2023集成電路行業(yè)深度調(diào)研報告 集成電路進(jìn)口與出口規(guī)?，F(xiàn)狀

• 劉明月 2023年8月5日 來源：中研研究院 海關(guān) 741 44
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新技術(shù)推動全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計 2025 年全球集成電路市場規(guī)模將達(dá)到 4,750億美元，2020 年至 2025 年年復(fù)合增速達(dá) 6.0%。

集成電路進(jìn)口與出口規(guī)?，F(xiàn)狀

新技術(shù)推動全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計 2025 年全球集成電路市場規(guī)模將達(dá)到 4,750億美元，2020 年至 2025 年年復(fù)合增速達(dá) 6.0%。預(yù)計 2025 年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)到 18,932 億元，2020 年至 2025 年年均復(fù)合增速達(dá) 16.2%。

集成電路出口方面，2023年1-4月，我國對前十大貿(mào)易伙伴的出口金額基本都有兩位數(shù)同比下降，僅日本與中國香港地區(qū)對出口額貢獻(xiàn)過正向拉動，美國的出口拉動度在1-4月均為負(fù)值，對出口下降影響顯著。從產(chǎn)品角度看，集成電路和手機(jī)是我國主要的電子信息出口產(chǎn)品，筆記本電腦和手機(jī)對出口額下降影響較大。2022年以來，我國電子信息產(chǎn)品出口貨量效應(yīng)維持負(fù)值，價格效應(yīng)呈震蕩走勢。

集成電路進(jìn)口方面，2023年1-4月，我國集成電路進(jìn)口量價齊降，其中，我國前十大貿(mào)易伙伴集成電路進(jìn)口金額基本均有兩位數(shù)同比下降，僅日本貢獻(xiàn)過正向拉動，中國臺灣地區(qū)和韓國的進(jìn)口拉動度保持負(fù)值，對集成電路進(jìn)口下降影響較大。從集成電路產(chǎn)品角度看，其他用作處理器及控制器的集成電路、其他用作存儲器的集成電路和其他集成電路是我國主要的集成電路進(jìn)口品類，集成電路各細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口拉動度均為負(fù)值，其他用作處理器及控制器的集成電路和其他用作存儲器的集成電路對整體集成電路進(jìn)口下降影響較大。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年集成電路市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示

2023集成電路行業(yè)深度調(diào)研報告 集成電路進(jìn)口與出口規(guī)?，F(xiàn)狀

隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亟需加大集成電路產(chǎn)業(yè)資金傾斜比例，引進(jìn)高端人才，加快產(chǎn)業(yè)融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)資源的高效利用。長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設(shè)計、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團(tuán)、合肥睿力、華潤微電子等。

近年來，在集成電路行業(yè)整體規(guī)模得到較大擴(kuò)張的同時，也推動了設(shè)計、制造、封測等子行業(yè)的共同發(fā)展。除了行業(yè)規(guī)模顯著增長外，集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，附加值較高的設(shè)計環(huán)節(jié)銷售額成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的環(huán)節(jié)，且其占集成電路行業(yè)總銷售額比例穩(wěn)步提高。

進(jìn)入2023年，僅日本在3月對集成電路進(jìn)口貢獻(xiàn)過正向拉動，1-4月日本的出口拉動度分別為-0.6%、0.0%、2.3%、-0.2%。拉動度絕對值較大的貿(mào)易伙伴有中國臺灣地區(qū)和韓國，1-4月中國臺灣地區(qū)的進(jìn)口拉動度為-13.9%、-5.7%、-6.3%和-10.5%，韓國的拉動度為-9.8%、-5.4%、-6.4%和-5.3%，兩國對我國集成電路進(jìn)口下降的影響較大。

2023年1-4月，我國前十大貿(mào)易伙伴集成電路進(jìn)口總金額同比基本均有兩位數(shù)下降。按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計，中國臺灣地區(qū)占據(jù)我國集成電路進(jìn)口的絕對主導(dǎo)地位，2023年1-4月，從中國臺灣地區(qū)進(jìn)口集成電路的累計金額達(dá)到409.09億美元，同比下降24.39%，同期我國對前十大貿(mào)易伙伴的集成電路累計進(jìn)口金額基本都有兩位數(shù)同比下降，僅日本(70.29億美元)實現(xiàn)同比增長，同比增幅為9.29%。

2023年以來，其他用作處理器及控制器的集成電路、其他用作存儲器的集成電路和其他集成電路是我國主要的集成電路進(jìn)口產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度出發(fā)，2023年1-4月，其他用作處理器及控制器的集成電路是累計進(jìn)口金額最高的品類，進(jìn)口額超過450億美元。此外，本期各類集成電路產(chǎn)品累計進(jìn)口金額均同比兩位數(shù)下降，其中用作存儲器的多元件集成電路進(jìn)口同比降幅最大，達(dá)40.24%，其他多元件集成電路進(jìn)口同比降幅最小，達(dá)14.81%。

2023年以來，集成電路各細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口拉動度均為負(fù)值，其他用作處理器及控制器的集成電路和其他用作存儲器的集成電路對整體集成電路進(jìn)口下降影響較大。

從產(chǎn)品拉動度出發(fā)，集成電路各品類進(jìn)口拉動度在2023年1-4月始終為負(fù)值，其中，其他用作存儲器的集成電路和其他用作處理器及控制器的集成電路進(jìn)口拉動絕對值較大，對集成電路整體進(jìn)口下降的影響較大。1-4月，其他用作存儲器的集成電路進(jìn)口拉動度為-13.3%、-6.4%、-7.5%、-4.6%，其他用作處理器及控制器的集成電路進(jìn)口拉動度為-13.6%、-6.1%、-5.1%、-9.7%。

隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，近年來全球集成電路行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)中封裝測試環(huán)節(jié)已經(jīng)基本達(dá)到世界先進(jìn)水平，設(shè)計環(huán)節(jié)在高端處理器和高端模擬器件等領(lǐng)域與世界先進(jìn)水平還存在 5-10 年的差距，制造環(huán)節(jié)在成熟制程領(lǐng)域已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，但先進(jìn)制程領(lǐng)域仍然與世界先進(jìn)水平存在 10-15 年的代差。增強(qiáng) IC 設(shè)計和制造能力，推動芯片國產(chǎn)替代迫在眉睫。

全球集成電路市場幾乎被美國、韓國、日本、中國臺灣等國家和地區(qū)的企業(yè)所壟斷。我國高端芯片產(chǎn)品被高通、英特爾、英偉達(dá)、博通等國外頭部廠商壟斷，國產(chǎn)自給率較低，需要大量依賴進(jìn)口以滿足國內(nèi)日益增長的芯片需求。

在市場競爭方面，集成電路企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，集成電路行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些集成電路細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

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