鎳鐵市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì) 鎳鐵行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望2023

• 吳澳燕 2023年8月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 814 49
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鎳鐵一般按照品位即鎳含量進(jìn)行分類(lèi)，國(guó)內(nèi)比較流行的分類(lèi)方法是根據(jù)冶煉的設(shè)備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵，其中高爐鎳鐵品味一般較低，大多含鎳8%以下，而電爐鎳鐵一般含鎳8%以上。

鎳具有機(jī)械強(qiáng)度高、延展性好、難熔耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性高等特征，因而被廣泛應(yīng)用于不銹鋼、新能源等領(lǐng)域，已成為建設(shè)現(xiàn)代化體系中不可或缺的金屬。過(guò)去火法冶煉技術(shù)最早被應(yīng)用于鎳產(chǎn)品生產(chǎn)。受其相對(duì)較低的加工難度和較高的技術(shù)成熟度所帶動(dòng)，該技術(shù)在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。

鎳鐵一般按照品位即鎳含量進(jìn)行分類(lèi)，國(guó)內(nèi)比較流行的分類(lèi)方法是根據(jù)冶煉的設(shè)備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵，其中高爐鎳鐵品味一般較低，大多含鎳8%以下，而電爐鎳鐵一般含鎳8%以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鎳鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研報(bào)告》顯示：

全球鎳礦儲(chǔ)量主要集中在印度尼西亞、澳大利亞及巴西，截至2021年占全球鎳礦儲(chǔ)量的55.2%。紅土鎳礦及硫化鎳礦儲(chǔ)量分別占60%及40%。紅土鎳礦主要分布在印度尼西亞、巴西、新喀里多尼亞、古巴及菲律賓。硫化鎳礦主要分布在俄羅斯及中國(guó)。澳大利亞擁有紅土鎳礦儲(chǔ)量及硫化鎳礦儲(chǔ)量。

2022年印尼鎳鐵累計(jì)產(chǎn)量113萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34%或26萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量延續(xù)下降趨勢(shì)，根據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鎳鐵累計(jì)產(chǎn)量41萬(wàn)噸，同比下降5%或2萬(wàn)噸。

鎳鐵市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2023年6月中國(guó)&印尼鎳生鐵實(shí)際產(chǎn)量金屬量總計(jì)15.31萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.5%，同比增加14.48%。中高鎳生鐵產(chǎn)量14.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.05%，同比增加15.84%。

2023年6月中國(guó)鎳生鐵實(shí)際產(chǎn)量金屬量3.14萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.04%，同比減少13.43%。中高鎳生鐵產(chǎn)量2.52萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.16%，同比減少12.43%;低鎳生鐵產(chǎn)量0.62萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.54%，同比減少2.80%。

6月印尼新增兩條產(chǎn)線(xiàn)，截止目前，一共投產(chǎn)了203條產(chǎn)線(xiàn)，其中中高鎳鐵的產(chǎn)量已達(dá)12.04萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.22%。但是當(dāng)?shù)貙?duì)鎳鐵的消耗量有所減少，六月印尼粗鋼產(chǎn)量?jī)H為32.88萬(wàn)噸，月環(huán)比減少6.1%。

刺激印尼鎳鐵產(chǎn)線(xiàn)繼續(xù)投產(chǎn)的主要因素是相比于國(guó)內(nèi)冶煉廠，印尼鎳鐵的冶煉成本占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)鎳鐵廠成本倒掛的情況下，印尼鎳鐵回流國(guó)內(nèi)依舊保持著一定的利潤(rùn)空間。在成本優(yōu)勢(shì)下，印尼鎳鐵回流至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格低于國(guó)內(nèi)鐵廠的成交價(jià)格。

鎳鐵行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望2023

中國(guó)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在150家以上，以山東、江蘇、內(nèi)蒙古、遼寧、福建等地區(qū)居多，其中山東地區(qū)以高爐廠家為主，同時(shí)電爐廠家雖然數(shù)量少但規(guī)模較大，代表企業(yè)為鑫海。山西、江蘇、河南等地區(qū)也有一定數(shù)量的高爐企業(yè);而內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)則基本上均是礦熱爐企業(yè)，其中內(nèi)蒙古地區(qū)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但產(chǎn)能均較小。

印尼鎳鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，即將進(jìn)入大投產(chǎn)周期，未來(lái)幾年每年新增產(chǎn)能將達(dá)40-60萬(wàn)噸鎳，在支撐現(xiàn)有不銹鋼市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)之外，將給新能源行業(yè)增加更多的原材料來(lái)源。

目前，業(yè)界探索紅土鎳礦及鎳鐵加工環(huán)節(jié)等方面的新技術(shù)及新工藝，如通過(guò)高壓浸出工藝生產(chǎn)硫酸鎳，也有在推進(jìn)富氧側(cè)吹工藝從紅土鎳礦直接制成高冰鎳，這些技術(shù)和工藝的進(jìn)步都將推動(dòng)高冰鎳的生產(chǎn)。鎳的供給格局改變，硫酸鎳供應(yīng)瓶頸被打開(kāi)，將有助于三元材料尤其是高鎳三元原材料成本的降低，使其具有更低的綜合成本。

1~5月我國(guó)精煉鎳?yán)塾?jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)34%至8.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)主要是受到國(guó)內(nèi)紅土鎳礦高冰鎳冶煉電解鎳新增產(chǎn)能投產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)今年中國(guó)精煉鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。進(jìn)出口方面，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1~4月我國(guó)精煉鎳?yán)塾?jì)凈進(jìn)口量2.5萬(wàn)噸，同比下降64%，進(jìn)口下降原因主要是弱需求格局下國(guó)內(nèi)電解鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)擠壓海外精煉鎳進(jìn)口消費(fèi)。

海外方面，根據(jù)精煉鎳礦山上市公司一季報(bào)披露的生產(chǎn)計(jì)劃，各大礦山整體生產(chǎn)計(jì)劃較去年有所下調(diào)。其中四大礦山合計(jì)減產(chǎn)1.47萬(wàn)噸，包括Glencore的0.4萬(wàn)噸，俄鎳-1萬(wàn)噸，必和必拓0.28萬(wàn)噸和淡水河谷Vale -1.15萬(wàn)噸。此外，部分近兩年投產(chǎn)礦山維持增產(chǎn)，包括First quantan的0.4萬(wàn)噸和Eramet的0.4萬(wàn)噸。

中國(guó)方面，紅土鎳礦高冰鎳產(chǎn)能釋放推動(dòng)中國(guó)和印尼的中資企業(yè)精煉鎳新增產(chǎn)能投放，我們預(yù)計(jì)中國(guó)電解鎳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28.6%或5萬(wàn)噸至22.5萬(wàn)噸，印尼青山5萬(wàn)噸電解鎳產(chǎn)能投產(chǎn)貢獻(xiàn)1.25萬(wàn)噸產(chǎn)量增量。

展望2023年下半年和全年，盡管世界經(jīng)濟(jì)衰退持續(xù)擾動(dòng)商品需求，但低成本印尼紅土鎳礦開(kāi)采持續(xù)驅(qū)動(dòng)精煉鎳供給增加，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)增產(chǎn)5.58萬(wàn)金屬?lài)崱?/p>

以鎳資源整合為行業(yè)的核心發(fā)展方向，市場(chǎng)參與者加速向產(chǎn)業(yè)鏈中下游垂直延伸，實(shí)現(xiàn)全鏈條整合。為了加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)參與者正更加關(guān)注鎳業(yè)內(nèi)垂直整合。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

重點(diǎn)研究了主要鎳鐵品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)鎳鐵行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。報(bào)告還分析了鎳鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，并對(duì)行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判，是鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解目前鎳鐵行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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