè)應(yīng)用投資超3.5萬(wàn)億元。

站在產(chǎn)業(yè)鏈角度，5G產(chǎn)業(yè)分三部分，一是以基站和網(wǎng)絡(luò)為主的5G基礎(chǔ)設(shè)施，二是各類5G終端設(shè)備，三是應(yīng)用場(chǎng)景，例如智能家居、智能汽車、VR/AR、可穿戴設(shè)備、智慧城市等。

基站天線是基站設(shè)備與終端用戶之間的信息能量轉(zhuǎn)換器，其投資比例在整個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中僅占2%左右，但是對(duì)基站通信系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)的影響超過(guò)5成，因此，基站天線一直在通信技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中扮演著重要的角色。

目前，國(guó)內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局較為清。除華為一家獨(dú)大外，京信通信較為領(lǐng)先，通宇通訊、摩比發(fā)展緊隨其后，此外還有世嘉科技和盛路通信。

從全球廠商的優(yōu)劣勢(shì)分析，國(guó)內(nèi)天線廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于更高的成本控制能力，隨著 4G 建設(shè)以來(lái)國(guó)內(nèi)廠商逐漸攻克技術(shù)難關(guān)，同時(shí)圍繞 5G 布局逐步構(gòu)建完備的產(chǎn)業(yè)鏈(天線-天線振子-陶瓷介質(zhì)濾波器)，逐漸在技術(shù)領(lǐng)域開始比肩海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而國(guó)外廠商如Kathrein 等盡管在研發(fā)的積累和儲(chǔ)備略勝于國(guó)內(nèi)廠商，但成本壓力偏大。

以信息技術(shù)為代表的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，正在逐步孕育升級(jí)。在視頻流量激增，用戶設(shè)備增長(zhǎng)和新型應(yīng)用普及的態(tài)勢(shì)下，迫切需要第五代移動(dòng)通訊系統(tǒng)(5G)的技術(shù)快速成熟與應(yīng)用，包括移動(dòng)通信，Wi-Fi，高速無(wú)線數(shù)傳無(wú)一例外的需要相比現(xiàn)在更快的傳輸速率，更低的傳輸延時(shí)以及更高的可靠性。為了滿足移動(dòng)通信的對(duì)高數(shù)據(jù)速率的需求，一是需要引入新技術(shù)提高頻譜效率和能量利用效率，二是需要拓展新的頻譜資源。

基站天線行業(yè)是移動(dòng)通信領(lǐng)域的重要組成部分，隨著移動(dòng)通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，基站天線行業(yè)也在不斷演進(jìn)。未來(lái)的基站天線將更加小型化、多頻段、寬帶化、智能化，以滿足不斷增長(zhǎng)的通信需求。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)基站天線行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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