工業(yè)電機(jī)市場調(diào)研 2023工業(yè)電機(jī)行業(yè)前景與現(xiàn)狀展望

• 劉明月 2023年8月5日 來源：中研研究院 1403 92
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目前市場中工業(yè)電機(jī)以交流為主，占比約 80%。工業(yè)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品按工作電源種類劃分可分為交流工業(yè)電機(jī)與直流工業(yè)電機(jī)。根據(jù) Straits Research 公布的數(shù)據(jù)，2021年全球交流工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模約為 164.6 億美元，占比 81%。

目前市場中工業(yè)電機(jī)以交流為主，占比約 80%。工業(yè)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品按工作電源種類劃分可分為交流工業(yè)電機(jī)與直流工業(yè)電機(jī)。根據(jù) Straits Research 公布的數(shù)據(jù)，2021年全球交流工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模約為 164.6 億美元，占比 81%。

到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

工業(yè)電機(jī)市場調(diào)研 2023工業(yè)電機(jī)行業(yè)前景與現(xiàn)狀展望

國家鼓勵(lì)通過電機(jī)性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，綜合提升電機(jī)產(chǎn)品能源資源利用效率。優(yōu)化風(fēng)機(jī)、水泵葉輪尺寸和線型，大力發(fā)展與高效節(jié)能電機(jī)合理匹配的新一代風(fēng)機(jī)、水泵產(chǎn)品。

工業(yè)電機(jī)上游：主要包括原材料銅、硅鋼以及零部件定轉(zhuǎn)子等，其中永磁同步電機(jī)的永磁體和定轉(zhuǎn)子成本合計(jì)占比約 75%，交流異步電機(jī)的定轉(zhuǎn)子成本占比約 70%。

隨著國家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進(jìn)入壁壘的進(jìn)一步強(qiáng)化，價(jià)格競爭影響逐步弱化。加之近年來本土龍頭廠商間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，正不斷向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)，行業(yè)競爭格局將被重新構(gòu)建，部分具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的企業(yè)必將崛起，逐漸成為工業(yè)電機(jī)行業(yè)中的翹楚，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

電規(guī)總院發(fā)布《未來三年電力供需形勢分析》，提出未來3年中國電力需求仍保持剛性增長，電力供需總體趨緊，要在保證安全的前提下，保障未來三年1.4億千瓦煤電按期投產(chǎn)。在效益改善的狀況下，火電投資已然顯現(xiàn)拐點(diǎn)。目前我國煤電領(lǐng)域中超超臨界機(jī)組已成為主力機(jī)型，未來高參數(shù)、大容量的二次再熱發(fā)電技術(shù)將成為重要方向。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)對30余家發(fā)電機(jī)組業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行的調(diào)研顯示，41%的企業(yè)較為樂觀，預(yù)計(jì)出口額將增長;31%的企業(yè)預(yù)計(jì)出口情況與2021年持平。

(1)工業(yè)電機(jī)供給情況

中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長狀態(tài)，2018年中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為26971.1萬千瓦，是近年來最低值。2020年產(chǎn)量快速回暖，增長至32334萬千瓦，2021年我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為35463萬千瓦，2022年產(chǎn)量達(dá)38461萬千瓦。

(2)工業(yè)電機(jī)需求情況

2010-2020年在政策的推動(dòng)和扶持下，我國工業(yè)電機(jī)制造行業(yè)的需求向高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)替代需求不斷增加，行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢，2019年行業(yè)的銷售收入為3496.5億元，相較2018年同比增加了7.37%。進(jìn)入2020年，受行業(yè)周期和疫情等因素的影響，工業(yè)電機(jī)市場整體出現(xiàn)下滑，2020年我國工業(yè)電機(jī)銷售收入為3291.4億元，同比2019年下降5.87%。2021年我國工業(yè)電機(jī)銷售收入為3501.3億元。

(3)工業(yè)電機(jī)競爭格局

中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場競爭激烈，根據(jù)技術(shù)程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機(jī)品牌生產(chǎn)商。這類外資企業(yè)的工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用集中于起重、冶金、建材、機(jī)床和食品飲料等中高端項(xiàng)目型市場中，企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋功率范圍廣，占據(jù)了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊(duì)為以匯川、臺(tái)達(dá)、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業(yè)電機(jī)品牌生產(chǎn)商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊(duì)的生產(chǎn)廠商側(cè)重于不同的生產(chǎn)領(lǐng)域，如英威騰專注于起重機(jī)械、金屬拉絲、煤炭行業(yè)，匯川專注于電梯和注塑機(jī)市場。第二梯隊(duì)的企業(yè)主要在占有部分其所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業(yè)主要都處于第二梯隊(duì)，但隨著國內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)龍頭企業(yè)正不斷向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)。

第三梯隊(duì)為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，多分布于珠江三角、長江三角等區(qū)域。該類企業(yè)所生產(chǎn)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品價(jià)格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，主要布局低端產(chǎn)品市場，市場占有率較低。

大力推動(dòng)基礎(chǔ)材料及零部件綠色升級(jí)。加快高效節(jié)能電機(jī)關(guān)鍵配套材料創(chuàng)新升級(jí)，提升高性能電磁線、高磁感低損耗冷軋硅鋼片、輕稀土永磁、水性絕緣漆及防銹漆、低揮發(fā)無溶劑浸漬漆等材料綠色化水平。優(yōu)化升級(jí)高效節(jié)能電機(jī)生產(chǎn)工藝裝置和模具，加快應(yīng)用消失模鑄造、近凈成形等技術(shù)，提升機(jī)座、端蓋鑄件等綠色生產(chǎn)能力。

在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國、德國等國家地區(qū)推出高效節(jié)能的政策，推動(dòng)全球工業(yè)電機(jī)行業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)初步估計(jì)，全球工業(yè)電機(jī)市場初步估計(jì)為1494億美元。

更多消息，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2023-2028年中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。報(bào)告對工業(yè)電機(jī)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解工業(yè)電機(jī)行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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